LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Comment les laboratoires de biologie médicale (LBM) peuvent-ils stimuler leur activité malgré les contraintes tarifaires ? Notre étude exclusive met en lumière les leviers clés pour diversifier leurs revenus, réduire leur dépendance aux politiques publiques et abaisser encore le coût de revient des analyses.

Les laboratoires se retrouvent aujourd'hui dans une position délicate. Les investissements massifs engagés pendant la pandémie pèsent toujours sur leurs charges et leur rentabilité, tandis que le plafonnement annuel des dépenses remboursées par l'Assurance-maladie freine leur croissance. La consolidation, longtemps utilisée comme rempart contre l'érosion des prix, atteint également ses limites : les cibles se raréfient et plusieurs groupes ploient sous un endettement élevé. Pourtant, la demande d'analyses progresse avec le vieillissement de la population et l'essor des maladies chroniques. Cette dynamique ouvre de réelles perspectives, à condition de faire évoluer le modèle. L'industrialisation du traitement des échantillons peut permettre de réduire durablement les coûts. L'élargissement du portefeuille d'analyses offre, quant à lui, des relais de croissance moins dépendants des actes remboursés. Enfin, dans un secteur à l'offre très homogène, la capacité à se différencier deviendra un facteur clé pour conquérir de nouvelles parts de marché. Dès lors, par quelles actions concrètes les LBM peuvent-ils développer leur chiffre d'affaires et renforcer leur efficacité opérationnelle ? Et quelles perspectives pour le secteur d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour comprendre comment dynamiser les revenus et préserver les marges face aux baisses de prix

Des chiffres exclusifs sur l'activité et les marges des laboratoires de biologie médicale (LBM) à horizon 2027

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA BIOLOGIE MÉDICALE À L'HORIZON 2027

Les tendances du marché jusqu'en 2024 et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• Les drivers du marché : vieillissement de la population, multiplication des maladies chroniques, avancées technologiques, volume d'activité sous-traité par les établissements, essor des tests non conventionnés, etc.

• Le chiffre d'affaires et les performances financières les laboratoires de biologie médicale (LBM) jusqu'en 2027

• L'environnement réglementaire des laboratoires : accord triennal 2024-2026, réforme du statut des sociétés d'exercice libéral (SEL), conditions de détention du capital des laboratoires, etc.

• La consommation d'analyses de biologie médicale et des prix des analyses jusqu'en 2024

• Les fondamentaux : organisation multi-sites des laboratoires, structure de la filière, financement des dépenses de biologie, tarification des actes, accréditation ISO 15189, etc.

L'analyse financière des entreprises du secteur

• Les performances financières des LBM jusqu'en 2024 : coûts, marges d'exploitation, rentabilité…

• Les performances financières des laboratoires selon le nombre de sites de prélèvement détenus

• Les ratios financiers de 200 sociétés du secteur : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES RÉSEAUX DE LABORATOIRES

L'expansion des réseaux en France et à l'international : croissance externe, croissance organique et partenariats

• L'analyse des ouvertures récentes de sites de prélèvements selon la taille des communes et l'âge de leur population

• Études de cas : Cerba HealthCare se focalise sur la croissance organique après une succession de LBO d'envergure ; Synlab réalise près d'une ouverture sur deux dans des communes de moins de 10 000 habitants ;

• Autres études de cas : Cerba HealthCare tisse sa toile sur le continent africain depuis 2019 et en Asie depuis 2023 ; Inovie nourrit de solides ambitions de croissance en Afrique

Les investissements dans les capacités et l'optimisation des process des LBM

• Études de cas : Cerba HealthCare regroupe trois entités sur un site unique

L'extension de la gamme d'examens : montée en compétence des laboratoires de routine dans la biologie spécialisée, engagement de réseaux de la biologie spécialisée dans la biologie de routine, extension de l'offre d'actes non remboursés

• Études de cas : Eurofins Biomnis poursuit l'enrichissement de sa gamme Juvenalis ; Synlab étoffe son catalogue d'analyses spécialisées et non-conventionnées ; Inovie renforce son expertise en biologie spécialisée

Les autres axes : restructuration des filiales, intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques, dématérialisation des flux d'informations en interne et avec les partenaires, amélioration de l'expérience patient grâce au digital

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des réseaux de laboratoires de biologie médicale : chiffres clés, classements, positionnements

Les fiches d'identité de 11 acteurs clés

• Les groupes de biologie médicale : Biogroup-LCD, Cerba HealthCare, Inovie, Synlab, Eurofins Biomnis, Unilabs

• Les réseaux régionaux de biologie de routine : Ouilab, MLab, B2A, Ouest Biologie

• Un réseau de biologie spécialisée : BPR Analyses Spécialisées

La financiarisation de la biologie médicale : où en est-on ? quelles perspectives ?

