La construction automobile en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La production automobile à la relance en France
La production de véhicules en France repart, mais reste bien en deçà de son potentiel industriel. À contre-courant d’une croissance européenne atone, les usines françaises bénéficient d’un repositionnement stratégique sur les motorisations alternatives sans pour autant combler les pertes accumulées. Alors que la demande reste bridée sur les principaux marchés européens, les constructeurs misent sur des modèles électriques et hybrides à plus forte valeur pour redynamiser leurs sites nationaux. Renault accélère sur son pôle ElectriCity, Stellantis optimise ses chaînes avec l’IA, Toyota recrute massivement. Mais la transformation est encore inachevée : sous-traitance, délais de développement et dépendance à l’intérim posent question.
Cette étude vous permet d’anticiper les prévisions de production pour l’exercice 2025, de décrypter les stratégies industrielles des grands groupes et d’évaluer les marges de manœuvre face à la concurrence chinoise.
Quelle trajectoire pour la production automobile française et européenne ?
Comment évolue la carte industrielle du secteur entre relocalisations ciblées et montée en gamme ?
Quelles stratégies d’accélération (IA, intégration verticale, partenariats technologiques) privilégient les leaders pour rester compétitifs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
À noter, la France abrite également des fabricants de petits véhicules à quatre roues de catégories L6e (voitures sans permis) et L7e produisant plusieurs dizaines de milliers d’ unités par an.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les immatriculations de véhicules légers neufs en Europe
- La production automobile en France
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et autres faits marquants dans le secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière automobile
- Les différents types de motorisation automobile
- Le parc automobile français
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les immatriculations de voitures particulières neuves en Europe
- Les immatriculations de VUL neufs en Europe
- Les immatriculations de voitures particulières neuves en France
- Les immatriculations de VUL neufs en France
- Les stratégies de localisation de la production
- Les importations françaises de véhicules légers
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de véhicules automobiles légers en France
- Les prix à la production des véhicules automobiles
- Le chiffre d'affaires de la construction automobile en France
- Les exportations françaises de véhicules légers
Les prévisions pour 2025
- Les immatriculations de véhicules neufs en Europe
- La production automobile en France
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La structure de la production automobile française
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La localisation géographique de l'activité
- Le panorama de la production automobile en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- Le solde commercial
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les constructeurs français de premier plan
- Stellantis
- Renault
Un constructeur étranger de premier plan
- Toyota
Des constructeurs intermédiaires
- Polaris
- Ineos
- Rimac Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements dans le secteur
- Les autres faits marquants dans le secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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