Les poissonneries
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Les poissonneries retrouvent un peu d’élan
Le reflux de l’inflation a ramené une partie des consommateurs vers les étals traditionnels,
soutenant l’activité du marché après plusieurs années sous tension. Cette
amélioration reste toutefois limitée par une consommation de poissons frais
toujours faible chez les jeunes ménages et les foyers modestes. Dans le même
temps, les marges sur le marché restent sous pression. Les coûts
d’approvisionnement demeurent élevés, tandis que la concurrence des circuits
généralistes limite les hausses de prix.
Cette étude analyse les perspectives du marché, les moteurs de revenus mobilisés par les acteurs et les transformations à l’œuvre pour renforcer leur attractivité et leur rentabilité.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du marché des poissonneries à l’horizon 2027 ?
- Quels leviers les poissonneries activent-elles pour préserver leurs marges face à la hausse des coûts sur le marché ?
- Quels modèles se démarquent par la diversification, la digitalisation ou la montée en gamme sur le marché ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation des ménages français en produits de la pêche et de l’aquaculture (tous produits confondus) atteint près de 8,7 Md€ en 2024. Les produits frais représentaient la première catégorie avec 37% devant les produits surgelés (33%), les produits traiteurs réfrigérés (15%) et les conserves (14,5%).
Dernier maillon de la filière de la pêche et de l’aquaculture, le poissonnier assure la commercialisation des produits de la mer aux consommateurs. Il s’approvisionne auprès des grossistes ou mareyeurs puis prépare les produits (étêtage, écaillage, filetage, etc.) avant leur mise en vente.
Le nombre de poissonneries s’est étoffé sur moyenne période, grâce notamment au positionnement qualitatif des commerces traditionnels et à l’attrait des Français à la fois pour les magasins de proximité et pour les produits frais. Cette dynamique s’est toutefois enrayée depuis la crise du pouvoir d’achat et la descente en gamme des consommateurs qui a profité aux GSA.
Le commerce spécialisé de produits de la mer reste très largement composé de points de vente indépendants sans enseigne. Le groupement SCAPP et l’enseigne Schaller font partie des principaux réseaux du secteur. D’autres acteurs, comme les poissonneries Robert, positionnés sur les circuits de la RHF ou Poiscaille, un pure player (100% en ligne), parviennent à tirer leur épingle du jeu.
Les poissonniers font face à une forte concurrence des grandes surfaces alimentaires, premier circuit de distribution de produits de la mer frais, et notamment de leur offre en produits de la mer frais du rayon produits frais traditionnels (PFT). Les spécialistes de la distribution de produits frais (Marché frais, Grand Frais, Fresh, Otera, etc.) et leur rayon libre-service font aussi concurrence aux poissonneries.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes en volume des poissonneries
- Le chiffre d'affaires des poissonneries
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les dernières actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière des produits de la mer
- Les principaux produits
- La structure de la consommation des produits de la mer
- Focus sur la consommation de produits aquatiques frais en France
- Le profil des consommateurs de produits de la mer
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages en produits aquatiques transformés : morceaux, surgelés, fumés
- La consommation des ménages en produits aquatiques frais non transformés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les coûts d'approvisionnement des poissonneries
- Les prix à la consommation des poissons frais
- Les ventes en volume des poissonneries
- Le chiffre d'affaires des poissonneries
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
- Les ventes en volume des poissonneries
- Le chiffre d'affaires des poissonneries
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution
Le circuit spécialisé
- À retenir
- Les sources de revenus des poissonneries
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La population d'entreprises, d'établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
- La localisation géographique de l'activité
- Les principales enseignes de poissonnerie en France
- L'évolution des parts de marché des poissonneries
Les circuits concurrents
- À retenir
- Les parts de marché des enseignes de la grande distribution
- L'évolution des parts de marché des GSA
- L'évolution des parts de marché des autres circuits concurrents
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les innovations et rachats des poissonneries
- Les défaillances récentes de poissonneries
- Les initiatives des circuits concurrents
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- SCAPP
- POISSONNERIE SCHALLER
- POISCAILLE
- SAUTOUR ET COMPAGNIE (VENTS ET MARÉES)
- DELPHINE ET OLIVIER
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
