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AVIS D'EXPERT

Le marché du fitness dans une nouvelle zone de turbulences

Publié le 16 Décembre 2022




Alors que les salles de fitness sortent enfin de la crise sanitaire, les inquiétudes sur la croissance et la pérennité des clubs de sport indépendants persistent. Les difficultés financières liées aux remboursements de prêts garantis par l'État et à la flambée des coûts d'exploitation mettent en danger leur viabilité. Les stratégies marketing et de prix pourraient jouer un rôle crucial pour relancer les clubs de sport alors que les grandes enseignes à bas prix pourraient profiter de la situation pour attirer davantage de membres. Lauric Berthier, qui vient de diriger l'étude Xerfi sur le marché du fitness, nous éclaire sur les grandes tendances en cours et à venir.


Le choc de la crise sanitaire sur le marché du fitness est-il résorbé ?

Le marché du fitness en France a été durement touché par la crise covid avec une douzaine de mois de fermeture administrative cumulés sur les années 2020-2021. Les adhésions ont plongé, des millions de membres ont résilié leurs contrats, les prélèvements ont été gelés et les revenus des clubs de sport se sont effondrés. Seule la mise sous perfusion des entreprises, avec le versement de nombreuses aides par l’État, comme le chômage partiel, le PGE ou encore le fonds de solidarité, a évité une vague de défaillances massive. Il aura fallu attendre fin 2022 pour que les salles de fitness sortent la tête de l’eau avec des niveaux de fréquentation et de revenus comparables à 2019.

  

Pourquoi les inquiétudes sur la pérennité des salles de fitness indépendantes persistent-elles ?

Historiquement, l’explosion des clubs de fitness low cost et les stratégies de prédation de certaines enseignes ont mis sous pression les petites salles indépendantes qui peinaient déjà à dégager des marges viables. Ces entreprises rencontrent désormais plusieurs difficultés. D’une part, la plupart des professionnels ont mobilisé des prêts garantis par l’État qu’il faut maintenant rembourser. Cela vient donc alourdir les charges financières. D’autre part, l’envolée des coûts d’exploitation complexifie considérablement l’équation budgétaire. La flambée des prix de l’énergie, qui représentent 5 à 7% des dépenses des salles, a un impact majeur. Mais d’autres postes importants augmentent aussi significativement, à commencer par les loyers et les frais de personnel. De fait, le poids des principaux postes de dépenses a atteint des niveaux bien supérieurs à ses standards d’avant-crise.

  

Des hausses de prix sont-elles envisageables pour contrer la flambée des coûts ?

Les revalorisations des abonnements ne peuvent être que modérées en raison des fortes pressions concurrentielles sur le marché et de la sensibilité accrue des sportifs à leurs dépenses dans un contexte de tensions sur le pouvoir d’achat. Ces hausses ne suffiront donc pas à compenser la flambée des coûts. Les grand réseaux en franchise de fitness à bas prix tout comme les sports alternatifs moins onéreux (home training, vélo, running, etc.) pourraient d’ailleurs bien profiter de cette situation pour séduire encore davantage de membres.

Quelles sont les stratégies de croissance menées par les entreprises sur le marché du fitness ?

Une salle de fitness fait généralement face à une forte concurrence sur ses territoires d'implantation. Notre étude analyse les principales pistes de développement des entreprises du secteur. Pour se distinguer, certains réseaux en franchise font évoluer leur offre et leur business en maintenant le lien avec les adhérents en dehors des clubs à travers de nouveaux services de cours en ligne. Un marketing orienté vers les réseaux sociaux est également devenu incontournable pour fidéliser les clients tout comme l’organisation d’événements et de challenges. La vente d’équipements de sport et le développement de boutiques proposant notamment de la nutrition sportive et des produits pour la santé sont aussi envisagé par plusieurs clubs de fitness en France.

Cet article est un extrait de notre étude « Le marché des salles de fitness en France à l'horizon 2025 ». L'étude analyse les perspectives de croissance des clubs et salles de fitness et décrypte les tendances marketing sur les marchés du sport en salle. À travers une batterie de données (nombre d'adhérents, nombre de clubs, prix moyen des abonnements, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la croissance du marché du fitness et son évolution d'ici 2025. L'étude détaille également le business model d'une salle de fitness. À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude analyse enfin les stratégies de croissance des grands acteurs français du secteur et notamment des réseaux et enseignes sous franchise.

 

logo POUR APPROFONDIR Le marché des salles de sport en France à l'horizon 2025

Quelles stratégies et perspectives pour le marché du fitness face à un contexte économique et concurrentiel dégradé ?

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est expert BTP et immobilier. Il intervient également dans le domaine des services aux entreprises. Lauric est titulaire d'un Master en intelligence économique et gestion de l'innovation de l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne). 


logo POUR APPROFONDIR
Le marché des salles de sport en France à l'horizon 2025

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