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La fabrication de condiments et assaisonnements

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence26IAA15Pages132FormatPDF
Dernière mise à jour23/03/2026Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Les facturations françaises de condiments et assaisonnements ont dépassé le milliard d’euros en 2024. Très segmenté, le marché regroupe de multiples catégories de produits : les sauces chaudes ou froides, les poivres, herbes, épices et mélanges (PHEM), les vinaigres, la moutarde et le sel de table. L’industrie française des condiments et assaisonnements s’avère extrêmement concentrée. De grands agroindustriels étrangers, tels que McCormick (Ducros), Kraft-Heinz (Heinz, Bénédicta) ou Unilever (Amora, Maille), et des acteurs français comme le leader du vinaigre Charbonneaux-Brabant, le poids lourd européen des sauces froides Gyma et le spécialiste des herbes surgelées Darégal, génèrent l’essentiel de l’activité du secteur. À leurs côtés se positionnent une multitude d’entreprises de taille réduite, souvent spécialisées dans la production d’un type de condiment.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de condiments et assaisonnements en GMS

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de condiments et assaisonnements

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • La structure de la production française

  • La structure du marché français

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • La demande en provenance des industries alimentaires

  • La demande en provenance de la restauration

  • Les ventes de condiments et assaisonnements en GMS

  • La concurrence des produits d'importation

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de condiments et assaisonnements

  • Les exportations françaises de condiments et assaisonnements

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les ventes de condiments et assaisonnements en GMS

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de condiments et assaisonnements

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial en condiments et assaisonnements

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché sur les principaux segments en GMS

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • MCCORMICK

  • CHARBONNEAUX-BRABANT

  • GYMA

  • DARÉGAL

  • AVRIL

  • DEVELEY

  • UNILEVER

  • KRAFT-HEINZ

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les opérations de croissance externe et investissements capacitaires

  • Les autres événements marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
AGAPE GROUP
AMORA MAILLE STÉ INDUSTRIELLE (AMSI)
ARCADIE
ATELIER DES ÉPICES & CONDIMENTS
ATELIER DU PIMENT
ATRIA
AUX DÉLICES DU PALAIS
B
BALSAMERIE LA CLANDESTINE (BLC)
BEAUN'ÉPICES
BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES (BFI)
BIOSTER
BIPIA
BURG VINAIGRES
C
CARLA ÉPICES ET PRODUITS ALIMENTAIRES
CAROFF FRÈRES (CFC)
CENTRALE ÉPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT (CEPASCO)
CHARBONNEAUX BRABANT
CIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST
COFI
COMEXO
CONSERVES FRANCE
COVINOR
CUISINES AND CO

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NATHAN DANIEL

Nathan Daniel

Analyste Expert

Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.

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