Les courtiers d'assurances à l'horizon 2030
Comment soutenir la croissance sur un marché plus exigeant et concurrentiel ?
Calibrer ses objectifs de développement à l'horizon 2030
Cibler les branches, clientèles et territoires à privilégier
Choisir les bons leviers pour atteindre une taille critique
Renforcer sa différenciation face aux bancassureurs
3300 € HT
Les insights de l’étude
Depuis août 2026, la prospection téléphonique est devenue nettement plus contraignante pour les courtiers qui y recourent. Le consentement préalable des prospects est désormais généralisé et de nouvelles règles de confirmation de l'offre entreront en vigueur en 2027. En santé-prévoyance individuelle notamment, ces évolutions obligent à revoir les parcours de vente et peuvent renchérir les coûts d'acquisition.
Cette évolution réglementaire illustre surtout une réalité plus large : les conditions d'exercice du courtage se durcissent à plusieurs niveaux. Les assureurs attendent un pilotage plus fin de la qualité et de la rentabilité des portefeuilles. Les bancassureurs, de leur côté, accentuent leur offensive auprès des professionnels et des entreprises, un terrain clé pour la profession. Dans le même temps, les chantiers liés à la conformité, la digitalisation et la cybersécurité exigent toujours davantage de ressources humaines et financières.
Dans cet environnement, le choix des branches, des clientèles et des zones d'implantation devient plus déterminant, tout comme celui des leviers permettant d'atteindre une taille critique adaptée à son modèle. L'étude fournit précisément les repères pour fixer ces priorités. Elle permet notamment de calibrer ses objectifs de développement à l'horizon 2030, d'identifier les relais à privilégier et de comparer les différentes stratégies selon son positionnement. Elle éclaire enfin les moyens de se différencier face à la concurrence.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du courtage en assurance en France regroupe les intermédiaires chargés de rechercher et de négocier des contrats d'assurance pour le compte de leurs clients, particuliers, professionnels et entreprises. Leur activité couvre aussi bien l'assurance de personnes (santé, prévoyance, assurance-vie et épargne retraite) que l'assurance dommages, notamment les risques professionnels. Au-delà de la distribution de contrats, les courtiers en assurance développent des prestations de conseil et d'accompagnement à plus forte valeur ajoutée. Les cabinets réalisant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulent près de 7,7 milliards d'euros de revenus, avec une croissance annuelle moyenne proche de 9 % depuis la fin des années 2010.
Le secteur se caractérise par un tissu particulièrement fragmenté, avec environ 12 000 intermédiaires inscrits à l'ORIAS exerçant le courtage à titre exclusif. La grande majorité des cabinets compte moins de 10 salariés. Le paysage concurrentiel rassemble des filiales de grands groupes internationaux, des structures accompagnées par des fonds d’investissement, des courtiers familiaux, des réseaux de courtage, des cabinets de proximité et des assurtech. La consolidation du marché, la transformation digitale, les stratégies de diversification et d’internationalisation ainsi que l’enrichissement des expertises contribuent à faire évoluer les modèles économiques et les positions concurrentielles.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et les nouveaux enjeux identifiés par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Des chiffres exclusifs sur l'activité des courtiers d'assurance et ses perspectives d'ici 2030
Les tendances récentes de l'activité et notre scénario prévisionnel à fin 2030
- L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires dépasse 2 M€ : leaders, challengers, suiveurs (panel Xerfi)
- L'activité des courtiers dont l'activité est inférieure à 2 M€ (panel Xerfi)
- Les grandes tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance et les perspectives à l'horizon 2030
- Les projections pour l'activité des courtiers à l'horizon 2030
Les performances économiques et financières des courtiers d'après un panel Xerfi
- L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnel, autres achats et charges externes
- L'évolution des résultats et de la rentabilité : taux d'excédent brut d'exploitation, résultat net, rentabilité financière
Les ratios financiers de 200 acteurs clés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs, comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Les stratégies de diversification et d'enrichissement des expertises
- Études de cas : Bessé, de nouvelles expertises dans le champ des risques complexes / Finaxy, le développement de nouvelles lignes métiers
Les stratégies de distribution et d'optimisation des dispositifs commerciaux
- Études de cas : Roederer, un maillage renforcé par croissance interne et externe / Odealim, implantations propres, acquisitions et distribution indirecte
Les stratégies d'internationalisation
- Études de cas : Verlingue, une expansion européenne / Diot-Siaci s'impose comme alternative aux leaders mondiaux
- Panorama des dispositifs des principaux courtiers à l'international
Les chantiers de digitalisation et d'intelligence artificielle
- Études de cas : Aon, industrialiser le placement grâce aux données et à l'IA / AU Group renforce son accompagnement au pilotage du risque client
Les forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement
- La démographie des courtiers et la cartographie des courtiers selon leur positionnement
- Les principaux groupes de courtage et le classement des courtiers d'assurance
Le jeu concurrentiel et ses perspectives
- Une concurrence multiforme et exacerbée : arrivée de courtiers étrangers, offensive des bancassureurs, activités BtoC des grossistes, montée en puissance des assurtech Étude de cas : le courtier grossiste Alptis lance le réseau de distribution directe Promantis Conseil
- Une vague de consolidation accompagnée par les fonds d'investissement
- Les groupements/réseaux, alternatives aux opérations capitalistiques, gagnés par des problématiques de taille Études de cas : NousAssurons, un réseau qui a doublé de taille en deux ans / Le rapprochement des groupements 360 Courtage et ACP
Le positionnement et la stratégie de 10 acteurs clés : Aon France, Diot-Siaci, Filhet-Allard, Groupe Premium, Henner, Marsh France, Odealim, Verlingue, Verspieren, WTW France
Sociétés étudiées
Expert
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
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