Le marché des motocycles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Coup d’arrêt pour les petites cylindrées
Baisse prolongée des ventes de cyclomoteurs, essoufflement du segment électrique, pression sur le pouvoir d’achat : le marché français des deux-roues motorisés traverse une zone de turbulences. Face à ce repli, les marques misent sur les immatriculations tactiques, la segmentation de l’offre ou encore la montée en puissance des motos de loisir pour maintenir leur cap.
Notre étude décrypte en profondeur les dynamiques à l’œuvre avec l’évolutions réglementaires, la stratégie des réseaux et le repositionnement des constructeurs historiques.
- Quelles prévisions de marché à moyen terme pour chaque segment de cylindrée et motorisation ?
- Comment évoluent les positions concurrentielles des marques et des réseaux dans un marché sous contrainte ?
- Quels leviers activer pour faire face à la montée des « occasions 0 km », à la norme Euro 5+ et à la désaffection pour les cyclomoteurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
• des distributeurs de deux-roues neufs et/ou d’occasion, qui réalisent également des prestations d’entretien-réparation. Ils opèrent sous forme de concessionnaires exclusifs ou multimarques, d’indépendants, ou de réseaux de distribution ;
• de vendeurs de pièces et d’accessoires, y compris des pure players ;
• de constructeurs disposant ou non d’un site de production dans l’Hexagone, tels que le Japonais Yamaha, le Français Peugeot Motocycles ou encore Honda ;
• d’équipementiers et assembleurs de moto pour compte de tiers, à l’instar de France Équipement.
Le marché français des motocycles se distingue par la part importante de cyclomoteurs dans les ventes totales (environ 24% en 2024 contre moins de 20% dans les principaux marchés européens). Il est par ailleurs dominé par les marques japonaises. Yamaha, Honda, Kawasaki et Suzuki concentrent la moitié des ventes.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le marché de l'entretien-réparation de motocycles
- La structure du marché français des motocycles
- La filière de distribution de motocycles et d'équipements
- La réglementation entourant la pratique des deux-roues
- Les normes européennes anti-pollution
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Les conditions de financement des ménages
- Le prix moyen des motocycles pour les ménages
- Le marché européen des deux-roues motorisés
- Les importations françaises de motocycles
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Vue globale des immatriculations de deux-roues motorisés
- Les immatriculations de cyclomoteurs
- Les immatriculations de cyclomoteurs électriques
- Les immatriculations de deux-roues de moyenne cylindrée
- Les immatriculations de deux-roues de grosse cylindrée
- Le marché de l'occasion
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de motocycles
- Les exportations françaises de motocycles
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication de motocycles
- Les établissements et les effectifs salariés de la distribution de motocycles
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers de la distribution de motocycles
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de la distribution de motocycles
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Les chiffres clés des principales marques = 125 cc
- Les chiffres clés des principales marques > 125 cc
Les fabricants de motocycles
- Yamaha Motor
- Peugeot Motocycles
- Sherco
Les constructeurs ne disposant que d'une présence commerciale
- Honda
- BMW
Les principaux distributeurs indépendants
- Groupe Chabat, BPM et SIMA
Les principaux distributeurs d'équipements
- Dafy Moto, D3T Distribution et Cardy
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Actualités de la production de motocycles
- Actualités de la distribution de motocycles
Les principaux fabricants de motocycles
- Le classement par chiffres d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principaux distributeurs de motocycles
- Le classement par chiffres d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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