Victime d’un effet ciseau, le marché du colis va repartir de l’avant

Le recul du marché du colis en 2022 n’est-il qu’un coup de semonce ?

On peut en effet se demander si le marché du colis a du plomb dans l’aile. D’un côté, la confiance des leaders (La Poste, FedEx ou DHL) semble intacte. De l’autre, le e-commerce de produits a marqué le pas. Après deux années de croissance exceptionnelle, la normalisation de la situation sanitaire s’est traduite par un retour des consommateurs dans les magasins, pénalisant le commerce en ligne BtoC. Dans ces conditions, le marché français du colis peut emprunter deux trajectoires. La première est un ralentissement durable avec un plafond (déjà atteint) du poids des ventes en ligne d’environ 12% dans le commerce de détail. La seconde considère qu’il s’agit d’un repli de circonstance qui ne remet pas en cause le potentiel de croissance du e-commerce à long terme. C’est cette dernière hypothèse qui a notre préférence.

  

L’arrivée de nouveaux opérateurs va-t-il renforcer la concurrence ?

Encore fragmenté, le marché européen du colis devrait accélérer sa consolidation. Trois groupes sont ainsi en lice pour prendre le leadership, dont La Poste en France. Des investisseurs institutionnels et des fonds d’investissement sont eux dans les starting-blocks pour financer le développement des challengers du colis et de l’express. En parallèle, l’hégémonie de La Poste en France et en Europe pourrait être à terme remise en cause par le déploiement des activités logistiques internes des géants du e-commerce, de plus en plus ouverts aux tiers.

  

Comment les acteurs s’y prennent-ils pour augmenter les capacités de traitement de colis ?

Malgré le recul de 2022, force est de constater que les opérateurs restent confiants dans l’avenir, anticipant une hausse des colis à traiter ces prochaines années. Ils investissent toujours massivement dans leurs infrastructures logistiques et les nouvelles technologies pour accompagner le monde du retail dans sa transformation digitale (en installant par exemple des petits robots autonomes pour traiter des petits colis instables ou difficiles à trier). Le e-commerce pousse les acteurs, qui livrent traditionnellement en 48h ou plus, à tendre vers les standards de l’express avec une livraison en J+1. Les réseaux doivent donc être adaptés et se redimensionner pour faire face aux flux de colis et aux nouveaux délais. C’est le sens des lourds investissements consentis dans les agences et les équipements (mécanisation et automatisation) tandis que les méthodes et process sont révisés. La décarbonation de leur modèle figure également en tête de leurs priorités, à l’heure où les ZFE se mettent en place dans les grandes agglomérations. 

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Publishing, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Previsis.