De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
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L'ÉDITION DE LOGICIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 263 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SAE05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’édition de logiciels est l’une des principales branches dela filière informatique. Elle a généré 18,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2023selon l’Insee. Ses revenus ont fortement progressé ces dernières années.
Les solutions offertes par les éditeurs sont principalement tournées vers lesentreprises et les administrations, qui représentent 80% de la clientèle. Lesorganisations privées et publiques ont en effet nécessairement recours àdivers logiciels dans leurs activités (gestion comptable et financière, ERP,analyse et traitement de bases de données, simulation des cycles de vie duproduit, etc.). Le secteur de l’édition de logiciels s’adresse également auxparticuliers. D’origine française, Dassault Systèmes, Sopra Steria, Cegedim,Cegid ou Murex comptent parmi les leadersde la profession. Toutefois, malgré la présence de nombreuses autres pépitesnationales, les poids lourds du secteur dans l’Hexagone sont des filiales degrandes multinationales : l’Allemand SAP ou les Américains Microsoft,Oracle et IBM.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements TIC des entreprises en France

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière informatique

  • Les marchés clients et les principales catégories de logiciels

  • Le modèle économique des éditeurs : la bascule vers le SaaS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La consommation en matériel informatique

  • Les investissements en information-communication des entreprises

  • Les grandes tendances technologiques

  • Focus sur le développement du cloud computing

  • Focus sur la demande en solutions d'analyse de données et d'IA

  • Focus sur l'essor de l'internet des objets

  • Focus sur le marché de la cybersécurité

  • Focus sur les besoins des entreprises en marketing digital

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix des services de l'édition de logiciels

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels par segment

  • Le marché français des solutions SaaS

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • Les investissements TIC des entreprises en France

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • L'analyse des forces concurrentielles

  • Les rapports de force avec les clients

  • Les rapports de forces avec les prescripteurs

  • Les charges locatives

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La structure des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Les modes de contractualisation

  • Les investissements en R&D

  • L'activité internationale des éditeurs de logiciels par taille

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des éditeurs de logiciel en France

  • Les marchés clients et les expertises fonctionnelles des principaux acteurs

  • La typologie des acteurs du secteur

LES LEADERS ÉTRANGERS

  • Microsoft

  • IBM

  • Oracle

  • SAP

  • Salesforce

LES LEADERS FRANÇAIS

  • Sopra Steria

  • Dassault Systèmes

  • Cegid

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOBE SYSTEMS FRANCE

ADP GSI FRANCE

AKANEA DEVELOPPEMENT

ALLEGORITHMIC

AMADEUS

ANAPLAN FRANCE

ANSYS FRANCE

APLIM

APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET

ARC INFORMATIQUE

ARPEGE

ARTURIA

ASCA INFORMATIQUE

ASYS

ATEMPO

ATHENA GLOBAL SERVICES

AUTODESK FRANCE

AVANQUEST SOFTWARE

AVEVA

AXWAY SOFTWARE

BERGER LEVRAULT (BL)

BITDEFENDER

C B A INFORMATIQUE LIBERALE

CA

CAPSULETECH

CARL INTERNATIONAL

CAST

CEGEDIM ACTIV

CEGI ALFA

CEGID

CENTRIC SOFTWARE

CIE IBM FRANCE

CIRIL GROUP

CLEAR2PAY FRANCE (C2P)

CLOUD SOFTWARE GROUP FRANCE

COEXYA

CIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE (CODIX)

COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS

CRITEO

D A R Y L

D EDGE

DALET

DASSAULT SYSTEMES

DASSAULT SYSTEMES PROVENCE

DEDALUS FRANCE

DEVERYWARE

DIMO SOFTWARE

DIVALTO

DOCUSIGN FRANCE

DYNATRACE

EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI)

EFLUID

E-FRONT

EKSAE

ELCIA

ENABLON

ENNOV

ENOVACOM

EPSILOG

EQUASENS

EQUATIV

ESI GROUP

ESRI FRANCE

EUDONET

EVERWIN

EVERYS

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

FEI

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINANCE ACTIVE

FINASTRA FRANCE

FIRCOSOFT

FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE (GLC)

FORSK

FORTERRO FRANCE

FUTURMASTER

GALITT (BARTS)

GENERIX GROUP

GENESYS CLOUD SERVICES FRANCE

HARDIS GROUPE

HARVEST FRANCE

HENIX

HIPAY

HOROQUARTZ

HUBSPOT FRANCE

ICS

ID SYSTEMES

IFS FRANCE

IMAGINE EDITIONS

INDEX EDUCATION

INFOLOGIC - ENGINEERING

INFOMIL

INFOR FRANCE

INFORMATICA FRANCE

INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE (IGE)

INFOVISTA

INTERGRAPH FRANCE

INTUIT FRANCE

ISAGRI

ITESOFT

IVALUA

JUNIPER NETWORKS FRANCE

JVS-MAIRISTEM

KASPERSKY LAB FRANCE (KLF)

KELIO

KEYNECTIS

KLEE DATA SYSTEM (KDS)

KYRIBA

KYRIBA SEMEA

LACOUR CONCEPT

LECTRA

LUCCA

MEGA INTERNATIONAL

METROLOGIC GROUP

MGDIS

MICRO FOCUS FRANCE

MICROSOFT FRANCE

MICROSTRATEGY FRANCE

MISMO

MOODY'S ANALYTICS

MUREX

NEHS DIGITAL

NEOTYS

NEXTINTERACTIVE (SPPS)

NEXWAY

NIBELIS

OCITO

OPEN TEXT

ORACLE FRANCE

PARAMETRIC TECHNOLOGY

PAYPLUG ENTERPRISE

PEOPLEDOC

PIXID

PLANISWARE

PRIMA SOLUTIONS

PRODWARE

PROGINOV

PROS FRANCE

QLIKTECH FRANCE

RCA REALISATIONS POUR LA COMPTABILITE ETL AUDIT

RED HAT FRANCE

REGNOLOGY FRANCE

RESA AIRPORT DATA SYSTEMS

RGI FRANCE

ESKER

SAGE

SALESFORCE COM FRANCE

SALVIA DEVELOPPEMENT

SAP FRANCE

INSTITUTE

SAVOYE

SCALITY

SELLIGENT FRANCE

SEPTEO SOLUTIONS ADB

SEPTEO SOLUTIONS AVOCATS

SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES

SEQUOIASOFT

SERVICENOW FRANCE

SIDETRADE

SIEMENS ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SILAEXPERT

SIMCORP FRANCE

SITA IT SERVICES FRANCE

SOFTATHOME

SOFTEAM

SOFTWARE AG FRANCE

SOFTWAY MEDICAL DEVELOPPEMENT

SONOS VOX FRANCE

SOPHOS

SOPRA HR SOFTWARE

SOPRA STERIA GROUP

STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES

STORMSHIELD

SYMAG

TALEND

THE MATHWORKS

TIL TECHNOLOGIES

TINUBU SQUARE

TOPSOLID

TRANSACTIS

TVH CONSULTING

UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE

VADE FRANCE

VARONIS FRANCE

VECTOR FRANCE

VEOLIA WATER INFORMATION SYSTEMS (VWIS)

VERMEG FRANCE

VIF

VISIATIV

WALLIX

WEB GEO SERVICES

WITBE

WIZTIVI

WOLTERS KLUWER LEGAL SOFTWARE FRANCE

WORLDLINE IGSA

WOUARF

YSO CORP

ZENLY

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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