Le marché de la téléassistance à l'horizon 2030
Entre virage domiciliaire et bascule technologique : un nouvel essor pour le secteur
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2030
Décrypter les modèles de développement, de commercialisation et de facturation
Identifier les axes de croissance et de différenciation
Cartographier les acteurs clés et analyser leurs stratégies
1500 € HT
Tendances et enjeux
Le marché de la téléassistance franchit un cap. Porté par le vieillissement de la population, l'essor du maintien à domicile et l'implication croissante des financeurs, il s'impose comme un maillon central des parcours de prise en charge, loin de son rôle historique de simple dispositif d'urgence. L'extension du crédit d'impôt immédiat aux bénéficiaires de l'APA à partir de 2027 devrait encore élargir sa diffusion.
Mais derrière cette trajectoire porteuse, les équilibres restent précaires. Les collectivités, en position d'arbitre, exercent une pression continue sur les prix, comprimant des marges déjà étroites. Dans le même temps, la disparition programmée des anciens réseaux de transmission impose des investissements conséquents. Et le jeu concurrentiel s'intensifie : acteurs de la domotique et spécialistes de la télésurveillance avancent leurs pions, brouillant les frontières d'un marché en recomposition.
Car les lignes du marché se déplacent. Sous l'effet de l'intelligence artificielle, la téléassistance s'inscrit dans une logique plus prédictive, tandis qu'elle répond de plus en plus à des situations d'isolement plutôt qu'à des urgences vitales. Dans ce nouvel espace concurrentiel, la différenciation se joue autant dans la technologie que dans la qualité de l'accompagnement et l'intégration au parcours de vie. Des leviers clés décryptés dans cette étude.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La téléassistance désigne un service de maintien à domicile destiné aux personnes âgées, dépendantes ou fragiles, reposant sur des dispositifs d’alerte connectés permettant un contact immédiat avec une plateforme d’écoute disponible en continu. Au cœur de la silver economy, ce marché s’inscrit dans l’écosystème des services à la personne et de la e-santé, à l’intersection des acteurs médico-sociaux, des opérateurs spécialisés et des mutuelles et organismes de protection sociale. L’offre évolue rapidement avec l’intégration d’objets connectés, de solutions de domotique et de dispositifs mobiles favorisant la prévention des chutes et le suivi à distance.
En France, le marché de la téléassistance représente près de 250 millions d’euros, porté par le vieillissement de la population et la priorité donnée au maintien à domicile. Il demeure structuré autour d’acteurs associatifs et spécialisés, tels que Tunstall Vitaris, Filien ou Présence Verte, tout en s’ouvrant aux assureurs, mutuelles et groupes de services qui développent des offres intégrées ou en marque blanche. Cette intensification concurrentielle s’accompagne d’une montée en gamme des services et d’une diversification des modèles économiques.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, défis et perspectives du marché de la téléassistance en France d'ici 2030
Les tendances du marché de la téléassistance
- L'essor de l'intelligence artificielle et le développement d'une téléassistance augmentée et prédictive
- Une nouvelle génération de seniors plus connectée et plus exigeante
- Le rôle croissant des aidants
Les défis à relever pour les téléassisteurs
- La fin des réseaux mobiles 2G et 3G et les risques associés pour les téléassisteurs
- L'arrivée des acteurs de la domotique et de la vidéosurveillance dans le jeu concurrentiel
- La nécessaire évolution de l'offre des téléassisteurs
L'évolution du marché jusqu'en 2030 et ses fondamentaux
- La taille du marché : chiffre d'affaires et nombre d'abonnés en 2025
- Les prix facturés aux bénéficiaires en 2025
- Notre scénario sur l'évolution du marché à l'horizon 2030
- Les modèles de développement des acteurs et de commercialisation des abonnements à la téléassistance
- La prescription, la facturation et le financement des abonnements à la téléassistance
- Le déploiement de la téléassistance à l'étranger
- Le rôle des collectivités dans la téléassistance : analyse détaillée des offres régies par les départements
L'analyse de la demande et de l'environnement
- Les cibles des téléassisteurs : personnes âgées vivant à domicile, proches aidants, acteurs associatifs et médico-sociaux, etc.
- Les attentes des baby-boomers : volonté de vieillir à domicile, demande de services personnalisés, etc.
- Les politiques publiques favorisant le maintien à domicile des seniors : réforme des services à domicile, plan antichute, refonte du financement des SSIAD, etc.
- Les soutiens financiers à la téléassistance : APA/PCH, aides des caisses de retraite, crédit d'impôt
Le panorama des acteurs privés présents dans la téléassistance
- Les principaux profils de téléassisteurs : spécialistes, acteurs de l'assurance-santé, groupes de sécurité et de télésurveillance, fabricants d'équipements pour le bâtiment et industriels des objets connectés
- Les principaux distributeurs de dispositifs de téléassistance : acteurs de l'assistance, groupes de l'assurance-santé et réseaux de service à domicile
Les fiches d'identité des acteurs clés
- ADMR, un spécialiste du grand âge à la tête de l'une des principales plateformes
- Allianz Partners, un géant mondial de l'assistance
- Apicil, un groupe de protection sociale qui s'appuie sur sa filiale dédiée Bluelinea
- Assystel, un petit acteur intégré à l'offre de téléassistance « Made in France »
- Europ Assistance, le pionnier de l'assistance
- Groupe IMA, l'un des principaux assisteurs des grandes mutuelles et banques
- Groupe VYV, le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France
- MSA, un régime de protection sociale qui a intégré la téléassistance
- Tunstall, le leader de la téléassistance en France
- Verisure, un géant mondial de la télésurveillance avec une offre dédiée aux seniors
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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