La fabrication de moteurs et de transformateurs électriques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’électrification suffira-t-elle à soutenir les fabricants de moteurs ?
Alors que les investissements repartent et que les cadences remontent dans l’électrique, le tissu industriel français peine à capter l’intégralité de cette dynamique. Malgré la montée en charge des motoristes automobiles et les investissements engagés dans l’extension des capacités industrielles, la dynamique reste fragile. Ralentissement des ventes de véhicules électriques, fonctionnement en sous-régime, marges comprimées et pression asiatique grandissante viennent freiner l’élan du secteur. Face à ces vents contraires, les industriels resserrent leurs priorités. Montée en gamme, relocalisations ciblées et mutualisation des capacités visent à sécuriser les débouchés de la transition énergétique.
Cette étude décrypte les équilibres fragiles d’un secteur exposé, propose des prévisions exclusives et cartographie les leviers d’adaptation mobilisés par les acteurs.
Quelles sont les perspectives de croissance pour les moteurs et transformateurs ?
Quels acteurs industriels prennent position sur les segments à forte valeur ?
Comment se redessine la concurrence sur fond de relocalisations et de dépendance asiatique ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les facturations de la filière des moteurs, génératrices et transformateurs électriques (fabrication et services) ont avoisiné les 5,4 Md€ HT en 2024. L’activité du secteur est fortement concentrée. Celle-ci est principalement réalisée par des filiales de groupes multinationaux comme Nidec Corporation, Schneider Electric et ABB ou encore de spécialistes de la fabrication de groupes multinationaux comme General Electric et Rehlko. Les débouchés principaux des moteurs électriques sont l’industrie manufacturière et les constructeurs automobiles. Les transformateurs sont principalement destinés aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et aux producteurs d’électricité.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les ventes de véhicules électriques et les investissements d'Enedis en France
- La production automobile française
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les principaux faits marquants du secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure des revenus de la filière
- Les deux grandes catégories d'équipements
- La structure de la production française dans le secteur
- La réglementation du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production de l'industrie automobile en France et dans l'UE
- Le marché français des véhicules électrifiés
- La production de matériels ferroviaires roulants en France et dans l'UE
- La production de machines et d'équipements en France et dans l'UE
- Les investissements dans les réseaux électriques
- Le parc de postes électriques sur le réseau électrique français
- La puissance éolienne installée en France
- Les importations de moteurs, transformateurs et génératrices électriques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le cours du cuivre, du fer et du ferrosilicium
- Les prix à la production des moteurs, transformateurs et génératrices
- La production des moteurs, transformateurs et génératrices électriques
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les exportations de moteurs, transformateurs et génératrices électriques
Les prévisions pour 2025
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de moteurs et de transformateurs électriques
- Les investissements d'Enedis et les ventes de véhicules électriques en France
- La production automobile française
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure géographique des exportations
- La structure géographique des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- GE VERNOVA
- NIDEC CORPORATION
- ABB
- REHLKO
- SEW EURODRIVE
- SCHNEIDER ELECTRIC
- AMPÈRE (RENAULT)
- NIDEC PSA EMOTORS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements du secteur
- Les autres faits marquants du secteur
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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