Le marché du bâtiment à l'horizon 2027
Perspectives, transformations et stratégies d'adaptation dans un secteur sous tension
Nos prévisions sur les segments du neuf et de l'entretien-rénovation à l'horizon 2027
Le panorama complet de la concurrence enrichi de données détaillées
De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des acteurs
Les performances financières de près de 200 entreprises
2200 € HT
Tendances et enjeux
Face à la crise, comment les entreprises du bâtiment tiennent-elles le choc et préparent-elle la relance ? En plus de prévisions détaillées sur les perspectives du secteur à l'horizon 2027, notre étude exclusive décrypte les leviers mobilisés pour redynamiser l'activité et capitaliser sur les segments prometteurs.
La baisse des taux d'intérêt et l'élargissement du prêt à taux zéro redonnent certes un souffle au marché résidentiel. Mais les freins restent nombreux. Les promoteurs peinent à écouler leurs stocks, à lancer de nouveaux projets, et doivent composer avec la fin du dispositif Pinel, longtemps moteur de l'investissement locatif neuf. Côté non résidentiel, l'attentisme domine encore. Et l'entretien-amélioration traverse une zone de turbulence, notamment avec la suspension temporaire de MaPrimeRénov'. Pour autant, les entreprises du secteur disposent de leviers pour rebondir. La transition écologique agit comme un accélérateur de mutation. Les opportunités se multiplient dans le génie énergétique, les infrastructures liées aux énergies renouvelables, le nucléaire (construction et maintenance) ou encore les services à l'industrie 4.0. Ce sont autant de terrains d'avenir pour les acteurs capables de se réorganiser, de se diversifier ou de se repositionner. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives pour le marché du bâtiment d'ici 2027 ? Quels segments renferment le plus fort potentiel de croissance ? Comment les entreprises mobilisent-elles les outils numériques et les solutions bas carbone pour concevoir et réaliser des projets plus sobres et plus efficaces ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière du bâtiment est structurée entre les activités de gros œuvre et de second œuvre. Le gros œuvre recouvre l’ensemble des opérations ayant trait à la structure du bâtiment : fondations, maçonnerie, charpente, etc. Le second œuvre concerne pour sa part les autres corps de métier, ayant vocation à rendre le bien vivable, fonctionnel et esthétiquement agréable : plomberie, génie électrique et climatique, revêtements de sols et murs, travaux de finition, etc. Ce type d'œuvre peut concerner aussi bien la construction neuve que la rénovation des biens.
Avec 440 000 entreprises et 1,75 million d’actifs en 2024, le bâtiment est une filière de poids dans l’économie française. D’après la Fédération française du bâtiment, la filière dans son ensemble a réalisé 208 Md€ de chiffre d’affaires en 2024. Les majors françaises Vinci, Bouygues et Eiffage comptent parmi les 4 principaux groupes européens de la construction. En France, elles réalisent une part importante des chantiers de grande envergure. Leurs principaux challengers sont des acteurs indépendants, présents sur la plupart des segments d’activité, à l’image de Fayat, Spie Batignolles, Groupe GCC, Demathieu Bard ou Léon Grosse. Les spécialistes des services énergétiques comme SPIE, SNEF, Engie et Groupe Hervé occupent aussi des places de choix dans la filière.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des segments de marché du bâtiment à l'horizon 2027, les mutations de l'environnement ainsi que les nouvelles stratégies offensives et défensives des acteurs
Des chiffres clés sur le marché français du bâtiment
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
La dynamique récente des segments et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- Les autorisations et mises en chantier de logements
- Les surfaces autorisées et commencées de bâtiments non résidentiels
- Les dépenses d'entretien-rénovation au sein des logements et des bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires des entreprises du gros œuvre et du second œuvre
- L'évolution des prix des travaux dans le neuf et dans l'entretien-rénovation (2018-2024)
- L'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de gros œuvre et de second œuvre (2018-2024)
Les performances financières des entreprises du gros œuvre et du second œuvre
- Les index de coûts de la filière (BT01 et BT50) (2018-2024)
- L'évolution des principaux postes de charges : approvisionnements, charges externes, frais de personnel (2018-2027)
- Le taux d'excédent brut d'exploitation (2018-2027)
Les ratios financiers de 200 acteurs : fiches synthétiques des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières) et tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
L'environnement économique et financier
- L'évolution des taux d'intérêt
- La production de crédits habitat et de crédits travaux aux particuliers (en milliard d'euros)
- Les investissements des collectivités locales (en milliard d'euros)
L'environnement immobilier
- Les ventes de logements neufs des promoteurs et des constructeurs de maisons individuels
- Les ventes de logements anciens
- Le montant global des transactions en immobilier d'entreprise en France (en milliard d'euros)
L'environnement réglementaire et incitatif
- Les aides à l'acquisition d'un logement neuf et à la rénovation énergétique : Focus sur MaPrimeRénov' et le PTZ
- La réglementation environnementale RE2020 et les autres principaux éléments réglementaires : lois ELAN, ALUR, Climat et Résilience, Énergie Climat, Accélération des énergies renouvelables, etc.
Les stratégies défensives face à la conjoncture : plans de rationalisation des coûts (Equans), cessions d'actifs (Léon Grosse), liquidations et fusions de filiales (Groupe Hervé)
L'investissement sur des segments porteurs : performance énergétique, nucléaire, industrie et recyclage urbain
- Études de cas : SPIE renforce ses activités dans le nucléaire / Vinci Énergies multiplie les rachats dans le domaine de l'ingénierie industrielle
La décarbonation de l'activité : développement de modes constructifs alternatifs et recours à des matériaux durables
- Études de cas : Legendre a créé un pôle construction bois / Le développement des start-up TH et Constructions-3D
La digitalisation des activités et l'innovation : intelligence artificielle (IA), smart building, exosquelettes et drones
- Étude de cas : Vinci mise sur son laboratoire Léonard pour améliorer ses process métiers grâce à l'IA
La résolution des problématiques RH : état des lieux des difficultés de recrutement dans le secteur et principales initiatives pour y remédier
L'expansion géographique en France et à l'international
- Étude de cas : Le spécialiste de l'éco-rénovation Acorus s'étend par croissance externe
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
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