Le marché des motocycles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
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Tendances et enjeux
Comment les distributeurs de motocycles peuvent-ils renouer avec la croissance malgré la pression sur les marges ?
La reprise du marché du neuf ne suffira pas à effacer les fragilités de la distribution de motocycles. Après un rebond limité en 2026, l’activité retrouvera une croissance modérée d'ici 2028, soutenue notamment par l’entretien-réparation et la demande pour des modèles plus accessibles. Mais la montée en puissance des marques chinoises et indiennes accentue la concurrence par les prix et pèse sur des concessionnaires dont la rentabilité reste sous pression. Dans ce contexte, les acteurs renforcent leur offre, développent des stratégies omnicanales et nouent de nouveaux partenariats de distribution, tandis que le tissu industriel français poursuit sa recomposition.
Cette étude analyse perspectives du marché des motocycles, les moteurs de l'activité et les transformations du jeu concurrentiel pour éclairer les stratégies des distributeurs et des fabricants.
- Quelles sont les prévisions de marché et d'activité des distributeurs de motocycles à l'horizon 2028 ?
- Comment l'essor des marques chinoises et indiennes recompose-t-il la concurrence et les équilibres économiques de la distribution ?
- Quelles stratégies les acteurs du secteur déploient-ils en matière d'omnicanalité, de partenariats et de développement du réseau ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027-2028
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le marché français de l'entretien-réparation de motocycles
- La structure du marché français des motocycles
- La filière de distribution de motocycles et d'équipements
- La réglementation entourant la pratique des deux-roues
- Les normes européennes anti-pollution
- La réglementation européenne sur la fin de vie des motocycles
- Les chiffres clés du marché européen des motocycles
- Les enjeux internationaux sur le marché européen des motocycles
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2026
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Les conditions de financement des ménages
- La consommation des ménages en achats et services d'entretien de motocycles
- Le prix moyen des motocycles pour les ménages
- Les importations françaises de motocycles
La dynamique du marché européen
- Les immatriculations européennes de 2RM
- Les immatriculations de motos et cyclomoteurs en Europe
- Les immatriculations de cyclomoteurs sur le marché européen
- Les immatriculations de motos sur le marché européen
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- Vue globale des immatriculations de deux-roues motorisés
- Les immatriculations de cyclomoteurs
- Les immatriculations de cyclomoteurs électriques
- Les immatriculations de deux-roues de moyenne cylindrée
- Les immatriculations de deux-roues de grosse cylindrée
- Le marché de l'occasion
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
- Les exportations françaises de motocycles
Les prévisions de Xerfi pour 2027-2028
- Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les charges locatives
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
- Les récentes évolutions fiscales
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Le tissu sectoriel de la distribution de motocycles
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de la distribution de motocycles
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Top 10 des constructeurs en France en 2025
- Les chiffres clés des principales marques = 125 cc
- Les chiffres clés des principales marques > 125 cc
- Positionnement des marques sur le marché européen
Les fabricants de motocycles
- Yamaha Motor
- Peugeot Motocycles Groupe
- Sherco
Les constructeurs avec une présence commerciale
- Honda
- BMW
Les principaux distributeurs indépendants
- Groupe Chapat, BPM et Groupe Aubéry / Sellens
Les principaux distributeurs d'équipements
- Dafy Moto, D3T Distribution et Cardy
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- L'actualité de la production de motocycles
- L'actualité de la distribution de motocycles
Les principaux fabricants et distributeurs de motocycles
- Les classements par CA, taux d'EBE, taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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