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LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IN VITRO À L'HORIZON 2028

Transformer le choc concurrentiel en opportunités stratégiques

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché du DIV et nos prévisions à l'horizon 2028
  • Notre analyse financière des fabricants de produits de diagnostic in vitro
  • Un décryptage approfondi de 12 acteurs clés : activités, performances, stratégies
  • Des études de cas sur les innovations en cours sur le marché
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Collection : Focus

Date de parution : 30/09/2025

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 251 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE33

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du diagnostic in vitro (DIV) est estimé à plus de 2 milliards d’euros en 2025. Les produits de DIV se composent de réactifs et d’instruments pour les laboratoires. Majoritairement utilisés pour la réalisation d’analyses médicales, les dispositifs de DIV sont commercialisés auprès des laboratoires de biologie médicale (environ 90% du chiffre d’affaires), ainsi que de l’établissement français du sang (EFS), des grossistes répartiteurs, des hôpitaux militaires ou encore des laboratoires de recherche.


La majorité des acteurs du marché du diagnostic in vitro en France sont des filiales de grands groupes internationaux. Leurs profils sont très hétérogènes : laboratoires pharmaceutiques (Roche, Abbott, etc.), fabricants de matériel médical (Becton Dickinson, Thermo Fisher, etc.), spécialistes du DIV (bioMérieux, Stago, etc.) ou encore conglomérats industriels (Danaher, Siemens, etc.). Les acteurs du secteur présents en France réalisent en moyenne plus de 85% de leur activité à l’export et investissent 13% de leur chiffre d’affaires en R&D.

TENDANCES ET ENJEUX


Face à une concurrence exacerbée et à de nouvelles contraintes, comment les acteurs du diagnostic in vitro révisent-ils leurs stratégies ? En plus d'analyser les perspectives du secteur jusqu'en 2028, cette étude décrypte les leviers activés par les fabricants pour consolider leur position et s'adapter aux mutations de leur environnement.

Les industriels du diagnostic in vitro (DIV) affrontent un véritable choc concurrentiel. En France, la consolidation rapide de la biologie médicale, privée ou hospitalière, a renforcé le pouvoir de négociation des laboratoires. Les fabricants doivent alors arbitrer entre accepter une érosion de leurs marges ou ajuster leurs modèles de relation commerciale avec quelques acheteurs devenus dominants. Sur le plan international, les groupes asiatiques à bas coûts se montrent très offensifs, notamment le Chinois Mindray et le Sud-Coréen Seegene. En cassant les prix sur les tests rapides et les consommables, ils obligent les acteurs européens soit à entamer une guerre des prix, soit à se différencier par l'innovation, la qualité de service et la spécialisation des gammes. À l'export aussi, la situation se tend sur les deux grands marchés mondiaux du DIV. Aux États-Unis, l'instauration de droits de douane pouvant atteindre 15% pousse les fabricants à revoir leur organisation industrielle : délocalisation partielle de la production, implantation locale ou diversification vers des zones géographiques plus accessibles. En Chine, la politique d'achats groupés (volume-based procurement) impose des baisses de prix massives... Dès lors, où se situent véritablement les relais de croissance ? L'intégration de l'intelligence artificielle représente-t-elle une réponse crédible pour améliorer les marges ? Et quelles perspectives pour les industriels présents en France d'ici 2028 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché du diagnostic in vitro (DIV) en France et à l'international d'ici 2028 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et son environnement

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2028

L'analyse rétrospective de l'activité et des marges et notre scénario prévisionnel d'ici 2028

  • Le marché français du diagnostic in vitro jusqu'en 2028

  • Le marché mondial du diagnostic in vitro (2016-2025)

  • Le chiffre d'affaires des industriels du diagnostic in vitro (panel Xerfi) jusqu'en 2028

  • Les marges des industriels du diagnostic in vitro implantés en France (panel Xerfi) jusqu'en 2025

L'environnement du marché en France et à l'international

  • L'analyse des drivers clés : vieillissement de la population, multiplication des maladies chroniques, innovations technologiques, etc.

  • L'analyse des marchés clients en France : laboratoires de biologie médicale (LBM), établissement français du sang (EFS), circuit officinal, secteurs industriels (agroalimentaire, pharma, etc.)

