LE MARCHÉ DES LOGICIELS DE SANTÉ À L'HORIZON 2030

La fin des subventions publiques oblige désormais les éditeurs à démontrer un ROI rapide pour rester compétitifs sur le marché des logiciels de santé. Dès lors, comment peuvent-ils encore consolider leur croissance dans un marché dont le potentiel se resserre et où les stratégies de buil-up deviennent déterminantes ?

Après plusieurs années portées par les financements massifs de programmes publics tels que le Ségur, le marché entre dans une phase plus délicate. Les hôpitaux sont fragilisés par un déficit structurel. Le secteur médico-social poursuit son rattrapage, mais sous de fortes contraintes budgétaires. L'ambulatoire, quant à lui, doit intégrer de nouvelles obligations d'usage et de conformité. Pour les éditeurs, les exigences se renforcent : démontrer rapidement le retour sur investissement des solutions, garantir une interopérabilité sans faille et assurer la continuité de service malgré la pénurie de compétences qualifiées. Les contraintes sont accentuées par un mouvement de consolidation accéléré, porté à la fois par les fonds d'investissement et par les grands éditeurs, qui rebattent le jeu concurrentiel au niveau européen. Dans ce contexte plus sélectif, l'intelligence artificielle générative et agentique ouvre néanmoins une nouvelle fenêtre d'opportunités…

Au-delà de prévisions exclusives pour éclairer vos décisions jusqu'en 2030, cette étude permet :

• d'identifier les leviers concrets de création de valeur liés à l'IA ;
• de comprendre les dynamiques de consolidation et de détecter les opportunités de rachats ;
• d'aider à repositionner l'offre dans un contexte marqué par la fin des grands programmes publics ;
• d'orienter les choix stratégiques et d'investissement dans un marché devenu plus sélectif.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET NOS RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

10 clés d'analyse exclusives pour comprendre les perspectives du marché, ses enjeux structurants et les leviers à activer

Les insights détaillés pour mieux adapter les modèles économiques à une baisse du soutien public, répondre au défi de la sécurité et de l'interopérabilité, et intégrer l'IA dans l'aide à la décision médicale et la gestion des établissements de santé

Des chiffres clés sur le marché des logiciels de santé en France d'ici 2030

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'activité récente et notre scénario prospectif à l'horizon 2030

• L'estimation de la taille du marché des logiciels de santé en France en 2025

• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels de santé jusqu'en 2030

• Le chiffre d'affaires des éditeurs par segment jusqu'en 2030 : hôpital, médico-social, ambulatoire et pharmacies

• L'évolution du prix des logiciels jusqu'en 2025

• Les performances financières des éditeurs de logiciels

Les tendances de la demande

• Les usages et la perception des Français vis-à-vis de l'e-santé : téléconsultation, prise de rendez-vous en ligne, etc.

• La démographie des structures ciblées par les éditeurs de logiciels : professionnels et établissements de santé

• Les pratiques numériques et l'adoption de l'IA par les professionnels de santé : appropriation des outils numériques publics, attentes et perception vis-à-vis de l'IA, utilisation réelle de l'IA dans les établissements de santé

• Les modalités de la demande : menaces cybercriminelles, urbanisation des systèmes d'information (SI) de santé et rôle des directions des systèmes d'information (DSI) d'hôpital 

L'impact des récentes évolutions réglementaires

• Mon espace santé, pont numérique entre patients et soignants

• Le Ségur du numérique en santé

• Le programme CaRE

• Les mesures du projet de loi de finances 2026 qui risquent d'affecter le marché

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ÉDITEURS DE LOGICIELS DE SANTÉ

L'enrichissement de l'offre pour mieux répondre aux attentes des clients : ajout de fonctionnalités, spécialisation sectorielle, plateformes tout-en-un, exemples concrets de lancements, de rachats et de partenariats

L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'offre de santé numérique

• Étude de cas : Doctolib mise sur l'IA pour élargir son offre et atteindre la rentabilité

• Étude de cas : la stratégie partenariale de Synapse Medicine pour diffuser sa solution

Le développement d'un modèle intégré client-terrain : contrôle de la distribution et accompagnement client, mutualisation de l'offre pour proposer un guichet unique et co-construction avec les clients pour proposer une offre adaptée

• Étude de cas : le renforcement de l'ancrage territorial de CompuGroup Medical en France via des acquisitions ciblées

• Étude de cas : le rapprochement entre CPage et Hopsis pour développer une offre publique unifiée du numérique hospitalier

• Étude de cas : les partenariats de Dedalus pour élargir son offre numérique et la rendre interopérable

4. LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Les modalités de la concurrence

• Notre classement exclusif des 20 leaders de l'édition de logiciels de santé en France : chiffre d'affaires, positionnement de l'offre, liste et classification des logiciels certifiés par l'Agence numérique de Santé, etc.

• La présentation des différentes forces en présence sur le marché : éditeurs privés de solutions SI de santé, groupements d'intérêt public, principaux hébergeurs de données de santé, prestataires de services dans l'e-santé

Le jeu concurrentiel en cours et à venir

• L'intensité concurrentielle par segment de marché : ambulatoire, hospitalier, médico-social

• La création de consortiums : une réponse à des appels d'offres de plus en plus larges et complexes

• Le marché des logiciels attire la convoitise de grands groupes : l'évolution du top 8 depuis 2016

• Un écosystème florissant de start-up : principales start-up positionnées sur le marché de l'e-santé