L'industrie des pneumatiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Pneumatique, les fabricants français à la croisée des chemins.
Les nuages s’amoncellent au-dessus de l’industrie française des pneumatique entre le repli de la demande dans la première monte, un marché de remplacement TC4 peu dynamique et une concurrence asiatique toujours plus agressive sur les segments d’entrée de gamme. Face à ce contexte dégradé, les industriels français se recentrent sur des gammes à forte valeur ajoutée, tout en accélérant leur diversification vers les services connectés et les technologies de l’hydrogène.
Notre étude décrypte les tensions structurelles du secteur, cartographie les repositionnements stratégiques à l’œuvre et livre des prévisions détaillées sur l’évolution du marché.
- Quelles sont les perspectives de production, de chiffre d’affaires et de prix pour les différents segments de pneumatiques pour 2025 ?
- Comment les industriels s’adaptent-ils à la contraction de l’outil de production en France ?
- Quels relais de croissance émergent à la croisée des services numériques, de l’électromobilité et de la transition écologique ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le chiffre d’affaires des entreprises de fabrication et de rechapage de pneumatiques en France représentait 7,5 Md€ en 2023 (panel Xerfi), ce qui inclut également la vente de pneus importés depuis les autres sites des groupes ainsi que les services annexes (dont la R&D). Deux types d’acteurs interviennent dans le secteur des pneumatiques : les fabricants, qui opèrent principalement auprès des constructeurs automobiles sur le marché de la première monte et auprès des particuliers sur le marché du remplacement ; et les rechapeurs, qui prolongent la durée de vie des pneus usagés (essentiellement des poids lourds) en apportant une nouvelle bande de roulement sur leur carcasse. L’industrie des pneumatiques est très fortement concentrée. Le groupe français Michelin, réalise à lui seul l’essentiel de la production sur le territoire national. Outre le géant français, Continental et Goodyear disposent d’une implantation industrielle dans l’Hexagone. Le groupe Bridgestone est quant à lui présent en France sur le segment du rechapage. L’industrie française des pneumatiques est en déclin depuis plus d’une décennie en raison de la forte concurrence des pays à bas coût.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de pneumatiques
- Le marché européen des pneumatiques de remplacement
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différents types de pneumatiques
- La structure de la production française de pneumatiques
- La structure du marché des pneumatiques
- Le réseau de distribution de pneumatiques
- La règlementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le marché mondial des pneumatiques
- Les ventes Sell-In de pneumatiques TC4 en France
- Les ventes Sell-Out de pneumatiques TC4 en France
- Les ventes Sell-Out de pneumatiques TC4 par gamme saisonnière en France
- Les ventes de pneumatiques poids lourd
- La demande européenne de pneumatiques de remplacement
- La production automobile en France
- La production automobile en Europe
- La demande première monte pour les engins de génie civil et agricoles
- Le trafic routier en France
- Les importations françaises de pneumatiques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de pneumatiques
- Les coûts de production
- Les prix à la production des pneumatiques
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de pneumatiques
- Les exportations françaises de pneumatiques
Les prévisions pour 2025
- La production française de pneumatiques
- Le marché européen des pneumatiques de remplacement
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les parts de marché des principaux fabricants mondiaux de pneumatiques
- Le tableau des acteurs du rechapage en France
Les fiches d'identité
- MICHELIN
- CONTINENTAL
- GOODYEAR
- MOBIVIA
- BRIDGESTONE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants de Michelin
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 12 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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