L'installation de lignes électriques et de réseaux de télécommunication
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les installateurs de lignes électriques peuvent-ils rebondir malgré le décrochage des télécoms ?
Le marché des installateurs de lignes électriques change de moteur au moment où le relais télécom se dérobe. En 2025, la bonne tenue des besoins liés à l’électrification des usages, aux transports collectifs et aux raccordements énergétiques n’a pas empêché le secteur de subir le net ralentissement des chantiers télécoms, avec un impact direct sur l’activité et la rentabilité. Dans ce contexte, les acteurs réorientent leurs positions vers les infrastructures électriques, les raccordements liés aux énergies renouvelables et les segments les plus porteurs, tandis que la concentration s’accélère et fragilise les sous-traitants les plus dépendants. Notre étude décrypte les perspectives de rebond en 2026-2027, les nouveaux relais de croissance, les rapports de force concurrentiels et les stratégies de spécialisation qui redessinent le secteur.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du secteur en 2026-2027 après la rupture de 2025 ?
- Dans quelle mesure l’accélération des investissements de RTE et d’Enedis peut-elle compenser l’atonie durable des télécoms ?
- Comment la concentration du secteur et la montée des besoins liés aux énergies renouvelables reconfigurent-elles les positions concurrentielles des acteurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les investissements de RTE et Enedis se sont élevés à 7,8 Md€ en 2025. Des opérateurs sont en charge de l’installation et de la maintenance de lignes électriques et de réseaux de télécommunications. Ils participent également à la construction des bâtiments et des structures faisant partie intégrante de ces systèmes (postes électriques, interconnexions, etc.), y compris les centrales électriques.
Le secteur comptait 1 317 établissements (d’au moins 1 salarié) en
2025. Il est principalement composé de TPE/PME (90% des entreprises du panel
Xerfi employaient moins de 250 personnes en 2024) qui opèrent à une échelle
locale voire régionale. La profession est dominée par les divisions Énergie des
majors du BTP, telles qu’Equans (Bouygues), Vinci Énergies et Eiffage Énergie
Systèmes, des spécialistes des services énergétiques comme SPIE ainsi que des
spécialistes des infrastructures de télécommunications, comme Circet.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les investissements des gestionnaires du réseau électrique
- Le chiffre d'affaires de la profession
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le poids du secteur dans la filière des travaux publics
- Le réseau national d'électricité
- Schéma simplifié du réseau de transport et de distribution de l'électricité
- Le réseau national de télécommunications
- La réglementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les investissements des gestionnaires du réseau électrique
- La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne
- Le parc de postes électriques sur le réseau électrique français
- Les investissements des opérateurs de télécommunications
- Les investissements dans les infrastructures de transport ferroviaire et urbain
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires de la profession
- Les coûts de la profession
Les prévisions pour 2025
- Les investissements des gestionnaires du réseau électrique
- Le chiffre d'affaires de la profession
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- EQUANS
- SPIE
- VINCI ENERGIES
- ALTICE FRANCE
- CIRCET
- EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES
- SOGETREL
- GROUPE ALTITUDE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les contrats, innovations et autres annonces
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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