Le marché des bateaux de plaisance
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’industrie française du nautisme traverse une zone de turbulences.
Après deux années de forte croissance, la demande s’est nettement contractée en 2023-24, touchant d’abord les segments d’entrée et de moyenne gamme. À cela s’ajoute un retournement de conjoncture à l’export, accentué par l’instauration de droits de douane aux États-Unis. Face à ces tensions, les acteurs misent sur la montée en gamme, l’internationalisation et la transition écologique pour préserver leur compétitivité.
Cette étude propose une analyse complète de la filière, des prévisions exclusives pour l’exercice 2025, un décryptage stratégique des repositionnements en cours, ainsi qu’un comparatif des dynamiques par segments et par zones géographiques.
- Quelles sont les perspectives de production et d’exportation pour les constructeurs français de bateaux jusqu’en 2025 ?
- Comment les leaders ajustent-ils leur stratégie face à la montée des coûts et aux nouvelles barrières commerciales ?
- Quels sont les leviers les plus crédibles pour dynamiser l’innovation et renforcer la durabilité de l’offre ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La construction de bateaux de plaisance a représenté un chiffre d’affaires de 1,8 Md€ lors de la saison 2023-2024, selon la Fédération des industries nautiques. Ce montant est très inégalement réparti entre les catégories de bateaux : les voiliers et les yachts représentent ensemble près de 95% de la production française en valeur. Les constructeurs français ont développé une expertise reconnue mondialement dans ce domaine. Plus de 80% de la production est vendue à l’export.
L’activité du secteur est concentrée entre les mains d’une poignée d’acteurs, avec en tête le groupe Bénéteau, qui totalise à lui seul plus de la moitié du chiffre d’affaires des constructeurs. Le secteur de l’entretien-réparation de bateaux de plaisance a, quant à lui, représenté un montant de près de 600 M€ en 2023, profitant de l’attractivité touristique de la Côte d’Azur et du littoral atlantique. Ici encore, il s’agit d’une activité concentrée entre les mains d’un nombre réduit d’acteurs : les quatre premiers groupes spécialisés dans l’entretien-réparation concentrent la majorité du chiffre d’affaires du secteur.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de bateaux de plaisance
- Les exportations de bateaux de plaisance
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différents types de bateaux de plaisance
- Les services proposés dans la plaisance
- La structure de la flotte de bateaux de plaisance immatriculés en France
- La clientèle des bateaux de plaisance
- Les facturations françaises par type de bateaux de plaisance
- Les modes de commercialisation des bateaux de plaisance
- La pratique d'activités nautiques en France
Les déterminants de l'activité des constructeurs
Les déterminants de l'activité des distributeurs
Les déterminants de l'activité des réparateurs
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La population de grandes fortunes dans le monde
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Les taux d'intérêt dans l'Union européenne et aux États-Unis
- Le taux de change euro/dollar
- Les nouvelles immatriculations de bateaux de plaisance en France
- Le marché des bateaux de plaisance d'occasion
- Les importations françaises de bateaux de plaisance
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité des constructeurs
- L'évolution des déterminants de l'activité des distributeurs
- L'évolution des déterminants de l'activité des réparateurs
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La construction de bateaux de plaisance
- Le leasing de bateaux de plaisance
- Le chiffre d'affaires des constructeurs de bateaux de plaisance
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de bateaux de plaisance
- L'activité d'entretien-réparation de bateaux de plaisance
- Les exportations françaises de bateaux de plaisance
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La construction de bateaux de plaisance
- Les exportations de bateaux de plaisance
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés des constructeurs
- Le nombre d'entreprises dans la réparation nautique
Les caractéristiques structurelles de la construction
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Les caractéristiques structurelles de la maintenance
- La répartition des entreprises par taille
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les constructeurs et équipementiers
- Bénéteau
- Fountaine Pajot
- Grand Large Yachting (GLY)
- Wichard
Les spécialistes de la maintenance navale
- Monaco Marine
- MB92
Un spécialiste de la location
- Travelopia
Un distributeur généraliste
- Euro-Voiles
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
Les principales sociétés de construction
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principales sociétés de distribution
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principales sociétés de maintenance
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
