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LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Dynamiser la croissance face aux contraintes réglementaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur l'activité et les marges d'ici 2026
  • L'analyse détaillée des évolutions réglementaires
  • Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 03/07/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 321 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME113

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Les laboratoires de biologie médicale (LBM) jouent un rôle crucial en prélevant, analysant et interprétant des échantillons, contribuant ainsi à l’élaboration de diagnostics médicaux précis. En 2023, la France se distingue par un nombre élevé de sites de biologie médicale, comptant près de 4 330 établissements, ce qui en fait un acteur majeur au niveau européen. Cependant, le marché des laboratoires de biologie médicale a connu une forte concentration ces dernières années, due aux restrictions budgétaires imposées par l’Assurance maladie jusqu’en 2019 et aux évolutions réglementaires.


Certains groupements dominent le marché, fédérant plusieurs centaines de sites de biologie, y compris des sites de prélèvements et des plateaux techniques. Parmi ces acteurs majeurs, on retrouve Biogroup-LCD, Synlab, Cerballiance, et Inovie. Ces groupes disposent d’un rayonnement national considérable, consolidant leur présence sur le marché. L’entrée des fonds d’investissement en 2010 a également accéléré cette consolidation. Désormais, selon nos estimations, les dix principaux groupes de LBM contrôlent plus de 80% des sites de prélèvements en France. Cette domination des grands groupes illustre la dynamique actuelle du marché des laboratoires de biologie médicale.




LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment les laboratoires de biologie médicale peuvent-ils dynamiser leur croissance et préserver leurs marges malgré de fortes contraintes réglementaires ? Notre étude exclusive identifie 10 actions clés pour se distinguer sur un marché concurrentiel où l'offre s'avère homogène et où une grande partie des actes sont exposés à des baisses tarifaires.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies à conduire face à l'encadrement restrictif des prix des analyses remboursées. En effet, un accord triennal prévoit une nouvelle régulation des dépenses de biologie jusqu'en 2026 qui a de fortes chances de se traduire par des révisions de prix. Il est également essentiel que les réseaux de laboratoires engagent des mesures novatrices pour réduire les coûts de traitement des échantillons afin de préserver leurs mages après le pic d'activité lié aux tests PCR. Le secteur doit aussi améliorer l'expérience des utilisateurs lors de leur visite dans les centres de prélèvement dans le but de se singulariser, d'attirer et fidéliser davantage de patients et gagner de nouvelles parts de marché. Dès lors, comme les laboratoires peuvent-ils concrètement se différencier sur un marché très encadré ? Quelles stratégies pour préserver les marges d'exploitation ? Et comment enrichir le portefeuille d'analyses pour stimuler l'activité ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour comprendre comment dynamiser les revenus et préserver les marges face aux baisses de prix et à la chute des volumes de tests PCR à réaliser

Des chiffres exclusifs sur l'activité et les marges des laboratoires de biologie médicale à horizon 2026

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA BIOLOGIE MÉDICALE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • Le chiffre d'affaires et les performances financières les laboratoires de biologie médicale (LBM) – panel Xerfi

  • Les drivers du marché : vieillissement de la population, multiplication des maladies chroniques, avancées technologiques, volume d'activité sous-traité par les établissements, essor des tests non conventionnés, etc.

L'évolution de l'activité et des marges des laboratoires de biologie médicale jusqu'en 2023

  • Le chiffre d'affaires et les performances financières les laboratoires de biologie médicale

  • Les performances financières des laboratoires selon le nombre de sites de prélèvement détenus

  • Les évolutions de la consommation d'analyses de biologie médicale et des prix des analyses

  • L'environnement réglementaire des laboratoires : accord triennal 2024-2026, réforme du statut des sociétés d'exercice libéral (SEL), conditions de détention du capital des laboratoires, etc.

  • Les fondamentaux : organisation multi-sites des laboratoires, structure de la filière, financement des dépenses de biologie, tarification des actes, accréditation ISO 15189, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES RÉSEAUX DE LABORATOIRES

L'expansion des réseaux en France et à l'international

  • Les leviers analysés : croissance externe, création de sites de prélèvement ex nihilo et signature de partenariats

  • Études de cas : B2A cible les petites villes en France ; Cerba HealthCare tisse sa toile sur les continents africain et asiatique ; Synlab se renforce en Europe et en Amérique latine

Les investissements dans les capacités et l'optimisation des process des LBM

  • Études de cas : Unilabs investit dans un nouveau plateau technique de 2 000 m² dans les Hauts-de-France ; Cerba HealthCare regroupe trois entités sur un site unique

L'extension de la gamme d'examens

  • Les leviers analysés : montée en compétence des laboratoires de routine dans la biologie spécialisée, engagement des grands réseaux de la biologie spécialisée dans la biologie de routine, extension de l'offre d'actes non remboursés

  • Études de cas : Synlab étoffe son catalogue d'analyses non-conventionnées ; Inovie investit dans une plateforme de diagnostics de santé

Les autres axes : recours à l'IA, dématérialisation des flux d'informations, amélioration de l'expérience patient, adoption de logiques d'enseigne, construction d'une marque employeur, diversification dans la biologie animale

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des réseaux de laboratoires de biologie médicale : chiffres clés, classements, positionnements

Les fiches d'identité de 11 acteurs clés

  • Les groupes de biologie médicale : Cerba HealthCare, Eurofins Biomnis, Biogroup-LCD, Synlab, Inovie, Unilabs

  • Les réseaux régionaux de biologie de routine : Ouilab, B2A, Ouest Biologie, MLab

  • Un réseau de biologie spécialisée : BPR Analyses Spécialisées

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

  • La financiarisation de la biologie médicale

  • La concentration des sites de prélèvement dans des SEL

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

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ANALYSIS

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BIO ÉMERAUDE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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