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L'INDUSTRIE DES PNEUMATIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 30/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 106 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le chiffre d’affaires des entreprises de fabrication et de rechapage de pneumatiques en France représentait 6,8 Md€ en 2022 (panel Xerfi). Deux types d’acteurs interviennent dans le secteur des pneumatiques : les fabricants, qui opèrent principalement auprès des constructeurs automobiles sur le marché de la première monte et auprès des particuliers sur le marché du remplacement ; et les rechapeurs, qui prolongent la durée de vie des pneus usagés (essentiellement des poids lourds) en apportant une nouvelle bande de roulement sur leur carcasse.

L’industrie des pneumatiques est très fortement concentrée. La quasi-totalité de la production de pneumatiques est réalisée en France par trois grands groupes du secteur. Le groupe français Michelin, leader historique du secteur, réalisait à lui plus de 80% du chiffre d’affaires sectoriel en 2022. Outre le géant français, Continental et Goodyear disposent d’une implantation industrielle dans l’Hexagone. Le segment du rechapage est davantage atomisé car il est composé d’un nombre important de petites structures ; le groupe Bridgestone est présent en France sur ce segment.

L’industrie française des pneumatiques est en déclin depuis plus d’une décennie en raison de la forte concurrence des pays à bas coût. Entre 2010 et 2023, la production de pneumatiques sur le territoire français a diminué de près de 60%.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de pneumatiques

  • Le marché européen des pneumatiques de remplacement

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents types de pneumatiques

  • La structure du marché des pneumatiques

  • Le réseau de distribution de pneumatiques

  • La règlementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le marché mondial des pneumatiques

  • La demande française de pneumatiques de remplacement

  • La demande européenne de pneumatiques de remplacement

  • La production automobile en France

  • La production automobile en Europe

  • La demande première monte pour les engins de génie civil et agricoles

  • Le trafic routier en France

  • Les importations françaises de pneumatiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de pneumatiques

  • Les coûts de production

  • Les prix à la production des pneumatiques

  • Les exportations françaises de pneumatiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production française de pneumatiques

  • Le marché européen des pneumatiques de remplacement

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Michelin

  • Continental

  • Goodyear

  • Bridgestone

  • Mobivia

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 10 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

BLACK STAR

CENTRE AUTO BIDASSOA

CONTINENTAL FRANCE

DIMOFF'PNEU SERVICE

GASTOU ET FILS

GOODYEAR AMIENS

LESECHE-VAUGEOIS

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

PL RECHAPAGE

SRPV

STÉ DES PNEUMATIQUES BANDAG

STÉ LYONNAISE ET BRESSANE RECHAPAGE

VEGA FRANCE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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