Les aéroports et les services aéroportuaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le trafic reprend mais n’éloigne pas les tensions sur le modèle économique des aéroports.
Le trafic aérien en France redécolle, sans pour autant renouer avec ses niveaux d’avant-crise. Si le tourisme international et le low-cost dopent les flux passagers, les liaisons domestiques restent en retrait, pénalisées par la concurrence du rail et un arbitrage plus raisonné des voyageurs. Dans ce contexte contrasté, les exploitants aéroportuaires misent sur la montée en gamme de leurs services et le développement du travel retail pour stimuler les revenus par passager. Les investissements se multiplient, portés par les grands groupes pour moderniser les infrastructures, capter une clientèle plus exigeante ou répondre aux injonctions environnementales.
Notre étude décrypte les dynamiques de fréquentation, anticipe les évolutions de chiffre d’affaires et analyse les stratégies d’adaptation face à une fiscalité renforcée et à la dépendance croissante à l’activité des compagnies low-cost.
Quelles sont les perspectives de croissance du trafic passagers et du chiffre d’affaires des aéroports français ?
Comment évolue le rapport de force entre grands hubs, aéroports régionaux et compagnies low-cost ?
Quels leviers mobiliser pour maintenir l’attractivité des plateformes dans un contexte de pressions économiques et environnementales ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le trafic de passagers dans les aéroports français
- Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les rachats, investissements et partenariats
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'aéroport, une plateforme biface
- Les modes de gestion d'un aéroport
- Les recettes des aéroports
- La densité aéroportuaire en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La fréquentation touristique mondiale
- Les déplacements professionnels des Français
- L'activité commerciale dans les aéroports français
- Les droits de trafic
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le trafic de voyageurs dans les aéroports français
- Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens
- Les mouvements d'aéronefs commerciaux
- Le trafic de fret avionné des aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
- La taxe d'aéroport des principaux aéroports français
- Les tarifs des redevances par passager des principaux aéroports français
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le trafic de passagers dans les aéroports français
- Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés des aéroports français
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La concentration du trafic de passagers et de fret
- L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le panorama des principaux acteurs selon l'actionnariat et le métier
- Le classement des principaux exploitants aéroportuaires avec un actionnariat public
- Les principaux groupes de services aéroportuaires
- Le classement des principaux aéroports français de passagers
- Le classement des principaux aéroports français de fret
Les exploitants aéroportuaires
- GROUPE ADP
- VINCI AIRPORTS
- AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR
- AÉROPORTS MARSEILLE-PROVENCE
- EIFFAGE CONCESSIONS
- EDEIS
Les groupes d'assistance aéroportuaires
- GROUPE EUROPE HANDLING
- WORLDWIDE FLIGHT SERVICES
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Le développement des aéroports et les investissements
- Les rachats, partenariats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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