Le marché de l'assurance obsèques à l'horizon 2027
Les nouvelles logiques de croissance et les évolutions du jeu concurrentiel
Les chiffres clés du secteur et nos prévisions pour les cotisations et prestations d'ici 2027
Les tendances du marché et les défis à relever
Le classement des leaders et le panorama complet de la concurrence
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
En plus des chiffres clés du secteur, l'étude livre des prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance obsèques à l'horizon 2027. Alors que les pratiques commerciales controversées de certains acteurs nuisent à l'image de la profession, quels sont les moteurs du marché et les réelles perspectives de croissance ? Et face à l'augmentation du coût des obsèques, les assureurs pourront-ils encore revaloriser leurs tarifs ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les principaux défis de la profession. Elle met notamment en évidence le besoin d'accélérer sur le plan digital et de l'intelligence artificielle pour réaliser des gains de productivité et développer de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée. Par ailleurs, quels sont les leviers activés pour répondre aux attentes des assurés en matière d'organisation des obsèques ? La stratégie d'intégration verticale des mutuelles visant à se positionner sur le secteur funéraire est-elle pertinente ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée des entreprises leaders, à travers des classements et tableaux de positionnement clientèle. Il décrypte la percée de nouveaux acteurs dans le portage des risques et dans la distribution de ces produits assurantiels. Qui sont les leaders du marché et comment évolue le paysage concurrentiel ? Quelle est la place des deathtech au sein de la profession et quelle stratégie adopter face à ces acteurs disruptifs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l'assurance obsèques s’est rapidement développé au cours de ces dernières années pour atteindre 1,9 milliard d'euros de cotisations en 2024. Un contrat d’assurance obsèques est souscrit par une personne de son vivant et prend effet au moment de son décès. Deux types de formules sont proposés : le contrat en capital, qui prévoit le versement d’un capital destiné à financer les obsèques, et le contrat en prestations, qui prend en charge non seulement le financement mais aussi l’organisation des obsèques.
Quatre grandes familles d’acteurs se côtoient sur ce marché : 1) les producteurs de contrats d’assurance obsèques se chargent de la conception des contrats et portent le risque (Crédit Agricole Assurances, Generali, Prévoir, Auxia...) ; 2) les distributeurs commercialisent les offres conçues par les producteurs. Cette activité est effectuée par les réseaux de l’assurance mais également par les pompes funèbres ; 3) les assisteurs travaillent en partenariat avec les producteurs pour mettre en œuvre les prestations d’assistance prévues dans les contrats d’assurance obsèques ; 4) les pompes funèbres interviennent dans l’organisation des obsèques, notamment dans le cadre des contrats en prestations.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de l'assurance obsèques à l'horizon 2027
- L'essor des contrats en prestations et du tiers payant obsèques
- Les pratiques commerciales controversées sont scrutées par le régulateur
- Les acteurs élargissent leur offre dans l'assistance et les services funéraires
- Le recours à l'IA permet de faciliter les démarches et de développer de nouveaux services
- La prise en compte des nouvelles pratiques et le développement des options écologiques dans les contrats
L'analyse du marché de l'assurance obsèques d'ici 2027
- Les cotisations d'assurance obsèques (2014-2024)
- Le nombre de contrats d'assurance obsèques en portefeuille et les nouvelles souscriptions (2014-2024)
- La part des décès couverts par un contrat d'assurance obsèques (2014-2024)
- Les prestations versées aux bénéficiaires (2014-2024)
- Nos projections sur l'activité et la sinistralité à l'horizon 2027
- Les moteurs et freins de croissance pour les acteurs de l'assurance obsèques à moyen terme
Les fondamentaux et les chiffres clés du marché
- Les contrats en capital vs les contrats en prestations et les modalités de souscription
- Les tarifs de l'assurance obsèques
- La solvabilité des seniors (2014-2024)
- Les évolutions démographiques : population de seniors et le nombre de décès (2014-2024)
- Les prix des services funéraires (2014-2024)
- Les Français et l'assurance obsèques : les pratiques funéraires, principaux motifs de souscription, etc.
- Les recommandations du CCSF applicables au 1er juillet 2025, face aux dérives commerciales
La cartographie de la concurrence
- Vue d'ensemble des grandes familles d'acteurs présents sur le marché de l'assurance obsèques
- Le classement des principaux acteurs de l'assurance obsèques : bancassureurs, assureurs, groupes de prévoyance et mutuelles
- Vue d'ensemble de la distribution d'assurance obsèques : le leadership des bancassureurs
- Les pompes funèbres et les sociétés d'assistance mandatées pour exécuter les prestations
10 acteurs passés au crible : chiffres clés et positionnement
Crédit Agricole Assurances : le leader de l'assistance funéraire en France
CNP Assurances : le rapprochement avec les activités de La Banque Postale se finalise
GACM : un double positionnement de l'offre, en capital et en prestations
Generali : une offre unique, composée d'un contrat en prestations
Abeille Assurances : le développement de nombreux services via des partenariats
Groupe Prévoir : un positionnement à la fois sur l'offre en capital et en prestations
Malakoff Humanis : un acteur majeur via la filiale spécialisée Auxia
AG2R La Mondiale : les services obsèques comme levier de différenciation
Mutac : la mutuelle se distingue grâce à son offre d'épargne obsèques
Groupe Vyv : un acteur important du marché, grâce à Mutex
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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