Le marché du crédit à la consommation à l'horizon 2030
Les stratégies de riposte face au ralentissement de la consommation
Prioriser les segments à défendre ou à développer d'ici 2030
Ajuster l'offre au nouveau comportement des ménages
Comparer les positions et stratégies des principaux établissements de crédit
Identifier les meilleurs cas d'usage de l'IA et de l'open banking
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le crédit à la consommation n'est plus porté par les automatismes d'hier. Les ménages regardent de très près leurs dépenses, les taux restent dissuasifs et les réflexes de financement changent. Dans l'automobile, la location type LOA ou LLD prennent le pas sur le crédit classique. Dans l'équipement, le paiement fractionné s'installe. Et dans les travaux de rénovation de l'habitat, le crédit s'articule de plus en plus avec les aides et le reste à charge.
Pour les établissements de crédit, la croissance ne viendra plus seulement d'un retour de la demande. Elle devra être construite plus tôt dans les parcours d'achat : au moment d'un devis de réparation, d'un projet de rénovation, d'un achat d'équipement ou d'une reprise d'ancien matériel. Encore faut-il transformer ces points d'entrée en financements rentables, sans dégrader la qualité des portefeuilles. Car les incidents de paiement remontent, le surendettement inquiète, la directive DCC2 renforce les obligations de contrôle et le paiement fractionné bascule dans un cadre plus contraignant. L'enjeu n'est donc plus d'accélérer à tout prix, mais de financer mieux, au bon moment, avec un risque mieux évalué dès l'octroi et mieux suivi dans la durée.
Face à cette croissance moins spontanée et à un risque plus difficile à piloter, cette nouvelle étude apporte des repères directement activables. Elle aide les décideurs à prioriser les segments à défendre ou à développer d'ici 2030, à ajuster leur offre aux nouveaux comportements des ménages, à comparer les positions et stratégies des principaux établissements de crédit, et à cibler les meilleurs cas d'usage de l'IA et de l'open banking.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du crédit à la consommation regroupe l’ensemble des solutions de financement destinées aux particuliers pour couvrir l’achat de biens d’équipement, comme un véhicule, du mobilier ou de l’électroménager, mais aussi des voyages, des études ou des besoins ponctuels de trésorerie. Il comprend principalement les prêts amortissables, affectés ou non, le crédit renouvelable et les formules locatives telles que le crédit-bail ou la location avec option d’achat. En France, les encours de crédit à la consommation représentaient plus de 220 milliards d’euros en 2025, ce qui en fait un segment majeur du financement des ménages.
La filière s’organise autour de deux fonctions clés : la production de crédit et sa distribution. La production est assurée par les banques, les établissements spécialisés, les filiales de groupes bancaires, les captives de constructeurs automobiles, certains acteurs de la grande distribution et des assureurs. La distribution repose, elle, sur les agences physiques, les points de vente, les plateformes de commerce en ligne et les parcours omnicanaux. Le marché est porté par le financement automobile, la digitalisation des parcours clients, les partenariats commerciaux et l’évolution des besoins de pouvoir d’achat des ménages.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour développer l'activité malgré le ralentissement de la demande et la remontée des risques
De très nombreux chiffres clés sur le marché
Les tendances récentes et nos prévisions sur l'activité des établissements de crédit à l'horizon 2030
- La production de crédits à la consommation
- Le montant des différents types d'encours : prêts amortissables, crédits-bails, crédits renouvelables, etc.
- L'activité des établissements spécialisés
- Le taux moyen des crédits à la consommation
La demande et l'environnement économique et réglementaire
- Notre scénario macroéconomique d'ici 2030 : consommation, pouvoir d'achat, taux d'épargne, taux d'intérêt
- Le taux de détention de crédits à la consommation
- La dynamique des grands postes de dépense financés par le crédit consommation : automobile, entretien-rénovation de logements, équipements du logement, ventes en ligne de biens
- L'impact de la réglementation DCC2 sur le marché
Les chiffres clés et le positionnement des principaux acteurs par profil
- Les réseaux de détail des groupes bancaires : Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, Société Générale, BNP Paribas, La Banque Postale
- Les filiales spécialisées des groupes bancaires : BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (Sofinco), BPCE Financement, Cofidis, Arkéa Services & Financements, Franfinance, LBP Consumer Finance
- Les captives de constructeurs automobiles : Mobilize Financial Services, Stellantis Financial Services, Volkswagen Mobility Group, BMW Finance, Toyota Financial Services
- Les filiales financières de la grande distribution : Carrefour Banque, Banque Edel (E. Leclerc)
- Les filiales spécialisées de groupes d'assurance : Axa Banque Financement, Socram Banque, MACSF Financement
- Les fintech et autres acteurs du buy now pay later (BNPL) : Alma, Finfrog, Floa, Klarna, PayPal, Pledg, Oney, Younited
L'évolution entre 2020 et 2024 des parts de marché des principaux acteurs
L'open banking dans le scoring et l'octroi de crédit
- Étude de cas : Younited Credit noue des partenariats dans le financement auto
L'utilisation de l'IA dans la chaine opérationnelle du crédit à la consommation : scoring, octroi, service client…
- Étude de cas : Floa déploie l'IA pour accélérer et optimiser ses process
Le renforcement des groupes bancaires dans le financement automobile
- Le développement commercial via des partenariats avec les constructeurs auto, les distributeurs indépendants ou les infomédiaires (La Centrale, Leboncoin, etc.)
- Exemples de partenariats récents : CA Auto Bank, CGI Finance, La Banque Postale / BNP Paribas, Ford / Cofidis
- Étude de cas : BNP Paribas Personal Finance multiplie les partenariats
La promotion d'un crédit plus responsable
- La restauration de la confiance face aux dérives du crédit et à la montée du surendettement
- Étude de cas : la diffusion de l'application Budget Grande Vitesse
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
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