Le marché de la maintenance-réparation aéronautique
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Tendances et enjeux
Les entreprises de MRO-MCO aéronautiques s’apprêtent à renouer avec une croissance plus soutenue. La progression du trafic et des flottes, le vieillissement des appareils et la montée en maturité des moteurs de nouvelle génération alimentent les besoins de maintenance, tandis que la demande militaire reste bien orientée. Mais les pénuries de pièces, les difficultés de recrutement et la saturation de certains ateliers continuent de contraindre l’activité et poussent les prestataires à renforcer leurs capacités industrielles. Dans le même temps, maintenance prédictive, nouveaux agréments et élargissement des périmètres d’intervention redessinent les positions concurrentielles. Cette étude livre les prévisions d’activité jusqu’en 2028, analyse les performances financières du secteur et décrypte le positionnement ainsi que les initiatives des principaux acteurs.
- Quelles sont les prévisions de marché pour les activités de MRO-MCO aéronautiques jusqu’en 2028 ?
- Comment les contraintes de capacités, d’approvisionnement et de recrutement pèsent-elles sur l’activité et les marges ?
- Quels acteurs renforcent leur positionnement dans la maintenance des nouvelles motorisations et sur le segment militaire ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les principaux opérateurs du secteur de la MRO au niveau mondial sont des compagnies aériennes, des équipementiers, des spécialistes indépendants et enfin des constructeurs. Cette diversité de profils se retrouve sur le marché français où les principaux leaders sont Air France-KLM (compagnie aérienne), Safran (équipementier), Dassault (constructeur) et Sabena Technics (spécialiste indépendant). Par ailleurs, l’armée de l’Air française internalise une grande partie de ses opérations de maintenance via les Ateliers industriels de l’aéronautique du SIAé (Service industriel aéronautique).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le trafic aérien mondial de passagers
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance-réparation aéronautique
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les signatures de contrats, investissements et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux types de prestations de la MRO
- La structure du marché français de la MRO
- Les enjeux internationaux du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel en France jusqu'en 2026
- Le trafic aérien mondial dans les aéroports français
L'environnement sectoriel mondial jusqu'en 2026
- Le trafic aérien mondial de passagers
- Le trafic aérien mondial de fret
- Le nombre d'avions commerciaux en service dans le monde
- Les livraisons d'hélicoptères civils dans le monde
- Le nombre d'aéronefs militaires en service dans le monde
- Les livraisons et la flotte de moteurs CFM56 et LEAP
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- Le prix des services de maintenance-réparation aéronautique
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance-réparation aéronautique
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- Le trafic aérien mondial de passagers
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance-réparation aéronautique
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
La structure du marché européen et mondial
- La structure du marché mondial de la MRO des avions commerciaux
- Le poids de la France en Europe
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les principaux acteurs mondiaux
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Les équipementiers aéronautiques
- Safran
- RTX Corporation
Les spécialistes de la MRO
- Sabena Technics
- Revima
- StandardAero
Un avionneur
- Dassault Aviation
Une compagnie aérienne
- Air France-KLM
Un leader de la MRO/MCO d'avions militaires
- Service industriel de l'aéronautique (SIAé)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les signatures de contrats et levées de fonds dans le secteur
- Les agréments, investissements et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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