
Transformer le choc concurrentiel en opportunités stratégiques
Collection : Focus
Date de parution : 30/09/2025
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 251 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25CHE33
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché français du diagnostic in vitro (DIV) est estimé à plus de 2 milliards d’euros en 2025. Les produits de DIV se composent de réactifs et d’instruments pour les laboratoires. Majoritairement utilisés pour la réalisation d’analyses médicales, les dispositifs de DIV sont commercialisés auprès des laboratoires de biologie médicale (environ 90% du chiffre d’affaires), ainsi que de l’établissement français du sang (EFS), des grossistes répartiteurs, des hôpitaux militaires ou encore des laboratoires de recherche.
TENDANCES ET ENJEUX
Face à une concurrence exacerbée et à de nouvelles contraintes, comment les acteurs du diagnostic in vitro révisent-ils leurs stratégies ? En plus d'analyser les perspectives du secteur jusqu'en 2028, cette étude décrypte les leviers activés par les fabricants pour consolider leur position et s'adapter aux mutations de leur environnement.
Les industriels du diagnostic in vitro (DIV) affrontent un véritable choc concurrentiel. En France, la consolidation rapide de la biologie médicale, privée ou hospitalière, a renforcé le pouvoir de négociation des laboratoires. Les fabricants doivent alors arbitrer entre accepter une érosion de leurs marges ou ajuster leurs modèles de relation commerciale avec quelques acheteurs devenus dominants. Sur le plan international, les groupes asiatiques à bas coûts se montrent très offensifs, notamment le Chinois Mindray et le Sud-Coréen Seegene. En cassant les prix sur les tests rapides et les consommables, ils obligent les acteurs européens soit à entamer une guerre des prix, soit à se différencier par l'innovation, la qualité de service et la spécialisation des gammes. À l'export aussi, la situation se tend sur les deux grands marchés mondiaux du DIV. Aux États-Unis, l'instauration de droits de douane pouvant atteindre 15% pousse les fabricants à revoir leur organisation industrielle : délocalisation partielle de la production, implantation locale ou diversification vers des zones géographiques plus accessibles. En Chine, la politique d'achats groupés (volume-based procurement) impose des baisses de prix massives... Dès lors, où se situent véritablement les relais de croissance ? L'intégration de l'intelligence artificielle représente-t-elle une réponse crédible pour améliorer les marges ? Et quelles perspectives pour les industriels présents en France d'ici 2028 ?
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché du diagnostic in vitro (DIV) en France et à l'international d'ici 2028 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché et son environnement
L'analyse rétrospective de l'activité et des marges et notre scénario prévisionnel d'ici 2028
L'environnement du marché en France et à l'international
L'élargissement de l'offre de tests : essor des tests hors du laboratoire, développement de l'activité de biologie moléculaire, diversification vers les applications industrielles
Le lancement de nouveaux automates : des appareils de plus en plus complexes et robotisés
L'enrichissement de l'offre de services : outils d'interprétation des résultats, conseil et formations, etc.
Les investissements en R&D et dans l'outil industriel
L'internationalisation de l'activité
Le panorama complet de l'industrie du diagnostic in vitro en France : chiffres clés et positionnement de plus de 80 sociétés
Le jeu concurrentiel et ses principales évolutions
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Abbott, Becton Dickinson, bioMérieux, Biosynex, Danaher, Eurobio Scientific, QuidelOrtho, Roche, Sebia, Siemens Healthineers, Stago, Thermo Fisher
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
LES LEADERS MONDIAUX DU DIV
ABBOTT
BECTON DICKINSON
BIOMÉRIEUX
BIO-RAD
DANAHER
HOLOGIC
MINDRAY
QIAGEN
QUIDELORTHO
ROCHE
SIEMENS HEALTHINEERS
SYSMEX
THERMO FISHER
WERFEN
LES AUTRES PRINCIPAUX FABRICANTS PRÉSENTS EN FRANCE
AAZ - LMB
AD NUCLEIS
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES
BECKMAN COULTER FRANCE
BIO LOGBOOK
BIO SERVICE ANTILLES
BIOLABO
BIO-RAD FRANCE
BIOSYNEX
BOIRON
BRUKER FRANCE
BUHLMANN FRANCE
CEB
CEMAG CARE
CEPHEID EUROPE
CEPHEID HBDC
CEZANNE
CHROMAGAR
CISBIO BIOASSAYS
DIAFIR
DIAGAM FRANCE
DIAGAST
DIAGNOSTICA STAGO
DIAMECAL
DIASORIN
DIASOURCE IMMUNOASSAYS
DINNO SANTÉ
ELITECH GROUP
EUROBIO SCIENTIFIC
EXACT SCIENCES
FISHER SCIENTIFIC
FUJIREBIO EUROPE
GRIFOLS FRANCE
HEMOCUE FRANCE
HYCOR BIOMEDICAL
HYPHEN BIOMED
ID SOLUTIONS
IDS IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS
ILLUMINA FRANCE
IMMUNOTECH
INSTITUT JACQUES BOY
KIBION
LACAR
LAUNCH DIAGNOSTICS FRANCE
LDBIO DIAGNOSTICS
LIFE TECHNOLOGIES
LUMIRADX
MAST DIAGNOSTIC
MEDIMARK EUROPE
MENARINI
MGA MEDTECH
NEW ENGLAND BIOLABS FRANCE
NG BIOTECH
NISSE ENVIRONNEMENT
NOVACYT
PROGASTRIN MANUFACTURING
PROMEGA
PROMISE PROTEOMICS
QUANTAMATRIX EUROPE
RAL DIAGNOSTICS
RANDOX LABORATOIRES
REVVITY
SEBIA
SFRI
S-INTER
SKILLCELL
SOBIODA
STAGO
TAKARA BIO EUROPE
THE BINDING SITE
THERMO ELECTRON LED
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
TOSOH EUROPE
VEDALAB
VERACYTE
VITADX
WATERS FRANCE
LES PRINCIPAUX UTILISATEURS ET DISTRIBUTEURS
ALLIANCE HEALTHCARE
B2A
BIOGROUP-LCD
BIO-VAL
CERBA HEALTHCARE
CERP
EFS
EUROFINS BIOMNIS
INOVIE
LABCORP
LABOUEST
LADR
MLAB
MYXLAB
NOVELAB
OCP
OUEST BIOLOGIE
OUILAB
PHOENIX
QUEST DIAGNOSTICS
SYNLAB
UNIBIO
UNILABS
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IN VITRO À L'HORIZON 20282 200 €HT
30/09/2025 | 251 pages | FR 2 200 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.