Le marché des microentreprises, TPE et PME dans l'assurance
Saisir les nouvelles opportunités commerciales face à l’accélération de la concurrence et aux incertitudes économiques
Les dernières tendances et perspectives sur ce marché à fort potentiel
Les stratégies des acteurs, illustrées de nombreuses études de cas
L'analyse complète de la concurrence bousculée par les ambitions des bancassureurs
La cartographie des principales assurtech présentes sur le marché
2950 € HT
Comment les assureurs peuvent-ils stimuler leur activité commerciale auprès des microentreprises, TPE et PME malgré un contexte économique difficile et une vive concurrence ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances, les perspectives ainsi que les stratégies de conquête et de fidélisation des acteurs sur ce marché à fort potentiel.
Nous mettons notamment en évidence les récentes initiatives des assureurs sur le segment de l'épargne retraite et salariale. En effet, les entreprises de 11 à 49 salariés vont devoir mettre en place à compter du 1er janvier 2025 au moins un dispositif de partage de la valeur, dont l'abondement à un dispositif d'épargne en entreprise. À ces opportunités d'affaires nouvelles s'ajoutent les efforts des acteurs pour conquérir et équiper cette cible d'autres produits, dont la multirisque professionnelle, la cyber-assurance ou la prévoyance. Mais pour concrétiser le potentiel de ce marché, les intervenants auront à éliminer les freins à la souscription. Il leur reste par exemple à adapter les offres pour plus de modularité et de simplicité, à généraliser les services de prévention, de conseil et d'accompagnement, ou encore à faire preuve de davantage de pédagogie sur les rapports coûts/bénéfices des assurances. L'optimisation des stratégies commerciales apparait également cruciale, tout comme le développement d'outils et fonctionnalités numériques pour faciliter la gestion des produits par les TPE-PME. Dès lors, quels sont les acteurs les mieux placés pour exploiter ces nouvelles opportunités de marché ? Quels leviers d'action privilégier face à des bancassureurs qui ont clairement accéléré auprès de cette cible client ? Et quelles évolutions attendre du jeu concurrentiel ?
Plan détaillé
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux du marché des microentreprises, TPE et PME face à un environnement économique compliqué et une compétition exacerbée dans l'assurance
Des chiffres clés autour du marché des microentreprises, TPE et PME
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- Les prévisions Xerfi pour l'économie française à horizon 2026
- Un focus sur les dynamiques de court terme des créations et défaillances d'entreprises
- Marché d'équipement vs marché de renouvellement : où se situent les gisements de croissance ?
Les défis stratégiques des acteurs de l'assurance sur le marché des microentreprises, TPE et PME
- S'adapter à un environnement concurrentiel exacerbé
- Tirer parti des opportunités ouvertes par la loi sur le partage de la valeur
- S'imposer comme l'interlocuteur unique pour multi-équiper et, in fine, fidéliser
- Engager un travail de conviction auprès de cibles de clientèle globalement sous-équipée
- Exploiter l'intelligence artificielle au service de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle
Les principales caractéristiques des microentreprises, TPE et PME
- La taille, la structure et le poids économique du marché cible
- Les créations et les défaillances d'entreprises
- Focus sur les indépendants (indépendants « classiques » et micro-entrepreneurs), sur les artisans et entreprises artisanales, les professions libérales, les chefs d'entreprises, le secteur agricole, les établissements employeurs du secteur privé
Les stratégies d'offres et de services : un travail nécessaire d'adaptation au contexte et de personnalisation, et le développement de logiques servicielles
- Études de cas : Axa et l'offre Mon pack entrepreneur / AG2R La Mondiale et les services de prévention / Le partenariat entre Lily facilite la vie et Galileo Lab
L'épargne retraite et salariale : des efforts sur la simplicité des offres, la pédagogie et l'accompagnement des conseillers pour tirer parti de taux d'équipement qui laissent entrevoir de belles perspectives
- Étude de cas : Garance s'intéresse au « petit collectif »
La cyber-assurance : des freins à la souscription à lever pour concrétiser le potentiel du produit
- Étude de cas : Stoïk, un modèle initialement centré sur les TPE et PME
L'optimisation des dispositif commerciaux : un prérequis sur un marché de volume
- Études de cas : Malakoff Humanis se dote d'un nouveau réseau / Allianz France lance un nouveau plan « courtage »
La poursuite de la digitalisation : digitalisation des parcours clients, dispositifs en ligne pour les intermédiaires, automatisation des tâches « administratives » et de la gestion, outils « intelligents » au service des conseillers
- Étude de cas : Malakoff Humanis lance une nouvelle offre 100% en ligne
La cartographie des forces en présence : typologie des acteurs, dispositifs commerciaux, portefeuilles d'activités
Les chiffres et classements des acteurs de l'assurance : classement général de l'assurance, chiffres clés des acteurs en multirisque professionnelle (MRPro), classements en santé, prévoyance, épargne retraite
Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives
- Les bancassureurs : une menace devenue palpable
- Focus sur les assurtech : des modèles centrés sur la technologie qui bousculent les acteurs traditionnels
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : +Simple, AG2R La Mondiale, Alan, Allianz, Assurances du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale & CIC), Axa, Covéa (MMA & Maaf), Crédit Agricole Assurances (CRCA & LCL), Generali, Groupama & Gan
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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