Le marché des motocycles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les distributeurs de motocycles peuvent-ils renouer avec la croissance malgré la pression sur les marges ?
La reprise du marché du neuf ne suffira pas à effacer les fragilités de la distribution de motocycles. Après un rebond limité en 2026, l’activité retrouvera une croissance modérée d'ici 2028, soutenue notamment par l’entretien-réparation et la demande pour des modèles plus accessibles. Mais la montée en puissance des marques chinoises et indiennes accentue la concurrence par les prix et pèse sur des concessionnaires dont la rentabilité reste sous pression. Dans ce contexte, les acteurs renforcent leur offre, développent des stratégies omnicanales et nouent de nouveaux partenariats de distribution, tandis que le tissu industriel français poursuit sa recomposition.
Cette étude analyse perspectives du marché des motocycles, les moteurs de l'activité et les transformations du jeu concurrentiel pour éclairer les stratégies des distributeurs et des fabricants.
- Quelles sont les prévisions de marché et d'activité des distributeurs de motocycles à l'horizon 2028 ?
- Comment l'essor des marques chinoises et indiennes recompose-t-il la concurrence et les équilibres économiques de la distribution ?
- Quelles stratégies les acteurs du secteur déploient-ils en matière d'omnicanalité, de partenariats et de développement du réseau ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le marché de l'entretien-réparation de motocycles
- La structure du marché français des motocycles
- La filière de distribution de motocycles et d'équipements
- La réglementation entourant la pratique des deux-roues
- Les normes européennes anti-pollution
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Les conditions de financement des ménages
- Le prix moyen des motocycles pour les ménages
- Le marché européen des deux-roues motorisés
- Les importations françaises de motocycles
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Vue globale des immatriculations de deux-roues motorisés
- Les immatriculations de cyclomoteurs
- Les immatriculations de cyclomoteurs électriques
- Les immatriculations de deux-roues de moyenne cylindrée
- Les immatriculations de deux-roues de grosse cylindrée
- Le marché de l'occasion
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de motocycles
- Les exportations françaises de motocycles
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs
- Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication de motocycles
- Les établissements et les effectifs salariés de la distribution de motocycles
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers de la distribution de motocycles
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de la distribution de motocycles
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Les chiffres clés des principales marques = 125 cc
- Les chiffres clés des principales marques > 125 cc
Les fabricants de motocycles
- Yamaha Motor
- Peugeot Motocycles
- Sherco
Les constructeurs ne disposant que d'une présence commerciale
- Honda
- BMW
Les principaux distributeurs indépendants
- Groupe Chabat, BPM et SIMA
Les principaux distributeurs d'équipements
- Dafy Moto, D3T Distribution et Cardy
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Actualités de la production de motocycles
- Actualités de la distribution de motocycles
Les principaux fabricants de motocycles
- Le classement par chiffres d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principaux distributeurs de motocycles
- Le classement par chiffres d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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