Les marques blanches dans l'assurance
Quelles stratégies face aux nouvelles exigences des distributeurs ? Quelles nouvelles offensives sur les différents segments ?
Nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'assurance sous marque blanche à l'horizon 2025
Le décryptage des 5 grands enjeux et défis stratégiques de la distribution d'assurance sous marque blanche
La cartographie complète de la concurrence
Positionnement et place dans la chaîne de valeur de 60 assureurs et courtiers
Le panorama des principaux distributeurs sur 10 marchés clés
Plus de 60 partenariats passés en revue
Toutes les clés pour comprendre la dynamique du marché et ses mutations
2950 € HT
Tendances et enjeux
Rien ne semble arrêter l'assurance sous marque blanche et l'essor des plateformes et du e-commerce a ouvert de nombreuses opportunités. Les entreprises de l'univers B2C en redemandent, que ce soit les enseignes de distribution, les e-commerçants, les opérateurs télécoms ou encore les concessionnaires auto. Tous sont séduits par ces outils pour enrichir leur offre, sécuriser l'acte d'achat et se diversifier. Avec en ligne de mire, fidélisation des clients , développement des revenus et augmentation des marges.
Or, pour les assureurs et courtiers gestionnaires de ces programmes, ces marchés s'avèrent plus difficiles qu'ils n'y paraissent. Les entreprises clientes se montrent en effet très exigeantes. Elles attendent des solutions clés en main, pertinentes et optimisées en matière de tarification, de process, de parcours client, de services... Avec, revers de la médaille pour les prestataires, le risque de perdre la main sur la relation client et de ne jouer finalement qu'un rôle purement technique. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de défense de la promesse de valeur des assureurs et courtiers ? Quelles sont les nouvelles opportunités de distribution sous marque blanche et les perspectives de ces marchés ? Et comment peut évoluer le jeu concurrentiel à moyen terme ?
Une étude pour :
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025
L'étude propose un décryptage des principaux segments de l'assurance concernés par la marque blanche et permet d'appréhender au mieux sa dynamique. Quels sont les différents moteurs et freins à la croissance ? Et alors que l'essor des plateformes et du e-commerce a ouvert de nouvelles opportunités aux acteurs, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2025 ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations
Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur les marchés de l'assurance sous marque blanche, avec une analyse approfondie de la place des différentes familles d'acteurs dans la chaîne de valeur : assureurs/bancassureurs, courtiers, assurtech, distributeurs spécialisés ou non. Au-delà, quelles sont les conséquences de la « plateformisation » de l'assurance sur le jeu concurrentiel ? Et quelles sont les autres mutations en cours ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
Au travers de nombreux exemples et études de cas, l'étude détaille les leviers de croissance actionnés par les acteurs pour tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent à eux. Quels sont les nouveaux créneaux privilégiés, en particulier dans la prévoyance ? Quelles sont les initiatives dans l'assurance affinitaire, un segment propice aux logiques servicielles ? Comment les acteurs digitaux tentent-ils de percer dans la distribution ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le principe de la marque blanche consiste pour une entreprise à commercialiser sous sa propre marque des biens ou services produits par des entreprises tierces. Des tiers qui n’apparaissent donc pas en tant que fournisseurs du bien ou du service aux yeux des clients.
Dans la distribution d'assurances, la marque blanche se décline sur tous les segments du marché. Le concept s’est en particulier imposée dans le champ de l’assurance affinitaire, un marché qui a généré environ 3 milliards d’euros de cotisations en 2022. De nombreux acteurs non professionnels de l’assurance, issus de la grande distribution, du e-commerce, de l'industrie du voyage ou des télécoms, proposent désormais des offres assurantielles sous leur propre bannière en recourant à l’expertise technique, actuarielle et de gestion de l’écosystème assurantiel traditionnel (assureurs, courtiers, etc.).
