Les maisons de retraite médicalisées
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
On recense en France plus de 7 300
EHPAD d’une capacité de près de 610 000 places en hébergement permanent.
Le marché des maisons de retraite représente environ 20 milliards d’euros
chaque année. Il est dominé par le secteur public qui représente un peu moins
d’une place sur deux. Ce dernier devance le secteur privé à but non lucratif
(31% des structures, 29% des places) et le secteur privé commercial (environ
24% des structures et 23% des places).
Clariane, DomusVi et Emeis sont, de loin, les principaux gestionnaires
d’EHPAD privés commerciaux en France. À eux trois, ils représentent près de 11%
de l’offre. En parallèle, ces acteurs interviennent sur une large palette
d’activités connexes et liées à la prise en charge de la dépendance (gestion de
résidences services seniors, aide à domicile, soins médicaux de rééducation,
etc.), ce qui leur permet d’accompagner leurs patients tout au long de leur
parcours de vie.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)
- Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)
- Notre scénario financier
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les opérations capitalistiques, investissements et ouvertures d'EHPAD
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différentes solutions d'hébergement pour personnes âgées
- Le profil des résidents selon le type d'établissement
- Les motifs d'entrée et de sortie des résidents en EHPAD
- La décomposition du chiffre d'affaires des EHPAD
- Focus sur la mise en place des CPOM
- Le modèle économique des EHPAD
- Les sources de financement des EHPAD
- Les aides financières pour les résidents
- Les tarifs des EHPAD
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le vieillissement de la population
- La population de personnes âgées dépendantes
- La population de seniors « aidés »
- Les nouvelles attentes des seniors
- La situation financière des retraités
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)
- L'évolution des taux d'occupation des EHPAD
- Le chiffre d'affaires des maisons de retraite médicalisées
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)
- Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- L'évolution de l'offre d'hébergement pour les personnes âgées
- L'évolution du parc et des capacités des maisons de retraite médicalisées
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des EHPAD selon leur statut juridique
- La répartition des EHPAD selon leur taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Le taux d'équipement en EHPAD par région
- Le taux d'encadrement des EHPAD
- La répartition des effectifs salariés et des places habilités à l'ASH des EHPAD
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le Top 15 des gestionnaires d'EHPAD privés commerciaux en France
- Le tableau de positionnement des 15 principaux acteurs du secteur
Les fiches d'identité
- CLARIANE
- DOMUSVI
- EMEIS
- COLISÉE
- DOMIDEP
- LNA SANTÉ
- EMERA
- VIVALTO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations capitalistiques, investissements et ouvertures d'EHPAD
- Les autres faits marquants de la vie des gestionnaires d'EHPAD
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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