Les nouveaux enjeux du marché de la mobilité
Conjuguer performance, accessibilité et sobriété carbone dans un contexte incertain
Nos prévisions sur le chiffre d'affaires du transport urbain et inter-urbain d'ici 2027
Les dernières tendances et les enjeux clés des acteurs
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas pour décrypter les leviers de croissance
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Tendances et enjeux
Comment les spécialistes du transport urbain et inter-urbain peuvent-ils conjuguer performance, accessibilité et sobriété carbone dans un contexte incertain ? Notre étude exclusive analyse les opportunités d'affaires, les stratégies des acteurs et les défis à surmonter pour stimuler la croissance du marché de la mobilité.
Face au coût des motorisations alternatives et à la volatilité des prix de l'énergie, les choix doivent désormais porter sur des modèles économiques viables. Il ne s'agit plus seulement d'adopter des technologies propres, mais de le faire à un rythme soutenable et en tenant compte des contraintes opérationnelles. En parallèle, en plus des paramètres environnementaux, les contrats publics intègrent dorénavant des critères sociaux et numériques. Certaines métropoles exigent par exemple des solutions pour mieux desservir les zones périurbaines, encourager la mobilité partagée et optimiser le trafic. L'intelligence artificielle (IA) améliore déjà la gestion des flottes, tandis que des applis mobiles facilitent l'accès à des parcours fluides combinant plusieurs modes de transport. Cette approche devient incontournable pour répondre aux attentes des usagers en matière de flexibilité et de praticité. Elle accélère aussi la consolidation du marché tout en renforçant la position des leaders. Dès lors, quelles perspectives se dessinent pour les acteurs d'ici 2027 face à un contexte économique et politique incertain ? Quels avantages et défis l'IA apporte-t-elle aux différents segments de la mobilité ? Et comment développer des services de transport éco-responsables et rentables ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du transport urbain et interurbain de voyageurs, également désigné sous le terme de marché de la mobilité, couvre un large éventail de solutions de déplacement. Il englobe à la fois les transports traditionnels — trains, bus, tramways, métros et avions — et les nouvelles mobilités telles que les trottinettes électriques, le covoiturage, les VTC, ou encore la location de véhicules entre particuliers.
Porté par les enjeux environnementaux, l’évolution des usages et la montée en puissance des technologies numériques, ce marché connaît de profondes transformations. Il bénéficie également d’un fort soutien public, à travers des politiques en faveur des mobilités durables, de la réduction des émissions et de la promotion des transports collectifs.
Selon le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Transition Écologique, le marché français de la mobilité est estimé à environ 230 milliards d’euros.
Malgré une forte diversité d’acteurs et de segments, le marché reste concentré autour de leaders bien établis :
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Dans le transport public et ferroviaire, des groupes comme SNCF, RATP, Keolis et Transdev jouent un rôle central.
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Sur les segments des VTC et du covoiturage, Uber et BlaBlaCar sont des références incontournables.
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FlixBus domine le marché des autocars longue distance.
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Getaround et Turo se positionnent comme des acteurs majeurs de la location entre particuliers.
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Enfin, dans le secteur de la micro-mobilité urbaine, des entreprises comme Lime, Dott et Tier facilitent les déplacements de courte distance grâce à leurs services en libre-service.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances et défis qui se posent aux prestataires de services de mobilité ainsi que leurs stratégies pour digitaliser, verdir et élargir leur offre
Des chiffres exclusifs sur le marché de la mobilité urbaine et interurbaine en France et ses perspectives d'ici 2027
Les tendances du marché et ses perspectives à l'horizon 2027
- Le chiffre d'affaires du transport de passagers
- La dynamique par segment : transport urbain et suburbain, location courte durée de véhicules, taxis/VTC, transports routiers, transport ferroviaire interurbain, transport aérien
- Les drivers du marché : fréquentation, évolution des infrastructures, impulsion des pouvoirs publics, politiques tarifaires, habitudes comportementales des Français, progrès technologiques, élargissement des offres
- Les données clés des segments de la mobilité : déplacements urbains en France, utilisation de la voiture personnelle, transports collectifs urbains, transport aérien, services interurbains par autocar, trafic ferroviaire de voyageurs
- L'opinion des Français vis-à-vis de la mobilité urbaine : infrastructures et solutions de mobilité, fréquence d'utilisation des moyens de transport, taux d'utilisation des modes de transport innovants, offre de transports en commun
- L'environnement lié à la mobilité : réglementation, évolution des prix du carburant, contexte macroéconomique
Les enjeux incontournables pour les acteurs de la mobilité
- Accélérer la transition vers des flottes « vertes » et des énergies alternatives tout en maîtrisant les coûts
- Adopter une posture de partenaire à l'égard des collectivités
- Enrichir le service client et la gestion interne grâce aux technologies digitales et à l'intelligence artificielle (IA)
- Offrir des solutions de transport combinant différents modes pour des déplacements plus fluides et accessibles
- Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données
Le développement de l'offre de mobilité : gains d'appels d'offres publics, lancement de nouvelles offres, rachat de concurrents, maillage géographique, initiatives des acteurs pour renforcer et enrichir leur offre entre 2022 et 2025
Études de cas : La fusion Dott-Tier et la naissance d'un géant de la micro-mobilité / Le rachat de Klaxit et le lancement de Zen par BlaBlaCar / Le lancement de Car Share par Enterprise Mobility
L'utilisation du digital : enrichissement des services aux usagers, apports de de l'IA, optimisation de la gestion interne
Études de cas : Les initiatives digitales de Keolis IDF pour enrichir son offre et renforcer son efficacité interne / Le déploiement des portiques intelligents chez Sixt / Le modèle sans agence 100% digital de Toosla
Le verdissement des flottes et des solutions : essor des véhicules propres, obligations et actions des opérateurs de la mobilité, freins liés à l'essor de l'électrification des taxis/VTC/loueurs, initiatives des acteurs pour verdir leur offre
Études de cas : Le lancement du Nomad Car H2 par Transdev / Les alliances de Bolt pour verdir sa flotte (Tesla, Hertz, Electra…) / Les ambitions et la désillusion de Hertz
L'expansion internationale : objectifs et modalités du développement international, couverture internationale des leaders
Études de cas : Les nouveaux contrats de Transdev aux États-Unis, en Australie et Allemagne / Le renforcement des positions de Keolis au Canada et Danemark / Le rachat d'Obilet par BlaBlaCar et ses actions dans l'agrégation multimodale
L'écosystème du marché de la mobilité urbaine et interurbaine en France
- Les acteurs clés : constructeurs auto, transporteurs collectifs, loueurs auto, opérateurs taxis/VTC, spécialistes du covoiturage et de l'autopartage, acteurs des vélos, scooters, trottinettes en libre-service, gestionnaires de parkings
- La structure concurrentielle et le positionnement des acteurs : segmentation selon les services proposés et la zone géographique, positionnement et activités couvertes dans la mobilité, consolidation du marché
- Les business models des acteurs digitaux : VTC, covoiturage, autopartage B2C et C2C, planificateurs multimodaux
Les fiches d'identité de 18 acteurs clés
Avis Budget Group, BlaBlaCar, Bolt, Europcar Mobility Group, Flix, FreeNow, Getaround, Groupe SNCF, Hertz, Keolis, RATP, Renault, RTM, SEMITAN, Stellantis, Transdev, Turo, Uber
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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