Les travaux de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Tendances et enjeux
Les travaux de chaudronnerie et tuyauterie industrielle dans un contexte d’investissement peu dynamique
La faiblesse persistante de l’investissement manufacturier continuera de peser sur les travaux liés aux équipements neufs. La maintenance des installations existantes ainsi que les investissements dans l’énergie et la décarbonation soutiendront toutefois les besoins en travaux de chaudronnerie et tuyauterie industrielle. En parallèle, les difficultés de recrutement de tuyauteurs et chaudronniers qualifiés restent importantes, tandis que les opérations de croissance externe marquent le secteur.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité jusqu’en 2027, l’évolution des prix, les dynamiques d’investissement industriel et les principaux relais de demande.
- Quelles sont les prévisions d’activité à
l’horizon 2027 ?
Comment l’évolution de l’investissement industriel et des principaux débouchés influencera-t-elle l’activité ?
- Quelles mutations structurent le secteur entre tensions de recrutement, évolution de la maintenance et mouvements de croissance externe ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur des travaux de
chaudronnerie et de tuyauterie industrielle comptait 2 406 établissements
employeurs en 2025, un nombre en hausse depuis 2016 (+10%). L’installation de
structures métalliques et de tuyauterie est à la fois une activité industrielle
et de services. Les sociétés du secteur sont en effet de plus en plus présentes
sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, voire parfois
l’ingénierie, jusqu’à la maintenance et la réparation en passant par la
fabrication et le montage sur site. Le secteur est composé de deux grandes
catégories d’acteurs. D’une part, les leaders nationaux tels qu’Eiffage, Endel
(Altrad), Ortec et Ponticelli interviennent dans de nombreuses branches de
l’industrie (chimie, agroalimentaire, etc.) et de l’énergie (pétrole, gaz,
etc.). D’autre part, le secteur est constitué d’un grand nombre d’indépendants,
de TPE et de PME, qui interviennent régulièrement en sous-traitance pour les
leaders ou à leur propre compte à une échelle locale.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des travaux de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle
- L'investissement dans l'industrie manufacturière
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure des facturations du secteur
- Les activités du secteur
- Les débouchés du secteur
- La structure des investissements de l'industrie et du secteur énergétique
- Les enjeux internationaux dans le secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les investissements de l'industrie manufacturière
- L'évolution du tissu dans l'industrie manufacturière
- Les investissements de la branche agricole en France
- Les investissements de l'industrie agroalimentaire
- Les investissements des industries chimiques en France
- Les investissements dans les infrastructures gazières en France
- Les investissements du secteur pétrolier en France
- Le parc français des réseaux collectifs de chauffage et climatisation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des travaux de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle
- Le chiffre d'affaires par grand segment
- Le prix des produits chaudronnés et des tuyauteries industrielles
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des travaux de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle
- L'investissement dans l'industrie manufacturière
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les cours des métaux industriels
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- La population d'entreprises du secteur par métier
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Les salaires et difficultés de recrutement dans le secteur
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Un grand groupe du BTP
- EIFFAGE
Les groupes de services industriels
- ALTRAD
- ORTEC
- PONTICELLI
- GROUPE ADF
- GROUPE SNEF
- BOCCARD
Un géant diversifié dans les services environnementaux
- VEOLIA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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