Les courtiers grossistes face aux nouveaux enjeux de conformité
Quelles stratégies d’ici 2025 ? Quels développements pour répondre aux nouvelles attentes des assureurs et courtiers ?
Le scénario à l'horizon 2025 autour de l'activité des courtiers grossistes
L'analyse des enjeux clés des courtiers grossistes
Hyper compétition, pression réglementaire, digitalisation…
De nombreux exemples et études de cas pour illustrer les stratégies des courtiers grossistes les plus offensifs
Un panorama détaillé de la concurrence
Positionnement, classement, et chiffres clés
Les fiches d'identité de 13 acteurs du courtage grossiste
2950 € HT
Tendances et enjeux
Le risque d'une énième évolution réglementaire contraignante plane sur la profession. Victimes de leur succès, les courtiers grossistes se retrouvent en effet dans le viseur de l'ACPR face à la persistance de pratiques non conformes à la réglementation, notamment côté démarchage téléphonique. Certains ont été rappelés à l'ordre alors que d'autres contrôles ne sont pas à exclure.
À l'évidence, la conformité s'est hissée au rang de priorité stratégique, façonnant désormais les politiques d'accompagnement et de développement des réseaux de partenaires. Mais elle n'est pas la seule. Au-delà de l'optimisation de la « surface commerciale », la refonte des offres, la diversification vers de nouveaux marchés ou vers de nouvelles cibles ou encore l'accélération de la transformation digitale accompagnent l'évolution du modèle des grossistes. En jeu, la capacité à s'adapter à un environnement plus complexe et plus disputé, mais aussi à répondre aux nouvelles attentes des assureurs et courtiers. De quoi nourrir une véritable course à la taille, dopée par l'engagement croissant des fonds d'investissement. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels sont les leviers de croissance à privilégier face aux défis à relever ? Et quelles perspectives se dessinent pour les courtiers grossistes d'ici 2025 ?
Une étude pour :
Anticiper les perspectives d'activité des courtiers grossistes à 2025
Le rapport décrypte les tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance sur lesquels interviennent les courtiers grossistes : IARD et assurances de personnes. Des tendances qui à court terme donnent encore la part belle aux revalorisations tarifaires sur de nombreux segments. Quelles perspectives se dessinent à l'horizon 2025 pour les courtiers grossistes dans un contexte économique toujours incertain ?
Décrypter les stratégies des courtiers grossistes
Le rapport revient sur les leviers d'actions prioritaires privilégiés par les courtiers grossistes dans un environnement plus compliqué : optimisation de la « surface commerciale », accompagnement des partenaires, diversification, appropriation de la RSE, digitalisation, etc. De nombreux exemples et études de cas permettent de décrypter les stratégies des courtiers grossistes pour conforter leur place dans le paysage de l'intermédiation.
Comprendre les transformations du jeu concurrentiel
L'étude propose une analyse concurrentielle et stratégique de la profession à travers des classements et des mappings. Elle revient également sur l'emprise croissante des fonds d'investissement et les stratégies de croissance externe que leur présence favorise. La course à la taille va-t-elle se poursuivre ? Les courtiers grossistes vont-ils renforcer leur emprise auprès des courtiers de proximité ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le métier de courtier grossiste est apparu pour la première fois dans les années 1970. Depuis, la profession a su construire un modèle d’intermédiation à succès dans la filière de l’assurance. Ce dernier repose sur trois piliers : la co-conception de solutions d’assurance et la négociation du placement des risques avec les assureurs partenaires, la distribution des produits par le biais de réseaux de distribution qu’ils animent et, enfin, la gestion des contrats d’assurance.
Le courtage grossiste au sens strict a représenté plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Depuis la fin des années 2010, cette activité est restée résolument orientée à la hausse, progressant même à un rythme soutenu.
- Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis et enjeux à relever par les courtiers grossistes dans un environnement plus complexe et plus disputé, et les réponses apportées pour y faire face. Une attention particulière a été portée aux enjeux de conformité, mais également aux stratégies de croissance externe et de course à la taille engagées par certains acteurs
- Des indicateurs clés autour des courtiers grossistes
- Des pages clés de l'étude pour comprendre les courtiers grossistes, leur spécificité et leurs stratégies
Quelle dynamique d'activité pour les courtiers grossistes à l'horizon 2025
- Les prévisions Xerfi à court terme pour l'économie française
- Les tendances clés sur les principaux marchés de l'assurance
- L'activité des courtiers grossistes à l'horizon 2025
Les 5 défis et enjeux stratégiques des courtiers grossistes
- Composer avec un environnement concurrentiel exacerbé
- Être irréprochable sur le front réglementaire
- Construire un avantage concurrentiel autour du digital
- Renforcer un rôle pivot dans la filière assurantielle
- Régénérer une mission centrale d'« innovateur », une mission challengée par les assurtech
Les fondamentaux du modèle des courtiers grossistes et l'environnement de marché
- Le paysage de l'intermédiation en assurance : le panorama des principales catégories d'acteurs en présence et un focus sur les courtiers d'assurance
- Les tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance
- Les spécificités des courtiers grossistes : les piliers du métier de grossiste, une absence de statut spécifique, mais des obligations bien réelles, la place dans la chaîne de valeur de l'assurance, le modèle économique
- La dynamique rétrospective de l'activité des courtiers grossistes
- Les performances comparées des principaux courtiers grossistes de la profession
Le panorama et la cartographie des forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement
- Une profession hétérogène : acteurs indépendants, filiales de courtiers d'assurance, de porteurs de risque, acteurs passés sous le contrôle de fonds d'investissement, etc.
- Les réseaux de partenaires des principaux courtiers grossistes : de quelques centaines à plusieurs milliers de partenaires
- Le profil d'activité des courtiers grossistes (assurances de personnes vs assurances dommages, clientèle de particuliers vs professionnels) et cartographie des opérateurs selon leur positionnement
Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives
- Une activité concentrée aux mains des leaders
- Un métier qui attise les convoitises : création de nouvelles structures, intérêts d'acteurs venus du courtage ou de l'assurance
- Des logiques de diversification qui multiplient les terrains d'affrontement direct
- Un paysage de l'intermédiation hyper concurrentiel qui impacte les réseaux d'apporteurs
- Les pressions du régulateur et des autorités de la concurrence se font toujours plus fortes
- Les relations courtiers de proximité-assureurs, compliquées, jouent en faveur des courtiers grossistes
- L'intérêt non démenti des fonds d'investissement favorise les stratégies de croissance externe, synonyme de concentration
- Les courtiers grossistes, une alternative pertinente face aux mouvements de restructuration et d'organisation de la profession de courtiers autour de pôles fédérateurs (courtiers « intégrateurs », groupements et réseaux)
La diversification et l'enrichissement/refonte des offres : les enjeux liés à la diversification et à l'enrichissement des offres, la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles cibles, le travail sur les offres et les garanties
Études de cas : Santiane, la croissance externe au service de la diversification / SPVIE Assurances a investi la cible des expatriés / Wazari, une offre automobile qui s'enrichit de nouveaux services et optionsL'optimisation des dispositifs commerciaux : une course à la taille du réseau d'apporteurs davantage maîtrisée, l'ouverture à de « nouveaux » circuits, le nécessaire accompagnement des réseaux de distribution (animation, formation, professionnalisation)
Études de cas : les deux réseaux d'Assurances Gestion Services / April reprend le groupement Magnacarta fort d'environ une centaine de cabinets de CGP membres et/ou affiliésL'appropriation des problématiques RSE : des Français de plus en plus sensibilisés, côté courtiers grossistes, création de directions dédiées, mise en place de plans d'action, initiatives institutionnelles
Études de cas : AS Solutions choisit le statut de société à mission / Novélia lance le Label Courtier Engagé auprès de son réseau de partenaires Autres exemples d'initiatives dans le champ de la RSE (Alptis Assurances, Solly Azar, April, ECA Assurances, SPVie Assurances)L'accélération des chantiers de transformation digitale : optimisation des systèmes informatiques, déploiement de logiques de marketplaces, développement de nouveaux outils et services digitaux à destination des partenaires
Études de cas : April et Spring, un nouveau plan stratégique pour accélérer la transformation du groupe / iAssure et Facile@ssur Santé, une nouvelle plateforme dédiée à l'assurance santé individuelleLES COURTIERS GROSSISTES
- ALPTIS ASSURANCES
- APIVIA COURTAGE
- APRIL
- ECA ASSURANCES
- ENTORIA
- HENNER
- LEADER INSURANCE
- NÉOLIANE SANTÉ & PRÉVOYANCE
- SOLLY AZAR
- SPVIE ASSURANCES
- ZÉPHIR
LES COURTIERS GROSSISTES 100% DIGITAUX
- ASURONE (NETWORK ASSURANCES)
- +SIMPLE
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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