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SERVICES DE GESTION AUX PROFESSIONNELS : LA PERCÉE DES NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Quelles perspectives et stratégies face aux néobanques, fintech, legaltech et plateformes de gestion financière ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • La première étude en France sur les acteurs technologiques ou innovants positionnés dans les services de gestion destinés aux TPE/PME
  • Des données exclusives sur la taille du marché adressable par les néo-acteurs et leur part de marché actuel
  • Plus de 100 acteurs passés au crible : offres, clientèle cible, fonds levés…
  • Une analyse complète des business models et stratégies des opérateurs
  • Toutes les clés pour comprendre la demande des indépendants et TPE/PME en matière de services de gestion
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Collection : Precepta

Date de parution : 13/06/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 133 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23ABF110

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Les outils et services de gestion pour les professionnels regroupent un large spectre de produits et services bancaires, comptables, financiers et juridiques de base : ouverture et gestion de comptes bancaires, import automatique d’écritures comptables, édition de notes de frais, etc. Les professionnels peuvent aussi bien être des indépendants que des TPE ou des petites PME.


Le potentiel de ce marché très dynamique est considérable. Les services bancaires en constituent le principal segment. De nombreux néo-acteurs ont fait leur arrivée sur le marché ces dernières années. Ils promettent aux professionnels des gains de temps grâce à l’automatisation et à la dématérialisation de tâches administratives. Il peut s’agir de néobanques (Qonto, Shine, Revolut, etc.), de comptatech (Pennylane, Spendesk, etc.), de legaltech (LegalPlace) ou d’autres fintech BtoB (SumUp, etc.). Ces entreprises proposent notamment des plateformes de gestion financière, des solutions de gestion des dépenses, des outils de facturation ou même des logiciels de trésorerie.


TENDANCES ET ENJEUX


Le moins que l'on puisse dire, c'est que les travailleurs indépendants et les TPE/PME ont désormais le choix en matière de solutions de gestion ! De la comptabilité, aux services bancaires en passant par le juridique ou les RH/paie, les offres innovantes et à prix cassés prolifèrent, portées par des start-up ambitieuses avec le soutien parfois du capital-investissement. En parallèle, les acteurs traditionnels — banques, experts-comptables, éditeurs de logiciels… — mènent la contre-offensive pour retenir ce segment de clientèle à forts enjeux.

Si les offres des néobanques, fintech, legaltech et d'autres plateformes de gestion financière en ligne trouvent un écho certain auprès des professionnels, plusieurs facteurs de risques pèsent sur ces business models. Outre la dégradation de la conjoncture économique, le financement des start-up s'assèche. Désormais, les investisseurs exigent qu'elles deviennent rentables, quitte à tailler dans les effectifs. Dans ce contexte, quelles sont les véritables perspectives de croissance de ces néo-acteurs d'ici 2025 ? Quelles évolutions du jeu concurrentiel se dessinent à l'heure de la convergence des offres ? Et où en sont les intervenants traditionnels dans leurs stratégies de riposte ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

L'étude donne toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions de la demande des indépendants et TPE/PME en matière d'outils de gestion. Elle évalue également la dynamique et le potentiel de croissance des néo-acteurs sur ce marché d'ici 2025. Quels risques la dégradation des conditions de marché fait-elle peser sur ces nouveaux business models ? Quelle part de marché peuvent-ils espérer demain ? Dans quelle mesure la réforme de la facture électronique leur ouvrira-t-elle des opportunités ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions

Ce rapport dresse une cartographie des néo-acteurs, détaille leurs positionnements, tout en analysant les mutations du jeu concurrentiel. Quelles sont les conséquences de la convergence des offres des néobanques, plateformes de gestion financière (dépenses, facturation, note de frais, trésorerie, etc.) et legaltech ? Comment se positionnent-elles face aux banques, experts-comptables et éditeurs de logiciels traditionnels ?

