L'installation de lignes électriques et de réseaux de télécommunication
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment maintenir l’activité face au reflux des grands projets d’infrastructure ?
L’achèvement du Plan France Très Haut Débit et les restrictions budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales marquent un tournant pour les installateurs de lignes électriques et de réseaux de télécommunications. Le secteur, longtemps tiré par les grands chantiers d’infrastructures, entre dans une phase d’incertitude. Face à une demande en recul sur les segments télécoms, ferroviaires et bâtiment, les acteurs cherchent de nouveaux relais de croissance. L’essor des énergies renouvelables, la montée des aléas climatiques et les impératifs de sécurisation des réseaux offrent de nouvelles perspectives, mais au prix d’une nécessaire montée en compétences.
Cette étude vous permet d’anticiper les mutations à l’œuvre dans l’environnement des installateurs, d’identifier les segments porteurs à moyen terme et d’évaluer les stratégies déployées par les leaders face à un retournement de cycle.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires ?
Quels segments et débouchés permettront de compenser la fin des grands programmes nationaux ?
Comment les leaders adaptent-ils leur modèle face à la montée des risques climatiques et sécuritaires ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En forte croissance, les investissements de RTE et Enedis se sont élevés à près de 8 Md€ en 2024. Des opérateurs sont en charge de l’installation et de la maintenance de lignes électriques et de réseaux de télécommunications. Ils participent également à la construction des bâtiments et des structures faisant partie intégrante de ces systèmes (postes électriques, interconnexions, etc.), y compris les centrales électriques.
Le secteur comptait 1 406 établissements (d’au moins 1 salarié) en 2023. Il est principalement composé de TPE/PME (90,5% des entreprises du panel Xerfi employaient moins de 250 personnes en 2023) qui opèrent à une échelle locale voire régionale. La profession est dominée par les divisions Énergie des majors du BTP, telles qu’Equans (Bouygues), Vinci Énergies et Eiffage Énergie Systèmes, des spécialistes des services énergétiques comme SPIE ainsi que des spécialistes des infrastructures de télécommunications, comme Circet.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les investissements des gestionnaires du réseau électrique
- Le chiffre d'affaires de la profession
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le poids du secteur dans la filière des travaux publics
- Le réseau national d'électricité
- Schéma simplifié du réseau de transport et de distribution de l'électricité
- Le réseau national de télécommunications
- La réglementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les investissements des gestionnaires du réseau électrique
- La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne
- Le parc de postes électriques sur le réseau électrique français
- Les investissements des opérateurs de télécommunications
- Les investissements dans les infrastructures de transport ferroviaire et urbain
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires de la profession
- Les coûts de la profession
Les prévisions pour 2025
- Les investissements des gestionnaires du réseau électrique
- Le chiffre d'affaires de la profession
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- EQUANS
- SPIE
- VINCI ENERGIES
- ALTICE FRANCE
- CIRCET
- EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES
- SOGETREL
- GROUPE ALTITUDE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les contrats, innovations et autres annonces
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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