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

B2A

BC-LAB

BIO +

BIO 17

BIO 86

BIO LAB 33

BIO LBS

BIOALLIANCE

BIOCARMES

BIOCÉANE

BIO-CLINIC

BIODIN

BIOFUTUR

BIOGROUP ASTRALAB

BIOGROUP LORRAINE

BIOGROUP MAINE ANJOU

BIOGROUP MIRIALIS

BIOGROUP OISE

BIOGROUP PARIS EST

BIOGROUP-LCD

BIOLOGISTES ASSOCIÉS REGROUPANT DES LABORATOIRES D'ANALYSES

BIOLOR

BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD

BIOPATH UNILABS

BIO-VAL

BIO-VSM LAB

BIOXA

BPO-BIOEPINE

BPR ANALYSES SPECIALISÉES

CAB

CBM 25

CERBA

CERBA HEALTHCARE

CERBALLIANCE ALPES DURANCE

CERBALLIANCE AQUITAINE NORD

CERBALLIANCE AQUITAINE SUD

CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE ALPES

CERBALLIANCE BRETAGNE

CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE

CERBALLIANCE CHARENTES

CERBALLIANCE GASCOGNE

CERBALLIANCE IDF OUEST

CERBALLIANCE IDF SUD

CERBALLIANCE LANGUEDOC

CERBALLIANCE MARTINIQUE

CERBALLIANCE NORD PAS DE CALAIS

CERBALLIANCE NORMANDIE EST

CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST

CERBALLIANCE OCCITANIE

CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST

CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

CERBALLIANCE PICARDIE

CERBALLIANCE PROVENCE AZUR

CERBALLIANCE RÉUNION

DIAGNOVIE

EUROFINS - CBM 69

EUROFINS BIO LAB

EUROFINS BIOMNIS

EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR

EUROFINS LABAZUR BRETAGNE

EUROFINS LABAZUR NICE

EUROFINS LABAZUR PROVENCE

EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES

EYLAU UNILABS

GUEVALT

INOVIE

INOVIE AXBIO

INOVIE BIOAXIOME

INOVIE BIOFUSION

INOVIE BIOLYSS

INOVIE BIOMEDILAB

INOVIE BIOPOLE ANTILLES

INOVIE BIOPYRÉNÉES

INOVIE CBM

INOVIE GEN BIO

INOVIE LABOSUD

INOVIE LABOSUD PROVENCE

INOVIE LXBIO

INOVIE OCÉALAB

INOVIE REUNILAB

INOVIE SYNAIRBIO

LABORAT ANALYSE BIOLOGIE MEDIC ALPHA BIO

LABORATOIRE BIO ARD'AISNE

LABORATOIRE BIO MÉDI QUAL CENTRE (LABS)

LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE D'ARMAINVILLIERS

LABORATOIRE MAYMAT

BIOLIANCE

LABORIZON BIORYLIS

LABORIZON BRETAGNE

LABORIZON CENTRE

LABOUEST

MEDIBIOLAB

MLAB

MYXLAB

NOVABIO

NOVELAB

ORIADE NOVIALE

OUEST BIOLOGIE

OUILAB

OUILAB - BIOALLAN

OUILAB - BIOSMOSE IDF

OUILAB DYNALAB

OUILAB ESPACEBIO

OUILAB-BIOSPHÈRE

SYNERGIBIO

SYNLAB

SYNLAB BIOFRANCE

SYNLAB HAUTS DE FRANCE

SYNLAB NORD DE FRANCE

SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE

SYNLAB PROVENCE

UNIBIO

UNILABS

UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE

XLABS