La fabrication de ciment
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment relancer la filière ciment face à l’effondrement de la construction neuve ?
En pleine crise du neuf, les cimentiers voient leurs volumes plonger sans pouvoir compter sur de nouveaux relais de croissance immédiats. Dans un marché où la demande reste étroitement corrélée à la construction, les perspectives d’activité ne se redresseront qu’à la marge. Face à l’atonie conjoncturelle, les acteurs misent sur la modernisation industrielle pour restaurer leurs marges et sur l’innovation bas carbone pour sécuriser leur avenir. Mais dans un secteur verrouillé, l’émergence de nouveaux entrants et le durcissement des normes environnementales rebattent les cartes.
Cette étude vous livre une analyse rigoureuse des perspectives du marché, un décryptage des stratégies industrielles et une cartographie des projets de décarbonation engagés par les acteurs du ciment.
Quelles sont les prévisions d’activité et d’évolution des prix pour les cimentiers français ?
Quels projets industriels et logistiques dessinent les futurs rapports de force du marché ?
Comment les acteurs historiques font-ils évoluer leurs procédés face aux contraintes de la Stratégie nationale bas carbone ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie cimentière fabrique divers types de produits disposant de caractéristiques différentes selon leur utilisation. En France, la production, qui s’est élevée à environ 15,4 Mt en 2023, se concentre sur les ciments Portland non blancs (environ 70% des tonnages produits). Ces matériaux se destinent principalement aux spécialistes du bâtiment dans le cadre de travaux de construction (2/3 de la consommation en volume), ainsi qu’aux acteurs des travaux publics (1/3 de la demande). En raison de fortes barrières à l’entrée de nature financière (coûts très élevés des installations à financer, R&D, etc.), l’industrie du ciment se caractérise par une structure véritablement oligopolistique. Quatre groupes représentent près de 80% du chiffre d’affaires du secteur. Celui-ci est dominé par les filiales de grands cimentiers et fabricants mondiaux de matériaux de construction : l’Allemand Heidelberg Materials, le Franco-suisse Holcim Group, et le Français Vicat forment le trio de tête.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants de ciment
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Principaux faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les catégories de ciment
- Le processus de fabrication des ciments
- La structure de la production française de ciment
- Les débouchés du ciment
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La consommation de ciment en France
- La production de l'industrie du béton
- La construction de logements en France
- La construction de bâtiments non résidentiels
- La production du secteur des travaux publics
- Les importations françaises de ciment
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production cimentière française
- Les prix à la production du ciment
- Les prix à la production des calcaires industriels et des argiles
- Le chiffre d'affaires des fabricants de ciment
- Les exportations françaises de ciment
Les prévisions pour 2025
- Le chiffre d'affaires de la construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants de ciment
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les capacités de production des groupes leaders en France
Les fiches d'identité
- Heidelberg Materials
- Holcim
- Vicat
- CRH
- Imerys
- Ecocem Materials
- Cem'In'Eu
- Hoffmann Green Cement
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux événements récents liés à la décarbonation
- Autres principaux faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 10 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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