Le marché des bornes de recharge électrique
Les nouvelles stratégies pour atteindre la rentabilité
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le parc de bornes d'ici 2030
Les tendances par segment de marché
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les exploitants de stations de recharge peuvent-ils améliorer la rentabilité de leurs installations malgré des coûts d'infrastructure élevés et une demande fluctuante ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour optimiser les opérations, rendre les bornes publiques plus attractives et développer les revenus des acteurs.
Nous mettons en particulier en lumière les opportunités ouvertes par les solutions d'intelligence artificielle pour réduire l'indisponibilité des bornes et accroître leur fréquentation. Une évolution indispensable à l'heure où le contexte concurrentiel se durcit. Le parc de bornes publiques devrait en effet plus que doubler en France d'ici 2030 pour dépasser 400 000 unités, au risque d'entraîner une offre surabondante et de retarder le retour sur investissement des acteurs. Dans ce contexte où la compétition s'accentue, les gestionnaires doivent aussi se démarquer en améliorant significativement l'expérience utilisateur. Les clients, en particulier ceux qui dépendent des bornes publiques pour recharger leurs véhicules, exigent des services fiables, rapides et conviviaux. Un autre enjeu majeur consiste à optimiser l'approvisionnement en électricité des infrastructures pour se protéger de la volatilité des prix de l'énergie. Dès lors, comment les exploitants peuvent-ils concrètement adapter leur modèle économique ? Comment concilier extension des réseaux de recharge et rentabilité ? Et quels leviers pour se différencier de concurrents toujours plus nombreux ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec plus de 2 millions de bornes privées et 150 000 bornes ouvertes au public, le parc d’infrastructures de recharge a fortement augmenté en France ces dernières années. Le déploiement de bornes est accéléré par les nombreuses aides financières auxquelles peuvent prétendre les particuliers, les copropriétés et les entreprises désirant s’équiper, par exemple dans le cadre du programme Advenir. Les pouvoirs publics soutiennent aussi le déploiement de bornes accessibles au public (en voirie, sur les parkings publics et les aires d’autoroutes, etc.), une condition indispensable pour accompagner la bascule du marché automobile vers l’électrique.
Une centaine d’opérateurs interviennent dans l’exploitation de bornes de recharge en France. Ce segment est dominé par des énergéticiens (EDF et TotalEnergies), des constructeurs automobiles (Tesla et le consortium Ionity) ainsi que des start-up qui augmentent rapidement leur parc en gestion (Powerdot, Electra, etc.). Les géants européens du matériel électrique (Schneider Electric, ABB, Siemens, etc.) et des fabricants spécialisés (Circocontrol, DBT, etc.) dominent la fabrication de bornes de recharge en France.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des professionnels du marché
Les insights détaillés pour comprendre les tendances du marché d'ici 2030 et identifier les leviers pour optimiser les approvisionnements en électricité, diversifier les sources de revenus et améliorer l'expérience utilisateur
Des chiffres exclusifs sur le parc de bornes de recharge et ses perspectives d'ici 2030
La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel d'ici 2030
- Les drivers stratégiques clés : évolution du parc de véhicules électrifiés, dispositifs de soutien public, etc.
- L'évolution du parc de bornes de recharge publiques et privées à l'horizon 2030
- L'évolution de l'activité des spécialistes français de la production de bornes de recharge et des exploitants européens de bornes d'ici 2027 (panels Xerfi)
Les 5 défis stratégiques pour les opérateurs de bornes de recharge
- L'amélioration du taux de disponibilité des bornes
- La réduction des temps de recharge
- La densification du maillage territorial
- L'optimisation des approvisionnements en électricité face à la volatilité des prix
- Le lissage de la fréquentation des stations face à la forte périodicité de la demande
La recherche d'une taille critique
- Les principales levées de fonds récentes des start-up et leurs objectifs de déploiement
- Le gain de contrats de concession dans les métropoles : exemples de Vinci, Bouygues et Engie
L'amélioration de l'expérience utilisateur
- Le déploiement de la recharge rapide et ultra rapide
- La simplification du parcours utilisateur par le déploiement de bornes plus intuitives
- Les investissements dans la maintenance prédictive pour augmenter la fiabilité des réseaux de recharge
- Études de cas : les nouvelles stations de recharge connectées en cours de déploiement par Electra | Le recours à l'IA par ChargePoint pour améliorer la fiabilité du réseau de recharge
Le « verdissement » des approvisionnements en électricité
- Le déploiement de bornes raccordées à des capacités de production d'énergie à partir de sources renouvelables (EnR)
- Étude de cas : le recours à des panneaux solaires par SAP Labs pour alimenter son parc de bornes de recharge
La diversification de l'activité
- Le déploiement d'une offre de recharge pour les poids lourds et de stations « multi-énergies » : électricité, bioGNV…
- Études de cas : le réseau de recharge pour poids lourds Milence | Le déploiement d'une station « multi-énergies » par Engie
Les efforts d'innovation des fabricants de bornes
- Le lancement de bornes très haute puissance | L'intégration de solutions de smart charging
- Étude de cas : le lancement par Schneider Electric d'une borne connectée pour le segment résidentiel
Les classements et positionnements des principaux acteurs en France
- Les exploitants de bornes de recharge : énergéticiens, constructeurs automobiles, start-up, etc.
- Les fabricants de bornes : fabricants d'équipements électriques, start-up, etc.
- Les principaux réseaux d'installateurs de bornes : nombre d'adhérents et présence géographique
- Les principales start-up du marché : date de création, positionnement, levées de fonds, etc.
Les tendances dans l'exploitation de bornes de recharge
- Une phase de consolidation est inéluctable
- Les leaders cherchent à gagner la bataille de la recharge rapide en centre-ville
- Les start-up changent d'échelle
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
