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L'installation et l'entretien de canalisations

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence25BAT19Pages232FormatPDF
Dernière mise à jour07/04/2025Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

L’installation et l’entretien de canalisations (eau, assainissement, hydrocarbures) ont généré un chiffre d’affaires de près de 8,4 Md€ en France en 2023 selon la FNTP. Les canalisateurs sont spécialisés dans la pose, l’entretien et la réhabilitation de réseaux d’eau, systèmes d’assainissement, conduites de gaz, etc. Ils opèrent en grande partie sur des chantiers de construction, principalement à la demande d’administrations et entreprises publiques. Le secteur des travaux de canalisations et de la réalisation de réseaux employait 29 012 personnes au sein de 918 établissements en 2023. Il est essentiellement composé de TPE-PME, qui interviennent sur des chantiers locaux ou régionaux de taille modeste. La profession est dominée par les filiales des grands groupes français du BTP, tels que Vinci construction (Sogea, Spiecapag), NGE (Sade CGHT, EHTP), Bouygues (Spac) et Eiffage (Eiffage Génie Civil Réseaux), ainsi que par des spécialistes des services liés à l’environnement à l’instar de Veolia (Bronzo TP) et Saur (Cise TP, Stereau).

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers événements marquants

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le poids de la filière dans le secteur des travaux publics

  • Le schéma d'organisation de la filière

  • Les matériaux des canalisations

  • Le panorama des activités du secteur

  • La structure du chiffre d'affaires par activité

  • La clientèle et la nature des travaux

  • Le panorama réglementaire

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales

  • Les dépenses des agences de l'eau

  • Les investissements dans les réseaux de gaz

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La production des travaux publics

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

  • Les coûts de la profession

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La position du secteur au sein de la branche des travaux publics

  • La diversification des entreprises du secteur

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité

  • NGE

  • VINCI CONSTRUCTION

  • EIFFAGE

  • COLAS

  • VEOLIA

  • GROUPE SAUR

  • EVARISTE

  • SCAM TP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les chantiers et contrats d'installation et de renouvellement de canalisations

  • Les rachats, innovations et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
ADAM
ALBERTAZZI
AQUA TP
ARMOR RESEAUX CANALISATIONS (ARC)
ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES
ATLANTIQUE ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT (S3A)
ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS (ATP)
AXEO
B
BABTP
BARRIQUAND
BATIMENT SERVICE TRAVAUX PUBLICS - (BSTP)
BERNASCONI TP
BESSAC TRAVAUX PUBLIC ET CARRIERES
BONINI
BONNA TRAVAUX PRESSION
BORTOLUZZI
BRAULT 66
BRAULT MTP
BRAULT TRAVAUX PUBLICS
BRIES TRAVAUX PUBLICS
BRONZO TP
C
CANALISATIONS TRAVAUX PUBLICS (SOCATP)
CARRION TRAVAUX PUBLICS
CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS (CTP)
CHANTIERS D'AQUITAINE (CA)
CHAPON TRAVAUX PUBLICS
CHARDOT TP
CHATEAUBANNE
CHAVANY TRAVAUX PUBLICS
CHEVAL TP
CISE TP
CLAISSE ENVIRONNEMENT
COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES GENERALES (PARENGE)
CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE (COCA ATLANTIQUE)
COTRAM ASSAINISSEMENT

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OLIVIER LEMESLE

Olivier Lemesle

Directeur d'études

Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.

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