La fabrication d'appareils de mesure et de navigation
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
La qualité comme dernier rempart.
Porté par la reprise de la production aéronautique et les tensions géopolitiques, le marché bénéficie en 2025 d’une demande soutenue, tant dans les secteurs civils que de défense. Mais ce contexte favorable ne masque pas les défis structurels tels que l’intensification de la concurrence, la difficulté à revaloriser les prix ou encore la consolidation autour de quelques géants du secteur. En réponse, les industriels misent sur l’hyper-spécialisation, l’innovation technologique et le développement de services à forte valeur ajoutée pour se positionner sur les segments les plus exigeants.
Prévisions d’activité, cartographie concurrentielle, stratégies d’investissement : cette étude décrypte les dynamiques du secteur et les leviers mobilisables pour préserver la compétitivité industrielle.
- Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires des fabricants en 2025, en France et à l’export ?
- Quels segments offrent les marges de manœuvre les plus solides face à la pression tarifaire ?
- Comment les stratégies d’innovation et de montée en gamme transforment-elles l’équilibre concurrentiel du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française d’appareils de mesure et de navigation a dépassé 9 Md€ en 2023. L’industrie française des appareils de mesure rassemble quelque 660 établissements. Elle se caractérise par une grande variété de produits destinés à de très nombreuses applications. Ces équipements permettent notamment d’effectuer des mesures de vitesse, de temps, de température, de positionnement et de consommation d’énergie. Les équipements d’aide à la navigation sont quant à eux des éléments à forte technicité électronique principalement destinés à équiper les avions civils ou militaires, les automobiles, les satellites, les lanceurs spatiaux ou encore les bateaux.
En raison de l’immense variété de débouchés, de produits et de services associés, les intervenants du secteur sont d’horizons très divers. Beaucoup d’entre eux sont spécialisés sur des niches de marché. Parmi les principaux opérateurs, les groupes Thales, Safran et RTX Corporation dominent le segment de l’aide à la navigation, tandis que Schneider Electric, Sercel (Viridien) et Itron France comptent parmi les leaders des équipements de mesure.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production d'appareils de mesure et de navigation
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de mesure et de navigation
Le secteur en un clin d'œil
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les produits et mesure de contrôle
- Les principales catégories d'instruments de mesure
- Les différents acteurs de la métrologie
- Les produits d'aide à la navigation
- La répartition de la production par catégories d'appareils
- Les principaux marchés clients
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production aéronautique et spatiale en France et en Europe
- Les dépenses militaires dans le monde
- Les dépenses militaires de la France
- La production automobile en France et en Europe
- La production de machines et équipements en France et en Europe
- Le cours euro / dollar
- Les importations françaises d'appareils de mesure et de navigation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'appareils de mesure et de navigation
- Les prix à la production des appareils de mesure et de navigation
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de mesure et de navigation
- Les facturations de prestations de services
- Les exportations françaises d'appareils de mesure et de navigation
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production d'appareils de mesure et de navigation
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils de mesure et de navigation
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les principaux fabricants d'appareils de navigation
- THALES
- SAFRAN
- RTX CORPORATION
Les principaux fabricants d'appareils de mesure
- SCHNEIDER ELECTRIC
- VIRIDIEN (EX CGG)
- ITRON
- HORIBA
- ACTIA GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les levées de fonds
- Les restructurations, rachats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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