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L'ÉDITION DE LOGICIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 26/06/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 300 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23SAE05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’édition de logiciels est l’une des principales branches de la filière informatique. Elle a généré 17,5 Md€ de chiffre d’affaires en 2022 selon l’Insee. Ses revenus ont fortement progressé ces dernières années. 

Les solutions offertes par les éditeurs sont principalement tournées vers les entreprises et les administrations, qui représentent 80% de la clientèle. Les organisations privées et publiques ont en effet nécessairement recours à divers logiciels dans leurs activités (gestion comptable et financière, ERP, analyse et traitement de bases de données, simulation des cycles de vie du produit, etc.). Le secteur de l’édition de logiciels s’adresse également aux particuliers. D’origine française, Dassault Systèmes, Sopra Steria, Cegedim, Cegid ou Murex comptent parmi les leaders de la profession. Toutefois, malgré la présence de nombreuses autres pépites nationales, les poids lourds du secteur dans l’Hexagone sont des filiales de grandes multinationales : l’Allemand SAP ou les Américains Microsoft, Oracle et IBM.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? LA « GUERRE DES TALENTS » RESTERA-T-ELLE D'ACTUALITÉ ?


L'horizon des éditeurs de logiciel pourrait bien s'obscurcir dans un futur proche. Après deux années de forte hausse, les investissements informatiques risquent d'être affectés par un climat économique dégradé.
Les acteurs du secteur doivent en outre gérer un alourdissement de leurs coûts qu'ils s'efforcent de répercuter dans leurs prix, alors que la « guerre des talents » gonfle les salaires. Le coup de frein du private equity complique en parallèle l'accès aux levées de fonds, sur lesquelles de nombreuses start-up ont basé leur développement.

La profession demeure toutefois offensive. Elle poursuit notamment sa mue vers le SaaS, tout en investissant dans les technologies de pointe. L'IA générative attise à cet égard de plus en plus les convoitises.

Dès lors, quel sera l'impact de la dégradation de la conjoncture économique sur l'activité sectorielle ? Et dans quelle mesure les éditeurs de logiciels parviendront-ils à préserver leurs marges financières en 2023 ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les investissements TIC et les revenus des éditeurs de logiciels pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ MAI 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements TIC des entreprises en France

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

  • Notre scénario financier en 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière informatique

  • Les marchés clients et les principales catégories de logiciels

  • Le modèle économique des éditeurs : la bascule vers le SaaS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La consommation en matériel informatique

  • Les investissements en information-communication des entreprises

  • L'externalisation des prestations d'édition de logiciels

  • Le marché du logiciel libre

  • Les grandes tendances technologiques

  • Focus sur le développement du cloud computing

  • Focus sur la demande en solutions d'analyse de données et d'IA

  • Focus sur l'essor de l'internet des objets

  • Focus sur le marché de la cybersécurité

  • Focus sur les besoins des entreprises en marketing digital

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des services de l'édition de logiciels

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels par segment

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels par taille

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de logiciels par marché client

  • Le marché français des solutions SaaS

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MAI 2023)

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ MAI 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • L'analyse des forces concurrentielles

  • Les rapports de forces avec les clients

  • Les rapports de forces avec les prescripteurs

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du CA

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ÉLARGISSEMENT DE LA CLIENTÈLE

  • Le renforcement de l'offre destinée aux fonctions métiers

  • L'internationalisation de l'activité

LA RÉDUCTION DES COÛTS

  • La rationalisation du portefeuille d'actifs, les restructurations et l'offshoring

L'INTÉGRATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

  • Les dernières annonces en matière d'IA générative

  • La prise en compte des problématiques de cybersécurité

LE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES RH FORTES

  • Le recrutement et la fidélisation des talents

  • Le déploiement de stratégies RSE

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La structure des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Les modes de contractualisation

  • Les investissements en R&D et l'activité internationale

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des éditeurs de logiciel en France

