Le marché du courtage en assurance à l'horizon 2027
Conjuguer expertises et innovations technologiques au service de modèles plus performants
Les enjeux et perspectives du marché à l'horizon 2027
Un éclairage complet sur les stratégies des principaux acteurs du marché
Une cartographie détaillée de la concurrence et de ses évolutions
Les performances financières de 200 courtiers passés au crible
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les courtiers d'assurance peuvent-ils maintenir leur dynamique de croissance face à un contexte économique incertain, une concurrence plus vive et une réglementation plus contraignante ? Notre étude analyse les perspectives du secteur, les mécanismes de consolidation et de structuration à l'œuvre, ainsi que les leviers technologiques qui redessinent les modèles d'affaires.
Nous mettons notamment en lumière les stratégies des courtiers pour renforcer leur rôle de conseil, fidéliser une clientèle de plus en plus sollicitée et préserver leur compétitivité. Parmi les réponses, la croissance externe occupe une place centrale, à l'image des cinq acquisitions réalisées par Lapi Groupe début 2025. Elle s'impose d'autant plus que la question de la taille critique devient clé face à la pression grandissante des concurrents et des assureurs eux-mêmes. En parallèle, les outils numériques et l'intelligence artificielle donnent l'opportunité d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur. De l'automatisation des tâches à la modélisation des risques ou aux dispositifs de prévention « intelligents », cette transition technologique redéfinit les standards du métier. Mais elle exige des investissements importants, susceptibles d'accentuer les écarts entre acteurs. Dès lors, comment transformer ces innovations en avantages compétitifs durables ? Quelles perspectives se dessinent pour les courtiers d'ici 2027 ? Et dans quelle mesure le jeu concurrentiel pourrait-il encore évoluer ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les moteurs de croissance, les stratégies de consolidation et les enjeux technologiques des courtiers d'assurance, notamment autour de l'intelligence artificielle générative
Des chiffres clés sur le courtage d'assurance en France
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes de l'activité et notre scénario prévisionnel à fin 2027
- L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires dépasse 2 M€ (leaders, challengers, suiveurs)
- L'activité des courtiers dont l'activité est inférieure à 2M€ (panel Xerfi)
- L'environnement du secteur : scénario macroéconomique et grandes tendances à l'œuvre sur les marchés de l'assurance
- Les projections pour l'activité des courtiers à l'horizon 2027
Les performances économiques et financières des courtiers d'après un panel Xerfi
- L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnels, autres achats et charges externes
- L'évolution des résultats et de la rentabilité : taux d'excédent brut d'exploitation, résultat net, rentabilité des fonds propres
Les ratios financiers de 200 acteurs clés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Les enjeux et défis stratégiques des courtiers d'assurance
- Fidéliser la clientèle dans un marché de plus en plus concurrentiel
- Composer avec l'inflation réglementaire tout en préservant sa compétitivité
- Renforcer le rôle de conseil pour concilier les attentes des clients et les exigences des assureurs
- Intégrer les apports de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience client
La diversification et le renforcement des expertises : extension à des nouvelles activités d'assurance au service d'un modèle de multi-spécialiste, élargissement des cibles clientèles, renforcement sur de nouveaux métiers complémentaires
- Étude de cas : Odealim lance un pôle dédié à la gestion de patrimoine
Le travail sur les offres et les services : nouvelles offres santé, cyber-risques (assurance, prévention), solutions paramétriques, couverture des risques liés aux nouvelles énergies, accompagnement RSE, etc.
- Étude de cas : Colbert Assurances et l'outil Évaluation Confiance RSE
Les stratégies à l'international : acquisitions en Europe, partenariats stratégiques et prises de participation sur le continent africain, adhésion à un réseau international, etc.
- Études de cas : Diot-Siaci accélère à l'international
- Focus sur les dispositifs à l'international des principaux leaders du courtage français
La proximité physique et/ou relationnelle : implantations en région, développement de réseaux d'apporteurs d'affaires, mise en place d'activité de grossiste, rapprochement avec les organisations professionnelles, partenariats de distribution
- Étude de cas : Howden conforte sa présence sur le territoire
Les chantiers de transformation digitale : investissements dans les SI, mise en place de parcours en ligne, expérimentations de cas d'usage d'IA (robot au service des assurés, assistant pour les courtiers, gestion des sinistres, etc.)
- Étude de cas : SPB accélère sa transformation digitale
Le panorama et la cartographie des forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement
- La démographie des courtiers et la cartographie des opérateurs selon leur positionnement
- Les principaux groupes de courtage français et le classement des courtiers d'assurance
Le jeu concurrentiel et ses perspectives
- Une concurrence multiforme exacerbée (arrivée de courtiers étrangers, offensives des bancassureurs, assurtech) Études de cas : l'Allemand GGW / le Britannique PIB Group
- Un processus de consolidation et de structuration autour de pôles fédérateurs Étude de cas : Lapi Groupe opère 5 nouvelles acquisitions début 2025
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Aon France, Diot-Siaci, Filhet-Allard, Henner, Marsh France, Odealim, SPB, Verlingue, Verspieren, WTW France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
