L'installation et la maintenance de services de télécommunications
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le ralentissement de la croissance remet-il en cause les relais d’activité du secteur télécoms ?
Avec la fin du plan France Très Haut Débit et la baisse des nouveaux raccordements, l’activité infrastructure du secteur des télécoms entre dans une phase de reflux. Mais dans un contexte de montée en puissance de la 5G, des datacenters et de l’IoT, les besoins en modernisation des réseaux restent considérables. Face à une demande de plus en plus orientée vers les services connectés, les acteurs se repositionnent sur les segments à plus forte valeur ajoutée : réseaux privés 5G, offres de cybersécurité, maintenance externalisée. Ces solutions permettent de sécuriser des revenus récurrents, dans un marché où les marges subissent la pression d’une concurrence accrue et d’une baisse des prix sur les offres traditionnelles.
Cette étude décrypte les moteurs de transformation du secteur et propose des prévisions actualisées, des analyses concurrentielles et une cartographie des nouvelles opportunités.
Quelles sont les prévisions d’activité et de chiffre d’affaires en 2025 ?
Quels segments présentent les plus forts potentiels de croissance ?
Comment les leaders redéployent-ils leur offre pour faire face à la fin du cycle FTHD ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La profession se compose d’un nombre relativement élevé de TPE-PME, parmi lesquelles des sous-traitants des entreprises leaders. Cette atomicité tient à la nature de l’activité, qui requiert une présence de proximité. En France, les sociétés en tête du classement sont principalement des filiales de grands groupes du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage, NGE, etc.), des services multitechniques (SPIE) ou encore spécialisées dans les travaux sur les infrastructures télécoms (Circet et Sogetrel). Ces dernières devancent des intégrateurs de solutions de télécommunications, parmi lesquels Alten, Tibco ou encore Sewan Communications.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les investissements IT des entreprises et des administrations publiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le panorama des services de télécommunications
- La structure de l'activité des opérateurs
- La clientèle des professionnels du secteur
- Les services d'installation d'équipements et de télécommunication
- Le cycle de vie des technologies de télécommunications
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La prise de locaux indépendants des entreprises en France
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Les investissements des opérateurs télécoms
- Les abonnements de téléphonie fixe en France
- L'évolution du nombre d'abonnements internet
- Les investissements IT des entreprises et des administrations publiques
- Le parc de data centers en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Le prix des services de télécommunications aux entreprises
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les investissements IT des entreprises et des administrations publiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La répartition des entreprises par code NAF
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- La typologie des acteurs en France
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- VINCI ENERGIES
- EQUANS
- CIRCET
- ALTICE FRANCE
- SOGETREL
- SPIE
- EIFFAGE ÉNERGIES SYSTÈMES
- FIRALP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les contrats et annonces de travaux
- Autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 156 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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