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LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 02/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 124 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MTR09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la construction automobile en France est dominé par les groupes Stellantis et Renault, historiquement implantés dans le pays. Ces constructeurs disposent respectivement de 5 et 6 usines terminales, installées dans la partie nord du pays. Ils concentraient 78% de la production française de véhicules en 2024. Le Japonais Toyota s’affirme comme le troisième constructeur en France grâce à la plus grande usine automobile du pays, située à Onnaing (59). Il concentrait 21% de la production en volumes en 2024. Le reste de la production française est pour l’essentiel réalisé par Ineos Grenadier ainsi que quelques fabricants très spécialisés produisant quelques dizaines à quelques centaines de modèles par an, comme le champion de l’ultra luxe Bugatti. Au total, 1,34 million de véhicules ont été produits en France en 2024.
À noter, la France abrite également des fabricants de petits véhicules à quatre roues de catégories L6e (voitures sans permis) et L7e produisant plusieurs dizaines de milliers d’ unités par an.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de véhicules légers neufs en Europe

  • La production automobile en France

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et autres faits marquants dans le secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière automobile

  • Les différents types de motorisation automobile

  • Le parc automobile français

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les immatriculations de voitures particulières neuves en Europe

  • Les immatriculations de VUL neufs en Europe

  • Les immatriculations de voitures particulières neuves en France

  • Les immatriculations de VUL neufs en France

  • Les stratégies de localisation de la production

  • Les importations françaises de véhicules légers

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de véhicules automobiles légers en France

  • Les prix à la production des véhicules automobiles

  • Le chiffre d'affaires de la construction automobile en France

  • Les exportations françaises de véhicules légers

Les prévisions pour 2025

  • Les immatriculations de véhicules neufs en Europe

  • La production automobile en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • La structure de la production automobile française

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama de la production automobile en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par pays

  • La structure des importations par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les constructeurs français de premier plan

  • Stellantis

  • Renault

Un constructeur étranger de premier plan

  • Toyota

Des constructeurs intermédiaires

  • Polaris

  • Ineos

  • Rimac Group

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements dans le secteur

  • Les autres faits marquants dans le secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIXAM MEGA

AIXAM PRODUCTION

ALPINE CARS

ALPINE RACING

AM E-PRODUCTION

AMPERE ELECTRICITY

ARTWARE CONCEPT

AUTOMOBILES CHATENET

AUTOMOBILES DANGEL

BELLIER AUTOMOBILES

BLUECAR

BUGATTI AUTOMOBILES

CARRE-GALOPIN

CHAB EVOLUTION

DUQUEINE AUTOMOTIVE

EXAGON ENGINEERING

FACTORY UNIT

FRANCAISE DE MECANIQUE

GOUPIL INDUSTRIE

HOPIUM

INEOS AUTOMOTIVE

LAZELEC

LIGIER AUTOMOTIVE

LIGIER GROUP

MANUFACTURE ALPINE DIEPPE

MATHIEU

MEGA PRODUCTION

MYGALE

ORECA MAGNY-COURS

PEUGEOT CITROEN MULHOUSE

PEUGEOT CITROEN POISSY

PEUGEOT CITROEN RENNES

PEUGEOT CITROEN SOCHAUX

PGO AUTOMOBILES

PH SPORT

RENAULT

RENAULT FLINS

RENAULT SANDOUVILLE

STÉ EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS DU NORD (SEVELNORD)

STÉ VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY (SOVAL)

STELLANTIS AUTO

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France (TMMF)

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'industrie du verre plat
10/06/2025 | 163 pages | FR 990 €HT
verres plats
La fabrication d'articles en caoutchouc
26/05/2025 | 227 pages | FR 990 €HT
pneu en caoutchouc
La fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques
12/05/2025 | 181 pages | FR 990 €HT
extérieur d'un site de production
Le marché et la distribution automobile en Europe d'ici 2030 Analyse des marchés à fort potentiel et des défis stratégiques pour les distributeurs
18/04/2025 | 234 pages | FR 4 500 €HT
parking avec des véhicules neufs
La filière sidérurgique en France
14/04/2025 | 242 pages | FR 990 €HT
ouvriers dans une aciérie
La distribution de carburants
07/04/2025 | 219 pages | FR 990 €HT
pompes à essence
L'industrie de la forge
31/03/2025 | 128 pages | FR 990 €HT
fer forgé et marteau
La fabrication de machines outils pour le travail des métaux
31/03/2025 | 178 pages | FR 990 €HT
ouvriers au milieu de machines pour le travail des métaux
L'industrie des équipements automobiles dans le monde
17/03/2025 | 137 pages | FR 1 950 €HT
intérieur d'un véhicule
La fabrication de carrosseries et remorques
10/03/2025 | 237 pages | FR 990 €HT
carrosserie en cours de fabrication

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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