Le marché des bateaux de plaisance
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
990 € HT
Tendances et enjeux
La plaisance française à l’heure du redémarrage de la production
La production française de bateaux de plaisance reste sous pression, mais renouera avec la croissance à l’horizon 2027-2028. La reprise s’appuiera sur le renouvellement de l’offre et le redémarrage progressif des commandes, dans un contexte où le durcissement des conditions de financement continuera de peser sur les achats. En parallèle, les constructeurs font évoluer leur offre, accélèrent le renouvellement de leurs gammes et se positionnent sur de nouveaux axes de développement.
Notre étude livre ses prévisions de production et décrypte les principales dynamiques du marché ainsi que les stratégies mises en œuvre par les acteurs pour s’adapter aux évolutions du secteur.
- Comment le durcissement des conditions de financement et le régime douanier américain affecteront-ils les constructeurs français ?
- Comment les principaux acteurs font-ils évoluer leur stratégie face aux évolutions de l’industrie de la plaisance ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La construction de bateaux de plaisance a représenté un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ lors de la saison 2024-2025, selon la Fédération des industries nautiques. Ce montant est très inégalement réparti entre les catégories de bateaux : les voiliers et les yachts représentent ensemble près de 95% de la production française en valeur. Les constructeurs français ont développé une expertise reconnue mondialement dans ce domaine. Plus de 80% de la production est vendue à l’export.
L’activité du secteur est concentrée entre les mains d’une poignée
d’acteurs, avec en tête le groupe Bénéteau, qui totalise à lui seul plus de la
moitié du chiffre d’affaires des constructeurs. Le secteur de
l’entretien-réparation de bateaux de plaisance a, quant à lui, représenté un montant
de 600 M€ en 2025, profitant de l’attractivité touristique de la Côte d’Azur et
du littoral atlantique. Ici encore, il s’agit d’une activité concentrée entre
les mains d’un nombre réduit d’acteurs, les quatre premiers groupes spécialisés
dans l’entretien-réparation concentrant la majorité du chiffre d’affaires du
secteur.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de bateaux de plaisance
- Les exportations de bateaux de plaisance
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différents types de bateaux de plaisance
- Les services proposés dans la plaisance
- La structure de la flotte de bateaux de plaisance immatriculés en France
- La clientèle des bateaux de plaisance
- Les facturations françaises par type de bateaux de plaisance
- Les modes de commercialisation des bateaux de plaisance
- La pratique d'activités nautiques en France
- Les enjeux internationaux sur le marché des bateaux de plaisance
Les déterminants de l'activité des constructeurs
Les déterminants de l'activité des distributeurs
Les déterminants de l'activité des réparateurs
L'environnement sectoriel jusqu'en 2026
- La population de grandes fortunes dans le monde
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Les taux d'intérêt dans l'Union européenne et aux États-Unis
- Le taux de change euro/dollar
- Les nouvelles immatriculations de bateaux de plaisance en France et en Espagne
- Le marché des bateaux de plaisance d'occasion
- Les importations françaises de bateaux de plaisance
- La compétitivité de la filière française à l'export
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- La construction de bateaux de plaisance
- Le leasing de bateaux de plaisance
- Le chiffre d'affaires des constructeurs de bateaux de plaisance
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de bateaux de plaisance
- Les facturations dans l'entretien-réparation de bateaux de plaisance
- Les exportations françaises de bateaux de plaisance
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- La construction de bateaux de plaisance
- Les exportations de bateaux de plaisance
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés des constructeurs
- Le nombre d'entreprises dans la réparation nautique
Les caractéristiques structurelles de la construction
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Les principaux pays exportateurs
Les caractéristiques structurelles de la maintenance
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les facturations de réparation et d'entretien de bateaux de plaisance en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Panorama des principaux intervenants mondiaux du secteur
- Le classement des groupes analysés
Les constructeurs et équipementiers
- BÉNÉTEAU
- FOUNTAINE PAJOT
- GRAND LARGE YACHTING (GLY)
- WICHARD
Les spécialistes de la maintenance navale
- SAFE HARBOR MARINAS
- MB92
Un spécialiste de la location
- TRAVELOPIA
Un distributeur généraliste
- RCM
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés de construction
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principales sociétés de distribution
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principales sociétés de maintenance
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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