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies de croissance des acteurs afin de tirer tout le parti du potentiel de l'assurance sous marque blanche, dans un environnement concurrentiel plus disputé
Des chiffres clés autour de la distribution sous marque blanche dans l'assurance
Les pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
Le scénario prospectif à l'horizon 2025
- L'évolution à venir des différents marchés de l'assurance : assurance-vie, dommages aux biens, santé-prévoyance, affinitaire
- Les perspectives sur les marchés de l'assurance sous marque blanche
- Les opportunités et menaces à moyen terme selon les experts de Xerfi
Les 5 enjeux et défis clés dans l'assurance sous marque blanche
- Fidéliser les partenaires de distribution
- Composer avec une réglementation plus stricte
- Assurer un parcours client sans couture
- Accompagner l'essor du e-commerce et des nouveaux modes de consommation
- Optimiser les différents maillons de la chaîne de valeur
L'état des lieux des marchés de l'assurance sous marque blanche
- Le poids et la dynamique de la marque blanche dans l'assurance
- Les marchés traditionnels de l'assurance : assurance-vie, dommages aux biens, santé et prévoyance
- L'assurance affinitaire et les marchés de niche : produits nomades, voyages, moyens de paiement, extension de garantie, nouvelles mobilités
L'environnement des marques blanches
- Les opportunités liées aux nouvelles technologies : renforcement des usages numériques depuis la crise, développement du e-commerce et des assurances liées à la vie numérique, développement de nouveaux outils
- Les opportunités liées aux nouvelles tendances de consommation : nouvelles mobilités, consommation collaborative, marché de la seconde main
- Les opportunités et contraintes liées à la réglementation : réformes favorisant la concurrence dans l'assurance (focus sur l'assurance emprunteur, l'épargne retraite et la santé), renforcement de la protection des consommateurs et directive sur la distribution d'assurance (DDA)
Vue d'ensemble
- L'organisation de la filière et les grandes familles d'acteurs : assureurs, courtiers, distributeurs spécialisés et non spécialisés…
- Les assureurs/bancassureurs : chiffres clés des principaux porteurs de risques, focus sur l'assistance et la protection juridique
- Les courtiers gestionnaires : positionnement et chiffres clés des principaux courtiers dans la marque blanche
La cartographie des distributeurs d'assurance sous marque blanche
- Les professionnels de l'assurance : banques et banques en ligne, pure players de l'assurance-vie, acteurs de la protection sociale (mutuelles et groupes de prévoyance), assurtech
- Les non-professionnels de l'assurance : grande distribution alimentaire, distribution non alimentaire, e-commerçants, opérateurs du tourisme, opérateurs télécoms, constructeurs automobiles…
Quelles mutations du jeu concurrentiel à moyen terme ?
- La question centrale du partage de la valeur
- Un marché disputé sur lequel les positions ne sont pas acquises : l'exemple des plateformes OuiCar, Costockage et Getaround
- La montée en puissance du modèle « Insurance as a service » : vers l'assureur « technicien » Étude de cas : Wakam, un acteur traditionnel reconverti au modèle « as a service »
- L'intégration de l'assurance dans ses univers de besoins : vers l'assureur « orchestrateur »
Le déploiement d'offres clés en main : de nouvelles opportunités pour la marque blanche grâce aux API
Études de cas : Seyna, création d'offres clés en main sous marque blanche / Altima Assurances lance son portail d'APILa poursuite des offensives sur l'assurance affinitairen: montée en puissance de logiques d'offres globales, principaux marchés convoités, panorama des nouvelles offres lancées sous marque blanche
Étude de cas : Décathlon déploie une assurance trottinette électrique en marque blanche avec Luko et WakamLe développement de la marque blanche dans la prévoyance
- L'assurance emprunteur : potentiel du marché et panorama des offres d'assurance emprunteur lancées sous marque blanche
- L'épargne retraite : attrait de nouveaux distributeurs et panorama des nouveaux PER proposés sous marque blanche
Les opportunités liées aux nouveaux canaux de distribution
- De nouveaux débouchés liés à la « plateformisation » de l'assurance
- Des offres sous marque grise pour les plateformes collaboratives
- La forte demande des assurtech pour la marque blanche
- La vente d'assurance par les marketplaces
LES ASSUREURS ET BANCASSUREURS
- AIG
- ALLIANZ
- CHUBB
- CNP ASSURANCES
- GENERALI
- METLIFE
- SURAVENIR
- WAKAM
LES COURTIERS ET COURTIERS GROSSISTES
- APRIL
- ASSURONE
- SPB
- WTW FRANCE
LES ASSURTECH
- SEYNA
- UTWIN
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
Études connexes
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