  • Les marchés clients et expertises fonctionnelles du top 30

  • La typologie des acteurs du secteur

LES LEADERS ÉTRANGERS

  • MICROSOFT

  • SAP

  • ORACLE

  • IBM

  • ADOBE

  • SALESFORCE

  • ADP

  • CEGID

  • CEGEDIM

  • DASSAULT SYSTEMES

  • SOPRA STERIA

  • MUREX

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACD AIX

ACTIVISU

ADOBE SYSTEMS FRANCE

ADP GSI FRANCE

AKANEA DEVELOPPEMENT

ALLEGORITHMIC

AMADEUS

ANAPLAN FRANCE

ANSYS FRANCE

APLIM

ARPEGE

ARTURIA

ASCA INFORMATIQUE

ATHENA GLOBAL SERVICES

AUTODESK FRANCE

AVANQUEST SOFTWARE

AVEVA

AXWAY SOFTWARE

BERGER LEVRAULT

CARL INTERNATIONAL

CAST

CBA INFORMATIQUE LIBERALE

CEGEDIM ACTIV

CEGEDIM SRH

CEGI ALFA

CEGID

CGI FRANCE

CIE IBM FRANCE

CIRIL GROUP

CLEAR2PAY FRANCE

CODIX

COEXYA

COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS

CONTENT SQUARE

COYOTE SYSTEM

CRITEO

D EDGE

DALET

DASSAULT DATA SERVICES

DASSAULT SYSTEMES

DASSAULT SYSTEMES PROVENCE

DEDALUS FRANCE

DEVERYWARE

DIMO SOFTWARE

DIVALTO

DOCUSIGN FRANCE

DYNATRACE

EASYVISTA

EFLUID

E-FRONT

EKSAE

ELCIA

ENABLON

ENNOV

ENOVACOM

EPSILOG

EQUASENS

ESI GROUP

ESRI FRANCE

ETAI

EUDONET

EVERWIN

EVERYS

FEI

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINANCE ACTIVE

FINASTRA FRANCE

FIRCOSOFT

FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE

FORSK

FORTERRO FRANCE

GALITT

GENERIX GROUP

GENESYS CLOUD SERVICES FRANCE

HARDIS GROUPE

HARVEST

HENIX

HIPAY

HOROQUARTZ

HUBSPOT FRANCE

ICS

ID SYSTEMES

IFS FRANCE

IMAGINE EDITIONS

INDEX EDUCATION

INFOLOGIC

ENGINEERING

INFOMIL

INFOR FRANCE

INFORMATICA FRANCE

INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE

INFOVISTA

INTERACTIF VISUEL SYSTEME

INTERGRAPH FRANCE

INTUIT FRANCE

ISAGRI

IVALUA

JUNIPER NETWORKS FRANCE

JVS-MAIRISTEM

KASPERSKY LAB FRANCE

KELIO

KEYNECTIS

KLEE DATA SYSTEM

KYRIBA

KYRIBA SEMEA

LACOUR CONCEPT

LECTRA

LUCCA

MEGA INTERNATIONAL

METROLOGIC GROUP

MGDIS

MICRO FOCUS

MICROSOFT FRANCE

MICROSTRATEGY

MISMO

MOODY'S ANALYTICS

MUREX

NEHS DIGITAL

NEXTINTERACTIVE

NEXWAY

NIBELIS

OPEN TEXT

ORACLE FRANCE

OPEN TEXT

ORACLE FRANCE

OSLO

PARAMETRIC TECHNOLOGY

PC SOFT INFORMATIQUE

PEOPLEDOC

PIXID

PLANISWARE

PRESTASHOP

PRIMA SOLUTIONS

PRODWARE

PROGINOV

PROS FRANCE

PROWEBCE

QLIKTECH FRANCE

RCA

RED HAT FRANCE

RGI FRANCE

SA ESKER

SAGE

SALESFORCE COM FRANCE

SALVIA DEVELOPPEMENT

SAP FRANCE

SAS INSTITUTE

SAVOYE

SCALITY

SEIITRA RESEAU

SELLIGENT France

SENDINBLUE

SEQUOIASOFT

SERVICENOW FRANCE

SIDETRADE

SIEMENS ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SILAEXPERT

SINEQUA

SMARTADSERVER

SOFTATHOME

SOFTEAM

SOFTWARE AG FRANCE

SOGELINK

SOLWARE AUTO

SOPHOS

SOPRA BANKING SOFTWARE

SOPRA HR SOFTWARE

SOPRA STERIA GROUP

STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES

STORMSHIELD

SYMAG

SYMPHONYEYC FRANCE

TALEND

THE MATHWORKS

TIBCO SOFTWARE FRANCE

TIL TECHNOLOGIES

TOPSOLID

TVH CONSULTING

UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE

VARONIS FRANCE

VECTOR FRANCE

VERMEG FRANCE

VIF

VISIATIV SOFTWARE

VOODOO

VWIS

WALLIX

WEB GEO SERVICES

WIZTIVI

WOLTERS KLUWER LEGAL SOFTWARE FRANCE

WORLDLINE IGSA

YSO CORP

ZENLY

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COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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