Les primeurs
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Les primeurs subissent de plein fouet l’érosion de la demande et la montée en puissance des circuits alternatifs.
Face à des arbitrages budgétaires de plus en plus défavorables aux produits frais, le commerce spécialisé accuse le coup : recul des volumes, pression tarifaire, défaillances en hausse, etc. Tandis que les grandes surfaces du frais s’implantent désormais en centre-ville et que le modèle « anti-gaspi » s’impose comme un nouveau segment, les indépendants peinent à préserver leurs marges.
Cette étude vous donne les clés pour comprendre l’évolution du circuit spécialisé et décrypter les dynamiques d’offres en mutation.
- Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires pour les primeurs en 2025 dans un contexte de demande atone ?
- Comment évolue la concurrence entre indépendants, grandes surfaces du frais et enseignes « anti-gaspi » ?
- Quelles implantations, offres et stratégies différencient les acteurs les plus résilients du circuit spécialisé ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation des ménages français en fruits et légumes frais a atteint environ 21 Md€ en 2024. Les détaillants spécialisés en fruits et légumes regroupent les primeurs traditionnels, essentiellement des petites structures indépendantes n’employant pas ou peu de salariés, et les grandes surfaces du frais. Des enseignes spécialisées dans la vente de produits frais, et en particulier de fruits et légumes, se sont en effet développées ces dernières années. Grand Frais, leader du secteur, compte ainsi environ 335 points de vente.
Les détaillants s’approvisionnent sur les marchés de gros (par exemple Rungis en région parisienne) ou directement chez les producteurs, avant d’achalander leur marchandise. Leur clientèle est essentiellement composée de particuliers. Leurs principaux concurrents sont les grandes surfaces alimentaires qui constituent le premier circuit de distribution de fruits et légumes.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
- Les GSA montent en gamme sur la qualité et la traçabilité
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation des ménages en fruits et légumes frais
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés en fruits et légumes
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les dernières actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière fruits et légumes
- Le profil des consommateurs de fruits et légumes frais
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages en fruits frais
- La consommation des ménages en légumes frais
- La concurrence des légumes et pommes de terre transformés
- La concurrence des fruits transformés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- L'évolution des parts de marché des différents circuits
- Les prix à la consommation des fruits et légumes frais
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés de fruits et légumes
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation des ménages en fruits et légumes frais
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés en fruits et légumes
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Le circuit spécialisé
- À retenir
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La localisation géographique de l'activité
- Les principales enseignes : caractéristiques et mode de développement
Les circuits concurrents
- À retenir
- Les parts de marché des enseignes de grande distribution
- La structure des ventes en GSA
- Les autres circuits concurrents
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, les ouvertures de magasins et les innovations
- Les initiatives des circuits concurrents
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- PROSOL
- GROUPE BLACHÈRE
- ALPHAPRIM
- CERISE ET POTIRON
- OTERA
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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