Les travaux de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La demande industrielle fléchit mais la maintenance tient le cap
Alors que les investissements industriels se contractent et que plusieurs segments clients entrent en crise, les entreprises de chaudronnerie et de tuyauterie industrielle s’appuient sur deux piliers solides : une demande récurrente en maintenance réglementaire et le dynamisme du secteur de l’énergie. Mais dans ce contexte, les hausses tarifaires sont de plus en plus difficiles à faire accepter, et les tensions sur l’emploi qualifié pèsent lourdement sur l’activité. Pour sécuriser leurs revenus et préserver leurs marges, les leaders accélèrent sur la formation, se diversifient vers les énergies renouvelables et intensifient leur présence sur toute la chaîne de valeur.
Notre étude vous livre les perspectives du marché, analyse les stratégies des
principaux acteurs et décrypte les dynamiques concurrentielles à l’œuvre dans
un secteur en recomposition rapide.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et les moteurs de croissance en 2025 ?
- Comment évolue l’intensité concurrentielle dans un marché marqué par la concentration et la diversification ?
- Quelles dynamiques territoriales, industrielles et technologiques redéfinissent les positions concurrentielles des opérateurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’installation de structures métalliques et de tuyauterie est à la fois une activité industrielle et de services. Les opérateurs du secteur sont en effet de plus en plus présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, voire parfois l’ingénierie, jusqu’à la maintenance et la réparation en passant par la fabrication et le montage sur site. Le secteur est composé de deux grandes catégories d’acteurs. D’une part, les leaders nationaux tels que Eiffage, Endel (Altrad), Ortec et Ponticelli interviennent dans de nombreuses branches de l’industrie (chimie, agroalimentaire, etc.) et de l’énergie (pétrole, gaz, etc.). D’autre part, le secteur est constitué d’un grand nombre d’indépendants, de TPE et de PME, qui interviennent régulièrement en sous-traitance pour les leaders.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du secteur (panel Xerfi)
- L'investissement dans l'industrie manufacturière
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La segmentation du marché
- La structure des facturations du secteur
- Les activités du secteur
- Les débouchés du secteur
- La structure des investissements de l'industrie et du secteur énergétique
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les investissements de l'industrie manufacturière
- L'évolution du tissu industriel dans l'industrie manufacturière
- Les investissements de la branche agricole en France
- Les investissements de l'industrie agroalimentaire
- Les investissements des industries chimiques en France
- Les investissements dans les infrastructures gazières en France
- Les investissements du secteur pétrolier en France
- Le parc français des réseaux collectifs de chauffage et climatisation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Le prix des produits chaudronnés et des tuyauteries industrielles
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires du secteur (panel Xerfi)
- L'investissement dans l'industrie manufacturière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- La population d'entreprises du secteur par métier
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Les embauches et salaires dans le secteur
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les grands groupes du BTP
- Eiffage
- Altrad
Les groupes de services industriels
- Ortec
- Ponticelli
- Groupe ADF
- Groupe SNEF
- Boccard
Un géant diversifié dans les services environnementaux
- Veolia Environnement
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et reprises dans le secteur
- Les autres faits marquants dans le secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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