La construction automobile
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Tendances et enjeux
Après le virage électrique, comment les constructeurs adaptent-ils leurs sites français ?
L’électrification est désormais engagée. Pour les constructeurs, l’enjeu est maintenant de décider quels modèles produire en France, sur quels sites et avec quel niveau de compétitivité. Renault accélère la montée en charge de son dispositif électrique dans le Nord, tandis que Stellantis combine investissements dans certains sites, reconversion d’autres implantations et recherche de nouveaux équilibres industriels. Dans le même temps, les partenariats avec des acteurs chinois se multiplient dans les équipements et pourraient demain concerner directement l’assemblage de véhicules. Cette étude analyse ces nouveaux arbitrages de localisation, les investissements et transformations engagés par les principaux constructeurs, ainsi que leurs conséquences sur la production automobile française.
- Quelles prévisions de marché et de production automobile en France à l’horizon 2027 ?
- Comment les constructeurs arbitrent-ils désormais leurs investissements et l’allocation des nouveaux modèles entre leurs sites français ?
- Jusqu’où les partenariats avec des acteurs chinois peuvent-ils modifier l’organisation industrielle de la filière automobile en France ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Il concentrait 19% de la production en volume en 2025. Le reste de la production française est pour l’essentiel réalisé par Ineos Grenadier ainsi que quelques fabricants très spécialisés produisant quelques dizaines à quelques centaines de modèles par an, comme le champion de l’ultra-luxe Bugatti. Au total, 1,46 million de VP et de VUL ont été produits en France en 2025.
À noter, la France abrite également des fabricants de petits véhicules à quatre roues de catégories L6e (voitures sans permis) et L7e produisant plusieurs dizaines de milliers d’unités par an.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les immatriculations de véhicules neufs en Europe
- La production automobile en France
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et autres faits marquants dans le secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière automobile
- Les différents types de motorisation automobile
- Le parc automobile français
- Les enjeux internationaux dans la construction automobile
Les déterminants de l'activité
L'évolution du marché en Europe jusqu'en 2026
- Les immatriculations de voitures particulières neuves en Europe
- Les immatriculations de VUL neufs en Europe
L'évolution du marché en France jusqu'en 2026
- Les immatriculations de voitures particulières neuves en France
- Les immatriculations de VUL neufs en France
L'environnement sectoriel jusqu'en 2026
- Les stratégies de localisation de la production
- Les importations de véhicules légers
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- La production de véhicules automobiles légers en France
- Les prix à la production des véhicules automobiles
- Le chiffre d'affaires de la construction automobile en France
- Les exportations françaises de véhicules légers
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les immatriculations de véhicules neufs en Europe
- La production automobile en France
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La structure de la production automobile française
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La localisation géographique de l'activité
La production européenne et mondiale du secteur
- Le panorama de la production mondiale de voitures particulières
- Le panorama de la production automobile au sein de l'UE
Le commerce extérieur
- La répartition des exportations mondiales et le poids de la France
- Les exportations chinoises de véhicules automobiles
- Le solde commercial français
- La structure des exportations françaises par pays
- La structure des importations françaises par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les constructeurs français de premier plan
- Stellantis
- Renault
Un constructeur étranger de premier plan
- Toyota
Les constructeurs intermédiaires
- Polaris
- Ineos
- Ligier
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements dans le secteur
- Les arrêts, démarrages de production et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 43 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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