Le marché de l'efficacité énergétique pour le bâtiment
Dynamiser la croissance face aux nouveaux enjeux de l’immobilier tertiaire et résidentiel
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché d'ici 2027
Les tendances par segment de marché
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les spécialistes de l'efficacité énergétique peuvent-ils pérenniser la forte croissance de leur activité malgré la crise du bâtiment ? Notre étude exclusive identifie 10 actions clés pour démontrer le rapport coût-bénéfice de tels projets et tirer parti des enjeux autour de la décarbonation de l'immobilier.
Nous mettons notamment en lumière des mesures innovantes pour prouver la pertinence et l'efficacité des offres. Les prospects déplorent en effet l'absence d'un cadre de confiance et d'outils d'aide à la décision afin d'objectiver les gains énergétiques et financiers de ces travaux. La fragmentation élevée de l'offre et son manque de lisibilité rendent également les arbitrages difficiles. En parallèle, les acteurs doivent répondre aux nouveaux besoins des clients autour des sujets du smart building et des bâtiments durables, et ne plus se limiter à la seule performance énergétique. La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a en effet élargi en 2022 l'obligation à environ 50 000 sociétés de réaliser un bilan carbone et de mettre en place une stratégie de réduction des émissions. Cette pression réglementaire entraîne par ailleurs une demande accrue pour des solutions innovantes et efficaces. L'intelligence artificielle s'impose à cet égard comme un outil essentiel. Dès lors, comment mobiliser cette technologie pour créer des solutions sur mesure, optimisées et adaptées aux besoins des clients ? Comment les rassurer sur les résultats attendus à la fin d'un projet ? Et quelles perspectives pour le marché d'ici à 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les solutions d’efficacité énergétique recouvrent l’ensemble des produits et services permettant de diminuer la consommation d’énergie au sein d’un bâtiment tout en conservant le même service final. Au-delà des technologies de réduction et de surveillance de la consommation d’énergie, plusieurs types de prestations sont mobilisées : services de gestion, de maintenance et d’entretien des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation et d’éclairage (génie climatique, génie électrique, etc.). D’autres savoir-faire peuvent être nécessaires en raison de l’essor des technologies digitales dans les équipements de gestion technique des bâtiments. S’ajoutent à ces prestations tous les services dits transversaux : audit, conseil, financement, analyse de données, etc.
Ce marché s’est développé sous l’impulsion d’entreprises et collectivités locales souhaitant maîtriser leurs dépenses d’énergie. Même si l’offre s’est élargie aux bâtiments industriels et aux logements individuels, les bâtiments tertiaires et publics demeurent les principaux débouchés. Les spécialistes des services multitechniques (Idex, SPIE, Dalkia, etc.) y occupent les premiers rangs. Ils font face à la concurrence des pôles « Énergie » des majors du BTP. La plupart de ces acteurs ont également développé des offres à destination des bailleurs sociaux et syndics de copropriété. Le segment du logement individuel a pour sa part été investi plus récemment par les énergéticiens EDF et Engie, mais aussi par les géants de la Tech et des start-up qui proposent des outils de pilotage de la consommation d’énergie.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs
Les insights détaillés pour surmonter la crise du bâtiment et répondre aux défis de la décarbonation, démontrer concrètement la pertinence des offres d'efficacité énergétique et investir dans l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la fiabilité de l'offre
Des chiffres exclusifs sur le marché français des services d'efficacité énergétique et ses perspectives d'ici 2027
La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- L'analyse des principaux déterminants du marché : réglementations en matière de sobriété énergétique et de rénovation énergétique du bâtiment, prix de l'énergie, conjoncture économique et immobilière
- L'évolution du marché français des services d'efficacité énergétique en valeur
- La dynamique des secteurs clients et leurs besoins : tertiaire privé, bâtiments publics, industrie et résidentiel
Les enjeux et défis stratégiques des acteurs du marché à moyen terme
- La nécessité de rassurer les clients sur la pertinence de l'offre
- L'élargissement de l'offre aux solutions de décarbonation
- Le recours à l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la fiabilité de l'offre
- La prise en compte des risques en matière de cybersécurité
Le développement d'une offre globale : de la conception du projet au suivi des consommations après la mise en service
- Études de cas : les stratégies d'Accenta et de Citron pour enrichir leur offre
La digitalisation des services d'efficacité énergétique : focus sur le déploiement de solutions basées sur l'IA
- Étude de cas : le lancement par Schneider Electric de l'Energy Command Center
L'amélioration des solutions de financement : focus sur les certificats d'économie d'énergie (CEE) et les financements alternatifs
- Étude de cas : l'offre de tiers financement développée par Sofiac
La formation des exploitants et des techniciens pour assurer une utilisation optimale des systèmes
- Étude de cas : l'offre de formation développée par EDF à destination des responsables « énergie » des grandes entreprises
L'internationalisation et ses principales modalités
- Étude de cas : Ubigreen s'adosse au Néerlandais Planon pour exporter sa solution à l'international
Plus de 170 intervenants passés au crible : chiffres clés, positionnement modalités de la concurrence
- 15 fabricants de matériels électriques et d'automatismes : ABB, Hager, Schneider Electric, Siemens, etc.
- 10 fournisseurs d'énergie : EDF, Engie, Eni, TotalEnergies, etc.
- 20 groupes du BTP et des services multitechniques : Bouygues, Eiffage, Idex, Vinci, etc.
- 40 acteurs du conseil et du financement de l'efficacité énergétique : Effy, Greenflex, Hellio, etc.
- 37 délégataires d'obligations d'économies d'énergie (CEE) : Equinov, Premium Energy, Ynergie, etc.
- 50 start-up de l'efficacité énergétique :Accenta, Deepki, Eficia, Voltalis, etc.
Les tendances du jeu concurrentiel à moyen terme
- Les énergéticiens : des acteurs pivots de l'efficacité énergétique
- Veolia accélère son virage vers les services d'efficacité énergétique
- Les start-up, des acteurs clés dans la diffusion de l'intelligence artificielle
- Les géants du numérique ne devraient pas renforcer leur présence sur le marché BtoB
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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