Le marché et la filière du gaz en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Tendances et enjeux
Le gaz peut-il encore jouer un rôle stratégique dans un mix énergétique en transition ?
Le recul de la consommation et l’effondrement du chiffre d’affaires en 2024 marquent un tournant pour la filière gaz en France. Dans un contexte de volatilité persistante des prix et de pressions réglementaires accrues, le gaz naturel perd peu à peu sa légitimité comme énergie de transition. Face à ce déclassement, les énergéticiens accélèrent leur repositionnement stratégique : montée en puissance du biométhane, multiplication des contrats de long terme, modernisation des infrastructures, etc. Mais la filière reste sous tension, entre mutation du modèle économique et incertitudes géopolitiques.
Cette étude décrypte les ressorts du rebond partiel attendu en 2025, cartographie les nouveaux équilibres du marché et analyse les stratégies concurrentielles à l'œuvre dans un environnement de plus en plus fragmenté.
Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires du secteur gazier ?
Dans quelle mesure la montée du biométhane rebat-elle les cartes du jeu concurrentiel ?
Comment les fournisseurs peuvent-ils s’adapter à la baisse structurelle de la consommation ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière du gaz regroupe la production, le transport, le stockage, la distribution et la fourniture de gaz naturel. Compte tenu de la faiblesse des ressources gazières de la France, la production nationale est quasi inexistante, même si les volumes de biogaz générés augmentent rapidement. L’Hexagone importe en conséquence d’importantes quantités de gaz, principalement en provenance de Norvège, des Pays-Bas, d’Algérie et auparavant de Russie.
Malgré l’ouverture progressive à la concurrence du marché du gaz depuis 2004, Engie (son opérateur historique) demeure le leader du marché. Les fournisseurs alternatifs se sont néanmoins fortement renforcés au cours des dernières années. Parmi eux figurent notamment les groupes TotalEnergies, EDF et Eni sur le segment des particuliers. Endesa, Naturgy ou encore Equinor se montrent pour leur part offensifs auprès des professionnels.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation de gaz naturel en France
- Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différentes catégories de gaz
- Le schéma de la filière
- La structure de coûts des offres de gaz naturel
- Les principaux marchés clients
- Focus sur la consommation de gaz naturel dans l'industrie
- Les principaux marchés clients
Les déterminants de l'activité
L'environnement de la filière jusqu'en 2024
- La consommation de gaz naturel en France
- La consommation de gaz naturel en France par secteur client
- Le nombre de sites raccordés au réseau de gaz naturel
- L'évolution des températures en France
- La production de l'industrie manufacturière
- La production d'électricité des centrales thermiques au gaz
- Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique
- Les nouveaux débouchés
- La demande de gaz dans les transports
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix de gros du gaz naturel
- Les tarifs du gaz naturel pour les utilisateurs finaux en France
- La production de biométhane injectée dans le réseau de gaz
- Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation de gaz naturel en France
- Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz
L'amont de la filière
- Les sources d'approvisionnement en gaz en France
- Les importations de gaz naturel
- Les gazoducs et terminaux gaziers
- La production de biométhane
- La localisation de la production de biométhane
- Le stockage et le transport de gaz naturel par conduite
- La distribution de gaz naturel par conduite
- La localisation géographique de la consommation de gaz naturel
La fourniture de gaz
- La fourniture de gaz naturel par conduite
- Les ventes des fournisseurs alternatifs de gaz naturel
- La fourniture de butane et de propane
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Le fournisseur historique
- ENGIE
Les fournisseurs alternatifs
- EDF
- TOTALENERGIES
- ENI
- NATURGY
- GAZ DE BORDEAUX
- ENDESA
- EPH
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants dans l'amont de la filière
- Les faits marquants dans le transport et la fourniture de gaz
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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