Les néo ESN profitent du déclin de l’infogérance

La mutation du marché des services numériques bouleverse profondément les équilibres concurrentiels. Le déclin de l’infogérance traditionnelle au profit du cloud computing pousse en effet les acteurs historiques comme Capgemini à se désengager de cette activité pour recentrer leurs offres sur des services à plus forte valeur ajoutée (IA, cybersécurité, etc.). Ensuite, l’émergence de nouveaux entrants néo-ESN accroît la pression sur les ESN traditionnelles. Cabinets de conseil (les consultechs), plateformes de freelances (Malt, LeHibou) et géants du BPO (comme Teleperformance) élargissent en effet leur périmètre d’intervention, souvent avec des modèles plus agiles et compétitifs. Ces néo-ESN accentuent la fragmentation du marché et obligent les opérateurs historiques à se repositionner sur des segments différenciants pour préserver leurs parts de marché.

Dans un marché des services numériques en constante évolution, la montée en puissance du cloud computing marque un tournant. Ce phénomène est en réalité une véritable révolution, éclipsant peu à peu les services d'infogérance traditionnels. Cette transition vers le cloud est bien plus qu'une évolution technologique. Il s’agit d’une refonte de la stratégie d'entreprise. Des géants comme Capgemini et Atos illustrent parfaitement cette mutation, se délestant de leurs branches d'infogérance pour embrasser le cloud et ses innombrables avantages : réduction des coûts, optimisation des ressources, flexibilité accrue et sécurité renforcée. Ce mouvement n'est pas un simple ajustement, mais une redéfinition du paysage des services numériques, poussant les entreprises à repenser leurs modèles opérationnels pour rester compétitives.

Des nouveaux concurrents en embuscade

Les opérateurs historiques du marché font face à de nouveaux concurrents. Regroupés sous le terme de Néo-ESN, ils sont une forme émergente d’ESN qui se distingue des ESN traditionnelles par plusieurs caractéristiques fortes, notamment une plus grande agilité, une spécialisation accrue, une organisation plus horizontale et une relation client / consultant repensée. Ces nouveaux concurrents cherchent à diversifier leurs activités, notamment en capitalisant sur la transformation digitale des entreprises. Les spécialistes du conseil, par exemple, élargissent leurs offres IT, marchant sur les plates-bandes des entreprises de services du numérique. Et en favorisant l'automatisation et offrant de nouvelles opportunités en conseil éthique, l'essor de l'IA générative intensifie cette tendance.

Dans l'externalisation des fonctions supports (BPO), les ESN se heurtent à la concurrence croissante de fournisseurs spécialisés. Teleperformance, leader en gestion de centres d'appels externalisés, a acquis Senture en 2021 et Majorel en 2023, intégrant leurs compétences en services numériques à sa propre offre IA. Les ESN spécialisées en ingénierie R&D doivent également faire face à une compétition accrue d'acteurs issus de l'intérim, tels qu'Adecco et Manpower.

La percée des consultechs et des plateformes de freelance IT est un autre phénomène important dans les services numériques. Ces nouveaux venus bousculent les acteurs traditionnels grâce à leur modèle économique agile et compétitif. Les plateformes comme Malt et LeHibou, en connectant directement les entreprises avec des freelances IT qualifiés, offrent une flexibilité et une expertise que les ESN classiques peinent parfois à égaler. Cette « démocratisation » de l'accès à l'expertise, couplée à la flexibilité et à l'innovation, est un moteur puissant de transformation du marché. Elle incite les ESN à repenser leurs modèles de recrutement et de collaboration pour rester pertinentes.

FAQ – Néo-ESN & marché des services numériques

Qu’est-ce qu’une néo-ESN ?

Une néo-ESN est une forme émergente d’ESN qui se distingue des ESN traditionnelles par une plus grande agilité, une spécialisation forte, une structure plus horizontale et une relation client / consultant repensée. Elle mise sur des modèles plus flexibles (mix salariés & experts externes) et des offres à forte valeur technologique.

Pourquoi les néo-ESN tirent profit du déclin de l’infogérance ?

Le marché bascule vers le cloud computing, ce qui affaiblit les modèles d’infogérance classique. Cela libère un espace où les néo-ESN peuvent se positionner sur des services innovants (IA, cybersécurité, data) et capter des clients en quête d’agilité et de différenciation.

Comment les ESN traditionnelles peuvent-elles répondre à la montée des néo-ESN ?

• se repositionner sur des segments différenciateurs (verticales sectorielles, hautes expertises)
• adopter des modèles plus souples (hybride, freelances)
• repenser leur marque employeur et politique RH pour attirer les talents
• adopter une gouvernance plus ouverte ou plus transparente

Directeur expert d’études stratégiques et économiques, Flavien Vottero a rejoint le groupe Xerfi en 2010. Il analyse les transformations des services aux entreprises et des technologies numériques : conseil, professions réglementées, services numériques, IA et cloud, cybersécurité, data centers, économie de la transition énergétique et des services collectifs.

Il pilote la réalisation d’études stratégiques, d’analyses sectorielles et de travaux de prospective portant sur les mutations du jeu concurrentiel, les modèles économiques émergents, la digitalisation des organisations et les dynamiques d’investissement. Son expertise s’appuie sur l’analyse de données, la cartographie des chaînes de valeur, l’identification des signaux faibles et l’évaluation des scénarios de transformation. Ses travaux accompagnent les dirigeants dans leurs arbitrages : anticiper les inflexions, mesurer les risques, orienter les investissements, ajuster les stratégies de croissance ou de repositionnement.

Au sein de Xerfi, il est l’un des moteurs intellectuels de la production d’insights : il conçoit les cadres d’analyse, oriente les approches méthodologiques, impulse les idées structurantes et supervise la formulation des recommandations stratégiques. Il encadre et forme les analystes, contribue à la veille transverse et intervient régulièrement sur Xerfi Canal.

Diplômé de Sciences Po Strasbourg, il défend une vision exigeante de la stratégie : clarifier, hiérarchiser, nommer juste - pour renforcer la qualité des décisions dans un environnement saturé de données et de faux-semblants technologiques.