  • Les chiffres clés et perspectives des principaux marchés mondiaux du DIV : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Italie

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES FABRICANTS

L'élargissement de l'offre de tests : essor des tests hors du laboratoire, développement de l'activité de biologie moléculaire, diversification vers les applications industrielles

  • Études de cas : le rachat de LEX Diagnostics par QuidelOrtho pour se renforcer dans le diagnostic moléculaire ; les investissements récents de bioMérieux sur le segment industriel

Le lancement de nouveaux automates : des appareils de plus en plus complexes et robotisés

  • Étude de cas : les nouvelles plateformes automatisées lancées par Sysmex en Europe en 2025

L'enrichissement de l'offre de services : outils d'interprétation des résultats, conseil et formations, etc.

  • Étude de cas : les partenariats de Roche dans l'IA pour améliorer ses outils d'interprétation des résultats

Les investissements en R&D et dans l'outil industriel

  • Études de cas : le nouveau centre de R&D en microbiologie de bioMérieux à La Balme-les-Grottes ; la nouvelle usine d'instruments pour le DIV de MGA Technologies à Mably

L'internationalisation de l'activité

  • Études de cas : les stratégies de Biosynex et Eurobio pour étendre leur présence en Europe et aux États-Unis

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet de l'industrie du diagnostic in vitro en France : chiffres clés et positionnement de plus de 80 sociétés

Le jeu concurrentiel et ses principales évolutions

  • Les groupes américains dominent toujours le marché mondial du DIV

  • Les fabricants européens optent pour la spécialisation et l'internationalisation

  • Certains fabricants asiatiques attaquent les marchés occidentaux

  • De nouvelles opportunités de croissance externe sur le marché français du DIV

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Abbott, Becton Dickinson, bioMérieux, Biosynex, Danaher, Eurobio Scientific, QuidelOrtho, Roche, Sebia, Siemens Healthineers, Stago, Thermo Fisher

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES LEADERS MONDIAUX DU DIV

ABBOTT

BECTON DICKINSON

BIOMÉRIEUX

BIO-RAD

DANAHER

HOLOGIC

MINDRAY

QIAGEN

QUIDELORTHO

ROCHE

SIEMENS HEALTHINEERS

SYSMEX

THERMO FISHER

WERFEN


LES AUTRES PRINCIPAUX FABRICANTS PRÉSENTS EN FRANCE

AAZ - LMB

AD NUCLEIS

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES

BECKMAN COULTER FRANCE

BIO LOGBOOK

BIO SERVICE ANTILLES

BIOLABO

BIO-RAD FRANCE

BIOSYNEX

BOIRON

BRUKER FRANCE

BUHLMANN FRANCE

CEB

CEMAG CARE

CEPHEID EUROPE

CEPHEID HBDC

CEZANNE

CHROMAGAR

CISBIO BIOASSAYS

DIAFIR

DIAGAM FRANCE

DIAGAST

DIAGNOSTICA STAGO

DIAMECAL

DIASORIN

DIASOURCE IMMUNOASSAYS

DINNO SANTÉ

ELITECH GROUP

EUROBIO SCIENTIFIC

EXACT SCIENCES

FISHER SCIENTIFIC

FUJIREBIO EUROPE

GRIFOLS FRANCE

HEMOCUE FRANCE

HYCOR BIOMEDICAL

HYPHEN BIOMED

ID SOLUTIONS

IDS IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS

ILLUMINA FRANCE

IMMUNOTECH

INSTITUT JACQUES BOY

KIBION

LACAR

LAUNCH DIAGNOSTICS FRANCE

LDBIO DIAGNOSTICS

LIFE TECHNOLOGIES

LUMIRADX

MAST DIAGNOSTIC

MEDIMARK EUROPE

MENARINI

MGA MEDTECH

NEW ENGLAND BIOLABS FRANCE

NG BIOTECH

NISSE ENVIRONNEMENT

NOVACYT

PROGASTRIN MANUFACTURING

PROMEGA

PROMISE PROTEOMICS

QUANTAMATRIX EUROPE

RAL DIAGNOSTICS

RANDOX LABORATOIRES

REVVITY

SEBIA

SFRI

S-INTER

SKILLCELL

SOBIODA

STAGO

TAKARA BIO EUROPE

THE BINDING SITE

THERMO ELECTRON LED

THERMO FISHER DIAGNOSTICS

TOSOH EUROPE

VEDALAB

VERACYTE

VITADX

WATERS FRANCE


LES PRINCIPAUX UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS

ALLIANCE HEALTHCARE

B2A

BIOGROUP-LCD

BIO-VAL

CERBA HEALTHCARE

CERP

EFS

EUROFINS BIOMNIS

INOVIE

LABCORP

LABOUEST

LADR

MLAB

MYXLAB

NOVELAB

OCP

OUEST BIOLOGIE

OUILAB

PHOENIX

QUEST DIAGNOSTICS

SYNLAB

UNIBIO

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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