Les opérateurs télécoms
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les spécialistes des télécommunications proposent de multiples prestations, couvrant aussi bien la téléphonie fixe et mobile que l’accès à Internet. Ils s’adressent à des clients finaux (ménages, entreprises, administrations) et intermédiaires (services d’interconnexion entre opérateurs).
Le chiffre d’affaires des opérateurs télécoms a atteint 47 milliards d’euros en France en 2024. Le secteur est en proie à d’importantes mutations. L’entrée de Free sur le marché de la téléphonie mobile en 2012, et la guerre tarifaire imposée depuis, a bouleversé les règles du jeu de ce marché. Les acteurs historiques (Orange, Bouygues Telecom, SFR), qui ont longtemps disposé d’un avantage concurrentiel (notamment en matière d’infrastructures réseaux) ont dû s’adapter à cette nouvelle donne. Pour préserver des revenus déjà bien érodés, certains d’entre eux ont poursuivi leur diversification. S’écartant de leur cœur de métier, ils proposent désormais de nouveaux types de services à plus forte valeur ajoutée (cloud computing, vente de contenus multimédias, services IT intégrés, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms
- Les revenus des services de télécommunications
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, les investissements et mouvements de capitaux
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière des télécommunications
- Les activités des opérateurs télécoms
- Les services grand public
- Les services aux entreprises
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel des débouchés grand public
- Le taux d'équipement des Français en télécommunication
- La consommation en services de télécommunications en France
- Les abonnements des particuliers en services mobiles et le portage de numéros
- Les abonnements des particuliers en services fixes
L'environnement sectoriel des débouchés entreprises
- Les investissements IT des entreprises en France
- Les grandes mutations au sein des réseaux de télécommunications
- Les abonnements des entreprises en services mobiles
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications
- Les revenus des services de télécommunications
- Les revenus des services fixes
- Les revenus des services mobiles
- Les factures mensuelles moyennes
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms
- Les revenus des services de télécommunications
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition par segment d'activité
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Le panorama européen
- Les investissements des opérateurs de télécommunications en France
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les opérateurs des réseaux d'initiative publique (RIP)
- Les parts de marché des quatre principaux opérateurs télécoms
Les détenteurs de licence
- ORANGE
- BOUYGUES TELECOM
- ALTICE FRANCE
- ILIAD
Un spécialiste des communications par satellite
- EUTELSAT GROUP
Un spécialiste des infrastructures télécom
- TDF
Un spécialiste des MVNO
- LYCAMOBILE
Un spécialiste des services télécoms BtoB
- COLT GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants récents sur les réseaux mobiles
- Les autres faits marquants récents
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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