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LES SERVICES DE GESTION DU COMPTE CLIENTS : LE TEMPS DES NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Information commerciale, recouvrement, affacturage, assurance-crédit, enquête : quelles perspectives d’ici 2025 face à la montée des incertitudes et à l’essor des modèles basés sur l’IA ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des services de gestion du compte clients d'ici 2025
  • Toutes les clés pour appréhender au mieux l'environnement du marché et la situation financière des entreprises françaises
  • Le décryptage des enjeux et leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • La cartographie détaillée de la concurrence et notre scénario d'évolution à moyen terme
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 100 sociétés
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Date de parution : 16/10/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 330 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SAE56

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Fonction clé au sein des organisations, la gestion du compte clients recouvre les différents maillons du processus order-to-cash allant de la commande d’un client à l’encaissement. Elle peut être assurée en interne ou bien externalisée auprès de plusieurs profils d’acteurs parmi lesquels les sociétés d’information commerciale, les sociétés d’affacturage (factors), les assureurs-crédit, les sociétés de recouvrement ainsi que les sociétés d’enquêtes civiles et commerciales. 


Le crédit interentreprises représente en France environ 800 milliards d'euros. Et chaque année, ce sont près de 60 milliards d'euros qui passent en pertes pour créances impayées. Les prestataires de services de gestion du compte clients offrent précisément des solutions visant, en amont, à prévenir les risques d’impayés et en aval, à les régler par voie amiable ou contentieuse. Un enjeu de taille si l’on considère que 25% des défaillances d’entreprises sont dues à des retards ou à des défauts de paiement.

TENDANCES ET ENJEUX


Le risque de crédit revient avec force au centre des préoccupations des entreprises. Alors que les taux d'intérêt remontent et que la croissance ralentit, les pressions inflationnistes, la fin du « quoi qu'il en coûte » et un accès plus compliqué au financement bancaire mettent les trésoreries à rude épreuve. Signe des tensions actuelles, les défaillances d'entreprises grimpent en flèche.

Ce contexte offre de nouvelles opportunités aux spécialistes du compte clients. Mais pour exploiter pleinement les demandes croissantes en financement et en sécurisation des BFR, ils doivent relever d'importants défis. D'abord, faire face à une concurrence exacerbée de la part de modèles basés sur l'IA et de logiciels métier toujours plus performants. Ils devront également poursuivre le travail d'évangélisation des TPE/PME, une clientèle faiblement équipée. Autre enjeu, enrichir l'offre pour répondre de manière globale aux besoins transverses des donneurs d'ordres, condition sine qua none pour s'imposer comme « guichet unique ». Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels sont les acteurs les mieux armés ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le marché et anticiper son évolution d'ici 2025

À partir d'une analyse complète de l'environnement économique, réglementaire et concurrentiel, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché des services de gestion du compte clients à l'horizon 2025 : information commerciale, affacturage, assurance-crédit, recouvrement, enquêtes civiles et commerciales. Comment évoluera la demande des entreprises face à une conjoncture économique qui se complique ? Et quelle sera la dynamique des 5 grands segments de la gestion du compte clients ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Cette étude dresse une cartographie complète de la concurrence sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Au-delà, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme face à l'essor de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive ? Et quelles sont les options stratégiques des acteurs face à l'essor des offres alternatives telles que les fintech ou les logiciels métiers ?

Décrypter les enjeux et les stratégies des acteurs

L'étude analyse les enjeux et défis clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les initiatives récentes pour accroître la valeur ajoutée des offres ? Comment tentent-ils de s'imposer en guichets uniques auprès de leurs clients et d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur ? Quels leviers de diversification privilégiés ? L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas concrets pour illustrer ces stratégies.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de croissance des acteurs face à la nouvelle donne économique et à un environnement concurrentiel plus disputé

Des chiffres clés pour appréhender en un clin d'œil les grandes masses liées au risque client

Les pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA GESTION DU COMPTE CLIENTS D'ICI 2025

Le scénario prospectif à l'horizon 2025 : cadrage macro-économique et tendances clés du marché et de ses segments

Les 5 enjeux et défis stratégiques en cours et à venir

  • Tirer tout le parti de la montée des incertitudes économiques

  • Conquérir la clientèle des TPE/PME encore faiblement équipée

  • S'adapter aux évolutions réglementaires

  • Améliorer la gestion du compte clients grâce aux nouvelles technologies

  • Proposer un accompagnement global et un « guichet unique »

La dynamique rétrospective du marché et de ses différents segments

  • Les prix des services BtoB : services de recouvrement, services comptables, services juridiques, sécurité-enquête, etc.

