Le marché des salles de sport en France
Stratégies de différenciation des acteurs et perspectives à l’horizon 2027
Les tendances et perspectives du secteur jusqu'en 2027
Les performances financières des salles de sport
Le panorama complet de la concurrence et le classement des leaders
De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des acteurs
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment améliorer ses performances d'exploitation et se démarquer sur le marché du fitness face à la concurrence des nombreuses alternatives aux salles de sport et de remise en forme ? Notre étude exclusive analyse les perspectives des entreprises et franchises du secteur et décrypte leurs stratégies pour poursuivre leur croissance de façon rentable.
Nous mettons en particulier en évidence les actions menées pour augmenter le panier moyen et in fine la profitabilité des salles sans provoquer une désaffection des abonnés. En effet, les stratégies low cost de ces dernières années ont atteint leurs limites au regard des marges opérationnelles qui sont à un niveau plancher. En parallèle, il est nécessaire que les réseaux améliorent leur maillage du territoire en priorisant les zones non couvertes ou sous-exploitées pour attirer les clients qui recherchent des salles proches de leur domicile ou lieu de travail. Le pays compte effectivement moins de clubs de gym par habitant que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les pays scandinaves. Les enseignes doivent en outre élaborer des offres commerciales spécifiques pour mieux cibler des profils clients jusqu'ici négligés, comme les seniors. Dans ce contexte, quelles sont les initiatives les plus pertinentes pour gagner des clients et améliorer la rentabilité des salles ? Comment les enseignes se distinguent-elles et optimisent-elles la qualité de leurs services ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2027 face à la concurrence des programmes de fitness à domicile ou en extérieur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des salles de sport, qui compte aujourd’hui près de 5 000 clubs répartis sur tout le territoire, s'élève à environ 2,5 milliards d’euros. Une salle de sport et de remise en forme est un lieu mettant à disposition du public des équipements, un environnement adapté et des prestations d’encadrement visant l’amélioration de la condition physique et du bien-être des pratiquants. Deux principaux types d’activités y sont pratiqués : le fitness et la musculation.
Le fitness intègre l’ensemble des disciplines et pratiques dites « douces », c’est-à-dire sans recourir à des poids lourds et sans stress physique trop important, comme l’aérobic, le cardiotraining ou l’aquagym. La musculation désigne pour sa part les activités ayant trait à la prise de masse musculaire en recourant généralement à des machines guidées et des poids libres.
Le marché est aujourd’hui dominé par de grands réseaux internationaux : le Néerlandais Basic-Fit et l’Américain CrossFit, qui disposent chacun de plus de 800 implantations en France. Ils sont suivis par les principaux acteurs nationaux : L’Orange Bleue, Keepcool, Neoness et Fitness Park, dont les réseaux comptent entre 260 et 400 clubs.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des salles de sport et de remise en forme à l'horizon 2027, l'évolution de l'environnement et les stratégies des acteurs
Des chiffres clés sur le marché français du fitness
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- L'évolution des déterminants du marché
- Le nombre d'adhérents et de salles de fitness, le panier mensuel moyen et le marché du fitness
- Les chiffres clés du marché du fitness en Europe
Le modèle économique et les performances financières des salles de sport jusqu'en 2024
- Le niveau optimal de fréquentation des clubs
- Les sources de revenus, la structure de coûts et la courbe de rentabilité des salles de sport
- Les coûts : l'évolution des prix de l'énergie, des charges locatives et des salaires
- Les marges d'exploitation des salles de sport
L'analyse de la demande et de l'environnement du marché
- Les moteurs sociodémographiques à la pratique du sport
- Les principaux freins et les sources de motivation
- Les habitudes en matière d'activité physique et sportive
- L'environnement macroéconomique : pouvoir d'achat et consommation des ménages
L'expansion géographique des réseaux : densification du maillage territorial en France et à l'international
Études de cas : Neoness s'ouvre à la franchise | One Fitness Club lance sa licence de marqueL'élargissement de la base de clients : travail sur la notoriété et création d'offres dédiées à de nouveaux publics
Études de cas : Basic-Fit développe des offres et solutions destinées aux personnes en situation de handicapL'amélioration de l'expérience client : création d'ambiances immersives, digitalisation et premiumisation de l'offre
Études de cas : The Sanctuary Group exploite plusieurs enseignes de studios à l'ambiance immersiveLa constitution d'une offre globale autour du sport : positionnement sur le home training et le conseil en nutrition
Études de cas : Basic-Fit crée une formule d'abonnement qui intègre un vélo et une application de home trainingLes forces en présence et leur positionnement
- Les principaux groupes sur le marché français du fitness : actionnariat, enseignes et mode de développement
- Les principales enseignes de fitness traditionnelles : nombre de salles, surface moyenne et présence géographique
- Les principales enseignes spécialisées : nombre de studios, modèle de développement et présence géographique
- Le positionnement géographique et prix des principales enseignes de fitness
- L'offre d'activités, de produits et de services des principales enseignes de fitness
La dynamique du jeu concurrentiel
- La concentration du marché s'accélère
- Les fonds d'investissement continuent d'investir dans le marché du fitness
- De nouveaux entrants apparaissent
La concurrence des offres de substitution
- L'offre d'activités sportives publiques et parapubliques se modernise
- Le coaching à domicile reste réservé à une clientèle aisée
- Le street workout compte de plus en plus d'adeptes
- Les sites et applications de home training foisonnent
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
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