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L'INDUSTRIE DES PNEUMATIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 10 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 09/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 84 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23CHE10

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PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des pneumatiques a représenté un montant total d’environ 2,5 Md€ en 2022. Deux types d’acteurs interviennent dans le secteur des pneumatiques : les fabricants, qui opèrent principalement auprès des constructeurs automobiles sur le marché de la première monte et auprès des particuliers sur le marché du remplacement ; et les rechapeurs, qui prolongent la durée de vie des pneus usagés (essentiellement des poids lourds) en apportant une nouvelle bande de roulement sur leur carcasse.
L’industrie des pneumatiques est très fortement concentrée. La quasi-totalité de la production de pneumatiques est réalisée en France par trois grands groupes du secteur. Le groupe français Michelin, leader historique du secteur, réalisait à lui plus de 80% du chiffre d’affaires sectoriel en 2022. Outre le géant français, Continental et Goodyear disposent d’une implantation industrielle dans l’Hexagone. Le segment du rechapage est davantage atomisé car il est composé d’un nombre important de petites structures ; le groupe Bridgestone est présent en France sur ce segment.
L’industrie française des pneumatiques est en déclin depuis plus d’une décennie en raison de la forte concurrence des pays à bas coût. Entre 2010 et 2023, la production de pneumatiques sur le territoire français a diminué de 58%.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur la production française de pneumatiques pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 10 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de pneumatiques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents types de pneumatiques

  • La structure du marché des pneumatiques

  • Le réseau de distribution de pneumatiques

  • La règlementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le marché mondial des pneumatiques

  • La demande française de pneumatiques de remplacement

  • La demande européenne de pneumatiques de remplacement

  • La production automobile en France

  • La production automobile en Europe

  • La demande première monte pour les engins de génie civil et agricoles

  • Le trafic routier en France

  • Les importations françaises de pneumatiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de pneumatiques

  • Les coûts de production

  • Les prix à la production des pneumatiques

  • Les exportations françaises de pneumatiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024

  • La production française de pneumatiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Michelin

  • Continental

  • Goodyear

  • Bridgestone

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 10 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

BLACK STAR

CENTRE AUTO BIDASSOA

CONTINENTAL FRANCE

DIMOFF'PNEU SERVICE

GOODYEAR AMIENS

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

SRPV

STÉ DES PNEUMATIQUES BANDAG

STÉ LYONNAISE ET BRESSANE RECHAPAGE

VEGA FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Michelin
08/01/2024 | 75 pages | FR 600 €HT
garagiste faisant rouler un pneu
La distribution BtoB d'équipements automobiles
17/11/2023 | 129 pages | FR 1 050 €HT
courroies de distribution
Le marché de la rechange et de l'entretien automobile
14/11/2023 | 183 pages | FR 2 000 €HT
réparateur travaillent sur un moteur
La construction automobile en France
08/11/2023 | 109 pages | FR 1 050 €HT
usine d'assemblage automobile
Les équipementiers automobiles en France
08/11/2023 | 144 pages | FR 1 050 €HT
intérieur d'une automobile
Le marché des véhicules industriels
16/10/2023 | 243 pages | FR 750 €HT
camion
La fabrication d'articles en caoutchouc
10/07/2023 | 85 pages | FR 750 €HT
pneu en caoutchouc
Le marché automobile face au big bang de la mobilité électrique Scénarios à 2034 – Analyse des stratégies des acteurs – Impacts sur la filière et le jeu concurrentiel en France
07/07/2023 | 243 pages | FR 2 950 €HT
véhicule électrique connectée à une borne de recharge
Le marché de l'entretien automobile à l'horizon 2025 Essor des parcours d’achat en ligne, percée des véhicules électriques, inflation : comment les réseaux et enseignes s’adaptent-ils ?
06/02/2023 | 308 pages | FR 2 200 €HT
mécanicien travaillant sur un moteur

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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