La construction et la réparation navale
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La construction navale française est composée de 4 grands segments :
- les grands bâtiments de guerre, construits par Naval Group et, pour les très grands navires uniquement, par Chantiers de l’Atlantique ;
- les paquebots et grands ferries, produits uniquement par les Chantiers de l’Atlantique ;
- les autres navires (chalutiers, remorqueurs, patrouilleurs, barges, etc.) produits par des chantiers de plus petite taille comme Piriou, Océa ou encore CMN ;
- les grandes structures métalliques maritimes, par exemple les sous-stations électriques de parcs éoliens en mer fabriquées par les Chantiers de l’Atlantique).
La production mondiale de navires civils marchands est réalisée à 90% en Asie. Les acteurs européens disposent quant à eux d’un savoir-faire dans les bateaux de croisière, ainsi que les grands navires spéciaux, notamment pour la construction de plateformes et d’éoliennes offshore.
Les spécialistes de la réparation navale sont nombreux et interviennent à la fois sur les bâtiments civils que militaires. Une large majorité d’entre eux sont de petites structures spécialisées dans la maintenance et la réparation de navires de plaisance. D’après le GICAN, le chiffre d’affaires de l’industrie en France s’élevait à 15,9 Md€ en 2024.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de navires et de structures flottantes
- Le chiffre d'affaires de la réparation-maintenance navale
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les livraisons, signatures de contrats et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les étapes de l'acquisition et de la construction d'un navire
- Les principaux marchés clients
- L'industrie navale mondiale
- L'industrie navale en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le marché mondial des paquebots de croisière
- Les dépenses militaires dans le monde
- Les dépenses militaires de la France
- Les principaux programmes militaires dans le naval en France
- Le carnet de commandes de Naval Group
- Les importations françaises de navires et structures flottantes
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La construction de navires et de structures flottantes
- Les prix des services de réparation navale
- Le chiffre d'affaires de la réparation et de la maintenance navale
- Les exportations françaises de navires et structures flottantes
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La construction de navires et de structures flottantes
- Le chiffre d'affaires de la réparation-maintenance navale
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la construction navale
- Les établissements et les effectifs salariés de la réparation navale
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises de construction navale par taille
- La répartition des entreprises de réparation navale par taille
- Le niveau de concentration de l'activité de construction navale
- Le niveau de concentration de l'activité de réparation navale
- La localisation géographique de l'activité
- Le panorama mondial
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial des échanges extérieurs de navires
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les leaders de la construction navale
- Naval Group
- Chantiers de l'Atlantique
Les acteurs de taille intermédiaire
- Piriou
- CMN Naval
- Océa
- Damen Shipyards
- MB92 Group
- Exail Technologies
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les signatures de contrats, investissements et autres faits marquants
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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