  • Les services d'information commerciale : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2015-2022)

  • Les services d'affacturage : production des factors, volume de créances, encours d'affacturage (2015-2022)

  • Les services d'assurance-crédit : cotisations d'assurance-crédit (2015-2022)

  • Les services de recouvrement : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2015-2022)

  • Les services d'enquête civile : chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN (2015-2022)

L'environnement du marché

  • Les éléments de cadrage : principaux segments, modèles économiques et sources de revenus, répartition de la valeur

  • Les moteurs et freins structurels : analyse PESTEL, externalisation vs internalisation de la gestion du poste clients, politiques de lutte contre les retards de paiement, tendance à la confidentialité des comptes, impact de la norme IFRS9, évolution des prêts non performants et impact sur le marché du rachat de créances douteuses, impact du digital

  • L'environnement macroéconomique et la situation financière des entreprises : évolution du PIB, inflation, taux d'intérêt, investissement des entreprises, climat des affaires dans les grands macro-secteurs, délais de paiement clients et fournisseurs, retards de paiement, situation de trésorerie, conditions et recherche de financement

3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La cartographie des principaux acteurs : présentation et données clés des principaux acteurs, classements par segment, positionnement dans la chaîne de valeur de la gestion du compte clients, positionnement selon la couverture géographique

La dynamique de la concurrence et les rapports de force

  • Vue d'ensemble des forces concurrentielles

  • La tendance à l'homogénéisation des offres en matière de credit management

  • Des barrières à l'entrée variables selon les segments

  • Les offensives des fintech et nouveaux entrants 
    Étude de cas : Les ambitions de Diot-Siaci dans la gestion du risque client / Mapping des principales fintech et legaltech

  • L'internalisation de la gestion du compte clients : un substitut de taille

  • Les pressions tarifaires exercées par les clients

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

  • Les ensembles stratégiques face aux enjeux/défis de la profession

  • Intelligence artificielle : quels métiers vont le plus y gagner ?

  • La menace des nouveaux entrants : un péril limité 
    Étude de cas : Clap de fin pour la fintech de l'affacturage Finexkap

  • Les fortes ambitions de conquête des éditeurs de solution métier

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La digitalisation de l'offre : affacturage électronique, recours à l'IA dans le recouvrement, évolution des standards du marché

Études de cas : Les e-services d'affacturage de Crédit Mutuel Factoring / La gestion des créances basée sur l'IA d'Aividens

L'intégration des différents maillons du credit management : couverture d'un spectre plus large de la chaîne de valeur

Études de cas : Alyx, la nouvelle plateforme intégrée de Coface / La stratégie d'intégration au long cours du groupe Pouey

La diversification au-delà de la gestion du compte clients : principales pistes de diversification par métier

Études de cas : Creditsafe se renforce dans la détection de fraude / Infolegale et La Constellation au défi de la conformité

Le renforcement de la présence à l'international : modalités de développement à l'international (croissance externe, joint-ventures, etc.) et accompagnement global des clients

Études de cas : Allianz Trade étend son activité XoL sur les marchés en croissance / Intescia se renforce sur le marché européen

L'amélioration de la visibilité et de la qualité perçue : renforcement de l'image de marque et de la notoriété, amélioration de la visibilité, rassurance sur la qualité des prestations

Étude de cas : L'accord de distribution entre Crédit Agricole et Coface

La conquête de nouveaux espaces concurrentiels : diversification des marchés clients et évangélisation des TPE/PME

Étude de cas : Les offensives de la start-up Soan pour préserver la trésorerie des TPE/PME

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DE L'INFORMATION COMMERCIALE

  • ALTARES

  • ELLISPHERE

LES FACTORS

  • BPCE FACTOR

  • CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

  • CRÉDIT MUTUEL FACTORING

LES ASSUREURS-CRÉDIT

  • ALLIANZ TRADE

  • ATRADIUS

  • COFACE

LES SPÉCIALISTES DU RECOUVREMENT

  • INTRUM

  • IQERA

LES SPÉCIALISTES DES ENQUÊTES CIVILES

  • FINACCA

  • REAXIS

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1640 FINANCE

3B CONTENTIEUX

ABAC DETECTIVE

ABN AMRO ASSET BASED FINANCE

ACCALYS FINANCES

ACCF (EURORECX)

