Les travaux de revêtements de sols et murs
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché du revêtement traverse une période difficile.
En 2025, les revenus des artisans ont reculé, frappés par un marché immobilier sans ressort et la montée du « faire soi-même ». Les marges se réduisent et certaines entreprises se retrouvent fragilisées. Pour faire face à ces difficultés et préparer l’avenir, les professionnels du revêtement explorent de nouvelles stratégies : coopérations et partenariats avec des enseignes de distribution, montée en compétences sur des segments à plus forte valeur ajoutée ou digitalisation pour mieux toucher les clients. La reprise attendue de la construction neuve et les besoins de rénovation dans le non résidentiel sont fermement attendue par la profession.
Cette étude propose un panorama clair : prévisions de chiffre d’affaires, cartographie concurrentielle et typologies d’acteurs pour guider vos décisions.
- Quelles prévisions de chiffre d’affaires jusqu’en 2027 ?
- Comment préserver la rentabilité face au « Do It Yourself » et à la pression tarifaire ?
- Quelles stratégies adopter pour rester compétitif ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le chiffre d’affaires des entreprises de pose de revêtements s’est élevé à près de 21 Md€ hors taxes en 2023 selon l’INSEE, dont 13,8 Md€ dans les peintures. Les artisans tirent une grande partie de leurs revenus du segment de l'entretien et de la rénovation. Ils sont également présents dans les phases de finition des chantiers de construction de logements et de locaux de bureaux ou industriels. Le secteur a la particularité d’être très atomisé, comptant plus 90 000 entreprises en 2023 (y compris peinture et vitrerie). En raison de la taille importante du marché intérieur, de la faiblesse des barrières à l’entrée et du caractère très local de la demande, l’artisanat est extrêmement développé et les acteurs sont très majoritairement des entreprises de petite taille. En France, les acteurs les plus importants, outre l’enseigne Saint-Maclou qui appartient au groupe Mulliez, sont des groupes ou sociétés indépendantes spécialisés dans les travaux de second œuvre de finition comme Bonglet, Mendes, Bangui, Vallée, Vinet ou Lucas.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des travaux de revêtements de sols et murs
- Les prix à la consommation des entreprises de travaux de revêtement
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants récents du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière des revêtements de sols et murs
- Les caractéristiques du métier
- Les débouchés de la profession
- La répartition du marché par type de sols
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La construction de logements en France
- La construction de locaux non résidentiels
- La vente de logements anciens en France
- Les dépenses en entretien-rénovation du bâtiment
- Les Français et les travaux de rénovation
Le marché français des revêtements de sol jusqu'en 2025
- La consommation des ménages en peintures et vernis
- Les volumes vendus de revêtements de sol textiles
- Les volumes vendus de parquets
- Les volumes vendus de sol stratifiés
- La consommation des ménages en papiers peints
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix des entreprises de travaux de revêtement
- Les coûts des professionnels de la pose
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Focus sur l'activité des TPE de pose de carrelage et faïence
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des travaux de revêtements de sols et murs
- Les prix à la consommation des entreprises de travaux de revêtement
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le panorama de l'offre des coopératives d'artisans en France
Les spécialistes de la peinture
- BONGLET
- GROUPE VALLÉE
- ATELIERS DE FRANCE
- LAGARDE MEREGNANI
Les acteurs spécialisés dans les sols classiques
- BANGUI GROUPE
- GROUPE LUCAS
Les acteurs spécialisés dans les sols industriels
- TWINTEC
- ST CONSULTING
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et reprises
- Les défaillances et autres évènements marquants dans le secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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