Décrypter les stratégies des néo-acteurs sur le marché

À l'appui d'études de cas, le rapport détaille les stratégies des néo-acteurs pour se renforcer sur ce marché très disputé et réduire leurs coûts. Quels sont les leviers actionnés pour élargir les fonctionnalités et services proposés ? Vers quels nouveaux débouchés les néo-acteurs se tournent-ils ? Et comment ces opérateurs procèdent-ils pour adopter un marketing offensif ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre l'effet de la dégradation des conditions de marché sur l'offre, les stratégies d'optimisation enclenchées en réaction par les néo-acteurs, et analyser pourquoi les acteurs traditionnels (banques, experts-comptables…) sont loin d'avoir dit leur dernier mot

Des chiffres clés sur le marché total adressable et la part captée par les néo-acteurs

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉO-ACTEURS D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • La part du marché total adressable captée par les néo-acteurs en 2025

  • Le scoring des principaux risques à court terme pour les néo-acteurs : raréfaction des financements, retournement de la demande, etc.

Les évolutions récentes du marché des outils de gestion pour les pros : prix, chiffre d'affaires et financement des néo-acteurs

  • Les moteurs structurels de la demande : engouement pour l'entrepreneuriat, évolutions réglementaires, etc.

  • Les fonds levés par les acteurs du marché entre 2016 et mai 2023

  • La hausse des prix des logiciels de note de frais, comptabilité et facturation et des tarifs des néobanques

  • Le marché adressable : valeur et poids des principaux segments (services bancaires, outils de gestion comptable, services juridiques de base, outils de gestion des dépenses et solutions de gestion des ventes et achats)

  • La part du marché total adressable captée par les néo-acteurs en 2023

La demande des TPE et PME en outils de gestion

  • La taille, la structure et le poids économique du marché cible

  • Les créations et les défaillances d'entreprises en fonction de la taille des sociétés

  • Le regain d'intérêt pour le travail non salarié et les portraits-robots des indépendants, freelances et créateurs d'entreprises

  • Les pratiques des clients : degré de digitalisation des process comptables et perception de l'offre bancaire traditionnelle

L'analyse détaillée des business models

  • Les principales promesses de valeur des néo-acteurs (automatisation, expérience client optimisée, tarifs attractifs, etc.)

  • Les modèles d'affaires des néo-acteurs : abonnement, paiement à l'usage, freemium et intermédiation

3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE L'OFFRE

Le décryptage du jeu concurrentiel

  • La grille d'analyse du jeu concurrentiel : la tendance à la convergence des offres, les logiques d'écosystème, etc.

  • Les principaux profils de néo-acteurs : néobanques, comptatech, autres fintech BtoB et legaltech 
    Focus : les cabinets comptables « 2.0. », un modèle 100% en ligne qui peine à décoller

  • Le mapping des néo-acteurs en fonction de la profondeur de l'offre : les acteurs dits « guichets uniques », les opérateurs en cours de diversification, les acteurs de niche, les néobanques « originaires » du BtoC

  • La répartition des néo-acteurs en fonction de la nature de leur actionnariat : fondateurs-dirigeants, capital-investissement, banques traditionnelles et cabinets d'expertise comptable

  • Le classement des néo-acteurs français en fonction des fonds levés depuis leur création

  • Le scoring du degré de concurrence entre les néo-acteurs et opérateurs traditionnels : rivaux ou partenaires ?

La cartographie des 100 principaux néo-acteurs, leurs chiffres clés et leurs positionnements

  • Les services proposés : services bancaires, gestion des achats et des ventes, gestion de la comptabilité et des dépenses et services juridiques de base

  • Les clientèles ciblées par chaque entreprise : indépendants, TPE, PME et experts-comptables

  • La date de création, le total des fonds levés et les tarifs des offres

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES NÉO-ACTEURS

L'enrichissement des fonctionnalités et services proposés : principaux leviers mobilisés pour élargir l'offre, constitution de plateformes « tout-en-un », relations avec les autres pans de la French Tech (start-up du financement, paie/RH, assurtech, prospection, communication, gestion des temps, etc.) et faits marquants récents

Étude de cas : comment Qonto se place au centre d'un écosystème dédié aux indépendants 
Étude de cas : Tiime étend son offre pour les professionnels…et les cabinets d'expertise-comptable

L'adoption d'un marketing offensif : dispositifs de jugement et déterminants de la qualité perçue, stratégies d'acquisition client (publicité, offres exceptionnelles, etc.) et recours à la distribution indirecte via les experts-comptables

Étude de cas : la campagne publicitaire et la refonte de la gamme de produits de Blank pour mieux séduire les professionnels 
Étude de cas : le nouveau modèle de Pennylane pour se mettre à l'échelle rapidement en s'appuyant sur les experts-comptables