AGCO FINANCE

AGENCES INVESTIGATIONS RECHERCHES ENQUET

AGIR RECOUVREMENT

AIG

ALLIANZ TRADE

ALTARES

ALTARES D&B

AM RECOURS

ARC RECOUVREMENT

ARCA CONSEIL

ARES APPLICATIONS

ARSENAL RECOUVREMENT

ASTON ITF

ATER

ATRADIUS

AXA ASSURCRÉDIT

B2 HOLDING

BALBEC AM

BIBBY FACTOR FRANCE

BILANS SERVICE

BIRD

BNP PARIBAS FACTOR

BPCE FACTOR

BUREAU VAN DIJK EDITIONS ELECTRONIQUES

CA INVESTIGATIONS

CABINET ARNOULT

CABINET BEA

CABINET CARE

CABINET D'ORMANE

CABINET FERCUS

CABINET RECOUVREMENT RHONE-ALPES

CABOT FINANCIAL FRANCE

CARTAN TRADE

CASH MANAGEMENT SERVICES

CATERPILLAR FINANCE FRANCE

CERTEGY

CFR RECOUVREMENTS

CLEVER SOLUTIONS

CODEACTIVE

CODIV ENQUETES PRIVEES

COFACE

COFARIS EVALUATION

COFIPLAN

COMDATA

COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS

CONCILIAN

CORPORAMA

CREANCES CONSEIL

CREANCIO

CREANSOFT

CREDENDO

CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

CRÉDIT MUTUEL FACTORING

CREDIT PLUS

CREDITSAFE

DEFACTO

DETECNET

DIMPL

DIOT-SIACI

DODO BANK

DOUBLE TRADE

ELLISPHERE

ENCORE CAPITAL GROUP

EOS CORPORATE AM

EOS FRANCE

EPR INVESTIGATIONS

EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE

EXPERIAN FRANCE

FACTOFRANCE

FCE BANK FRANCE

FILACTION

FINACCA CAPITAL

FINEXKAP

FINEXPERT

FINIFAC

FINREC

FINSERV

FRANCE CONTENTIEUX

GARNEM

GCOLLECT

GEERIM PRECREDIT

GEFIREC

GESCO EXPERT

GESTION CREDIT EXPERT

GLOBAL CONTENTIEUX

GOODPAYEUR

GREC

GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT ET CAUTION

GROUPE ARC

GROUPE AS

GROUPE FSP

GROUPE JM CONSEIL

GROUPE PROFIL FRANCE

HOIST FINANCE

HOKODO

HOOPIZ

HSBC FACTORING FRANCE

IBM FRANCE FINANCEMENT

IC FINANCIAL SERVICES

IC&I

IMPAYES.COM

INFOLEGALE

INFONET

INTERSUD

INTESCIA GROUP

INTRACTIV

INTRUM CORPORATE

IQERA

IQERA SERVICES

IRIAD

LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING

LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT

LEGALCITY

LEGALIFE

LINK FINANCIAL

LUCAS ET DEGAND

MADELIS ASSOCIES

MANAGEO

MCS & ASSOCIES

MOODY'S France

NOTA-PME

OCEAN RECOUVREMENTS

OFFICE DE PROCEDURE JURIDIQUE

OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITES

OI2R

OI2R ENQUÊTE ASSURANCE

PARTNER ENQUÊTES

PAYBOOST

PAYTWEAK

POUEY INTERNATIONAL

POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI

PRE-VENANCE

PROGERIS

QUELFACTOR

QUICK HIT INVESTIGATIONS

REAXIS

RECOCASH

RECOSUD

RECOUVR'UP

RECOVR

ROLLINGFUNDS

RUBYPAYEUR

SAINT LOUIS RECOUVREMENT

SCORES ET DECISIONS

SCRC - CABINET FER

SEFAIREPAYER.COM

SOCIETE D'INVESTIGATION PRIVEE (SIP )

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

SOCIETE.COM

SOCOGESTION

SOGEDI

SOLVABILITE ENTREPRISE

SOLVENCIA

TDA CONSEIL

TRACKPAY

URIOS

VERALTIS AM

WEBHELP PAYMENT SERVICES France

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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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