Le marché du coliving à l'horizon 2028
Les défis de la croissance dans un contexte immobilier et réglementaire difficile
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché d'ici 2028
Des témoignages terrain de dirigeants
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les professionnels du coliving peuvent-ils adapter leur offre face à un contexte de plus en plus hostile ? En plus de prévisions exclusives sur le marché, notre étude révèle les leviers pour élargir le ciblage des utilisateurs et développer des projets réellement compatibles avec les attentes des collectivités locales.
Si la demande locative reste très dynamique, le coliving implanté dans le parc immobilier ancien bute sur des freins majeurs : flou juridique sur son statut, encadrement des loyers, alourdissement de la taxe foncière et opposition croissante des élus. Autant de menaces qui fragilisent leur équilibre économique. La réponse ? Des modèles plus alignés avec les politiques urbaines et capables de s'adapter aux futures contraintes légales. Les grands ensembles — plusieurs dizaines ou centaines d'unités — en offrent déjà la démonstration. Plus lisibles pour les collectivités, mieux encadrés juridiquement, ils séduisent un spectre élargi d'investisseurs, des fonds privés aux opérateurs publics comme CDC Habitat. Mais l'avenir du coliving ne se joue pas seulement dans la taille des projets. Il repose aussi sur un ciblage plus fin. Salariés en mission, actifs en mobilité, familles en transition… ces profils ouvrent un relais de croissance au-delà du seul segment étudiant et jeunes actifs. Dès lors, quels sont les publics à plus fort potentiel ? Comment concevoir et financer des projets d'envergure, alignés sur les attentes des équipes municipales ? Par ailleurs, comment définir le bon modèle de gestion pour sécuriser l'exploitation et garantir la rentabilité des résidences de coliving ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du coliving a émergé en France au cours des années 2010. Cette forme d’habitat constitue une forme renouvelée de colocation. Elle repose sur :
- une offre clé en main « tout-compris » incluant l’ensemble des charges et abonnements (énergie, Internet…),
- une flexibilité sur la durée d’engagement avec en général un préavis d’un mois,
- des démarches simplifiées,
- un logement spécialement aménagé pour la vie en communauté,
- l’intégration de services comme le ménage dans les espaces communs.
Ces critères restent purement indicatifs car le coliving ne dispose d’aucune base juridique. Les formes d’exploitation se basent soit sur le modèle de la résidence avec services, soit sur la colocation à la chambre dans le diffus, soit sur une forme hybride prise à bail par un exploitant puis de sous-location.
Le marché du coliving a connu une forte dynamique. En quelques années, le nombre d’exploitants de résidences a progressé pour atteindre, selon notre relevé, plus d’une trentaine d’opérateurs comptant au moins deux sites. Le nombre de chambres exploitées a parallèlement augmenté rapidement. Ce développement a été possible par l’intérêt des investisseurs pour ce type d’actif, bien que les montants aient diminué depuis 2023.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché du coliving
Les insights détaillés pour comprendre les tendances du marché d'ici 2028, identifier les projets à haut potentiel de croissance et accroître le parc géré à travers les investisseurs particuliers
Des chiffres exclusifs sur le marché auxquels s'ajoutent des témoignages de dirigeants au plus près des réalités du terrain
La dynamique récente et nos prévisions sur le secteur jusqu'en 2028
- Le nombre d'unités en coliving jusqu'en 2028
- L'évolution globale du marché en valeur
- Les tendances démographiques de moyen terme sur la population étudiante
- Les tendances dans l'immobilier locatif jusqu'en 2028
- Le nombre de résidences et d'unités en exploitation jusqu'en 2025
- Les surfaces et la répartition de l'offre entre résidences et logements dans le diffus jusqu'en 2025
- Les levées de fonds par les professionnels du coliving en France et en Europe jusqu'en 2025
- Les investissements des institutionnels dans le coliving jusqu'en 2025
La demande et l'environnement du marché
- Le marché locatif : nombre de biens à louer en France et par grande ville (2022-2025), évolution des loyers dans les grandes villes (2022-2025), tendances dans la colocation, investissements des institutionnels dans le résidentiel
- La démographie et les conditions de logements des étudiants : évolution des effectifs étudiants, dynamique de décohabitation, types de logements occupés
- La réglementation et la fiscalité : encadrement des loyers, taxe foncière et régime LMNP
L'extension du parc de coliving en France et à l'étranger
- Étude de cas : Uxco Groupe et l'expansion de l'enseigne Ecla
- Le développement international. Étude de cas : Colonies et son expansion européenne
- La croissance externe. Étude de cas : le rachat d'OpenHouse par La Casa
- Le financement par levées de fonds. Étude de cas : The Boost Society
L'élargissement des cibles clients
- Le déploiement d'une offre à destination des professionnels. Études de cas : One Nest et Flexliving
- Les autres offres seniors et sociales. Étude de cas : Fratries
Les stratégies immobilières
- La reconversion de bâtiments existants : moteurs et obstacles, exemples récents (Colodge, Bikube)
- L'intégration de services annexes (restauration, coworking). Étude de cas : Sharies
- La prise en compte de la transition écologique. Étude de cas : Uxco Group
Les forces en présence dans l'exploitation de logements et résidences de coliving
- Les principaux exploitants de résidences de coliving ou de colocations clés en main
- Le positionnement selon le format des résidences : XXL ou logements dans le diffus
- Les acteurs internationaux du coliving
Les forces en présence dans les activités connexes au coliving
- Les exploitants de coliving pour seniors, de coliving inclusifs ou intergénérationnels
- Les plateformes d'intermédiation ou de référencement
- Les principales sociétés d'investissement
Les modalités de la concurrence
- La concurrence par zone géographique et les implantations par région
- Le poids des principaux exploitants dans l'offre de coliving en France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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