Le développement du portefeuille clients : axes de diversification, internationalisation de l'activité et conquête des PME

Étude de cas : Regate met le cap sur l'Espagne pour démarrer son développement à l'étranger 
Étude de cas : comment Shine compte mieux s'adresser aux TPE et PME

L'intégration des nouvelles technologies dans l'offre : technologies clés (IA, cybersécurité) et poids des dépenses de R&D

Étude de cas : Regate mise sur le machine learning pour décrocher le statut de PDP (Plateforme partenaire de dématérialisation)

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES NÉOBANQUES

  • BLANK

  • MEMO BANK

  • QONTO

  • REVOLUT

  • SHINE

LES COMPTATECH

  • N2F

  • LIBEO

  • PENNYLANE

  • REGATE

  • SPENDESK

LES LEGALTECH ET AUTRES FINTECH BTOB

  • AGICAP

  • SUMUP

  • LEGALPLACE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

ABBY

ACASI

AGICAP

AIRBAG

AIRTABLE

ALAN

ALTICASH

ANAXAGO

ANYTIME

ASANA

ASSURUP

ATEKKA

AXONAUT

AYOMI

AZOPIO

BLANK

BOBBEE

BONSAÏ

BPAYD

BUFFER

BUNQ

ÇA COMPTE POUR MOI

CAARL

CAPTAIN CONTRAT

CAPTAINCOMPTA

CARTAN TRADE

CASHLAB

CASHLAB

CASHTRACK

CEGID

CLEMENTINE.FR

CLUBFUNDINGS

COMBO

COMPTALIB

CRÉANCIO

CRÉDIT AGRICOLE

DATTAK

DEFACTO

DOUGS COMPTA

EDEBEX

EDEBEX

EVOLIZ

EXPENSYA

FACTOMOS

FACTURE.NET

FASST

FINEXKAP

FINOM

FOLK

FREEBE

FYGR

GCOLLECT

GESTAV

GOCARDLESS

GREEN SANTÉ

HARLOW

HARVEST

HELLOBANK BUSINESS

HERO

HEYME FREELANCE

HOGGO

HOKODO

HUBSPOT

HUNTER

IMPAYÉS.COM

INDEEZ

INDY

INFAST

INQOM

INVOICING.PLUS (ADMINPLUS)

IPAIDTHAT

IRMA

IZIAGO

JE PILOTE MON ENTREPRISE

JENJI

JIRA

KARLIA

KARMEN

KEOBIZ

KIWIHR

KOLIRYS

LEGALLIFE

LEGALPLACE

LEGALSTART

LEGALVISION

LELÉGALISTE

LIBEO

LISTO PAYE

LIVLI

MAGNIV PRO

MANEWCO

MANGER.ONE

MANSA

MEMO BANK

MOMENTEO

MONAE

MONDAY.COM

MOONCARD

MULTIS

MUTUMUTU

MYFORMALITY

MYUNISOFT

N26

N2F

NAOLINK

NOTION

NUMM

OBAT

OCTOBER

OLKYPAY

OPAL TPE

ORUS

OZ CONSEIL

PANDRA

PAYDATE

PAYFIT

PAYHAWK

PAYKROM

PENNYLANE

PERSONIO

PICKAW

PIPEDRIVE

PODIO

PROSPERO

QONTO

REGATE

RESCUETIME

RESPAID

REVOLUT

ROLLINGFUNDS

RUBYPAYEUR

SAGE

SAPHEER

SBA COMPTA

SHAPR

SHINE

SILAE

SINAO

SKELLO

SMARTSHEET

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SO-SOFT

SOWEFUND

SPENDESK

STELLO

STOÏK

SUMUP

SUPERINDEP

SWAPN

SWELLO

TEAMLEADERFOCUS

TEAMWORK

THESIA

TIIME

TIMELY

TIMENEYE

TOGGL

TOLTECK

TRACKPAY

TRELLO

TREZY

TURBOPILOT

VASA

VOILÀ NORBERT

VOS FACTURES (FACTUALI)

WE FUNDIA

WILVR

WISE

WISEED

WITY

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WOBAKA

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
ALEXIS JOUAN

Collaborateur de Xerfi depuis 2019, Alexis Jouan est directeur d'études et expert dans les services aux entreprises. Il est titulaire d’un master en stratégie et finance d'entreprise de Sciences Po Strabourg.

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