Les courtiers grossistes à l'horizon 2030
Quelles stratégies face à la transformation des modèles de développement ?
Cibler les poches de croissance les plus attractives
Évaluer son avance ou son retard face aux grossistes de référence
Anticiper les prochaines manœuvres de consolidation
Adapter son modèle aux nouvelles exigences du marché
3300 € HT
Les insights de l’étude
Les courtiers grossistes occupent une position plus stratégique que jamais dans l'assurance, mais aussi plus inconfortable. Leur force historique, qui consistait à faire le lien entre porteurs de risques et courtiers de terrain, ne suffit plus à justifier leur place. Ils doivent démontrer qu'ils apportent autre chose que du volume, c'est-à-dire une capacité à concevoir des offres pertinentes, à animer des réseaux réellement actifs et à sécuriser la distribution.
Ils vont ainsi devoir transformer leur rôle d'interface en véritable preuve de valeur. Car le modèle se durcit sur tous les fronts. L'ACPR renforce son regard sur la sélection, le suivi et le contrôle des distributeurs. Les assureurs, pour leur part, attendent des portefeuilles rentables, lisibles, pilotés au plus près. Quant à la vente à distance en santé-prévoyance, elle se fragilise sous l'effet du durcissement du démarchage téléphonique et des incertitudes autour des centres d'appels offshore.
Reste une autre bataille, plus silencieuse mais tout aussi décisive : devenir le réflexe quotidien des distributeurs. Un courtier de proximité peut multiplier les référencements, mais concentrer ses affaires sur deux ou trois grossistes seulement. Dans ce jeu, la disponibilité ne vaut pas préférence. Il faudra être choisi, utilisé, sollicité… et prouver, dans l'usage, sa supériorité. Cette étude donne aux décideurs toutes les clés pour repérer les acteurs capables de s'imposer durablement et décrypter les stratégies qui répondent, déjà, à la transformation des modèles.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les courtiers grossistes en assurance sont des
intermédiaires spécialisés qui occupent une position centrale dans la chaîne de
valeur assurantielle. Apparue dans les années 1970, cette activité consiste à
faire le lien entre les compagnies d’assurance, qui portent les risques, et des
réseaux de distributeurs composés pour l’essentiel de courtiers de proximité
mais aussi d’agents généraux et de conseillers en gestion de patrimoine. Leur
expertise repose sur trois fonctions clés : la co-conception de solutions
d’assurance et la négociation du placement des risques avec les assureurs
partenaires, la distribution des produits par le biais de réseaux de
distribution qu’ils animent et, enfin, la gestion des contrats d’assurance.
Le marché du courtage grossiste représente plus de 2
milliards d’euros de chiffre d’affaires. Depuis le début des années 2020, son
activité progresse à un rythme soutenu, proche de 10% par an en moyenne. Cette
dynamique s’appuie notamment sur la consolidation du secteur, portée par des
stratégies de croissance externe et par l’appui de fonds d’investissement. Les
opérations de rachat visent à atteindre une taille critique, diversifier les
expertises, renforcer les dispositifs commerciaux et élargir les canaux de
distribution dans un marché de l’assurance en transformation.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour décrypter l'adaptation des modèles face aux évolutions technologiques, réglementaires, économiques et concurrentielles
Des chiffres exclusifs sur les courtiers grossistes et leurs perspectives d'activité d'ici 2030
La dynamique récente et les perspectives du secteur à l'horizon 2030
- Nos prévisions pour l'économie française
- Les perspectives des principaux marchés de l'assurance : santé-prévoyance, dommages, assurance-vie-épargne retraite
- L'activité des courtiers grossistes jusqu'en 2030
Les fondamentaux du modèle des courtiers grossistes et leur environnement
- Les spécificités du modèle : métier, place dans la chaîne de valeur, profil d'activité, modèle de revenus
- Les principales évolutions réglementaires : directive DDA, recommandation de l'ACPR, RIS, démarchage téléphonique
- Les fondamentaux de l'assurance : acteurs de l'assurance, paysage de l'intermédiation, focus sur les courtiers
La diversification et l'enrichissement/refonte des offres
- Études de cas : Verspieren lance un « nouveau » grossiste spécialisé en construction / April, un changement de dimension en épargne
- Études de cas : Alptis Assurances accélère en épargne assurance / Groupe Finare (Heomi), la constitution d'un pôle patrimonial
L'optimisation des dispositifs commerciaux : accroissement et diversification des réseaux, densification de la relation, initiatives dans la vente directe
- Études de cas : Entoria, l'activation du réseau de courtiers au cœur de la croissance / Alptis lance le réseau de distribution directe Promantis Conseil
Les choix en matière de gestion des contrats : activités de gestion déléguée des principaux courtiers grossistes
Les chantiers de digitalisation à l'heure de l'intelligence artificielle : modernisation des SI, développement d'outils, focus sur les cas d'usage d'IA développés
- Études de cas : Xenassur modernise son SI / Entoria, l'intelligence artificielle au service des courtiers et des clients
La cartographie du secteur
- Les forces en présence : courtiers grossistes indépendants, filiales de courtiers d'assurance, de porteurs de risque, acteurs passés sous le contrôle de fonds, etc.
- La taille des réseaux de partenaires des principaux courtiers grossistes
- Le classement, la structure du chiffre d'affaires et l'analyse des courtiers grossistes selon leur positionnement
Le jeu concurrentiel et les rapports de forces
- La pression du régulateur et du législateur sur les pratiques de distribution
- Des relations courtiers de proximité et assureurs favorables aux grossistes
- La concentration grandissante de l'activité
- L'essor des fonds d'investissement et la présence accrue des « industriels » au capital de courtiers grossistes Étude de cas : Leader Insurance passe dans le giron d'Ardonagh Group
- Vers la poursuite du processus de consolidation
Les fiches d'identité des principaux acteurs : April, Alptis Assurances, Entoria, Kereis Solutions, Néoliane-Ugip Assurances, SPVie Assurances, Leader Insurance, Apivia Courtage, Heomi (ex ECA Assurances), +Simple, Solly Azar, Zéphir
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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