Le marché de l'efficacité énergétique pour le bâtiment à l'horizon 2030
Comment capter la valeur dans un secteur en recomposition ?
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2030
Cibler les gisements de croissance les plus porteurs
Renforcer la crédibilité et la fiabilité de vos offres
Accélérer votre développement grâce à nos préconisations
3300 € HT
Les insights de l’étude
L'efficacité énergétique des bâtiments reste une évidence sur le papier, moins dans les décisions d'investissement. La hausse des prix de l'énergie, le décret tertiaire et le décret BACS poussent les entreprises, propriétaires et exploitants à réduire leurs consommations, mieux mesurer leurs performances et piloter plus finement leurs bâtiments. Mais ces moteurs se heurtent à un contexte moins porteur : budgets sous pression, tensions économiques et géopolitiques, contraintes environnementales davantage discutées. Résultat, les projets restent nécessaires, mais les arbitrages deviennent plus prudents.
Reste aussi à prouver que les projets tiendront leurs promesses. Combien investir, pour quelles économies, dans quels délais et avec quel niveau de risque ? La réponse est rarement simple. Le coût initial reste un obstacle, l'offre gagne en technicité et les clients, notamment dans le tertiaire diffus, peinent à identifier les solutions vraiment adaptées à leurs bâtiments. Surtout, les gains réels restent difficiles à garantir, car ils dépendent des usages, de la qualité d'exploitation et des conditions climatiques.
Dans ce marché plus mature, les acteurs devront aller au-delà de la promesse d'économies. La valeur se déplacera vers les offres qui combinent conseil, financement, réalisation, pilotage et suivi dans la durée. Cette nouvelle étude s'inscrit dans cette logique en aidant les décideurs à identifier les segments les plus porteurs, à crédibiliser leurs offres et à transformer l'efficacité énergétique en performance mesurable.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des solutions d’efficacité énergétique des bâtiments regroupe l’ensemble des produits et services visant à optimiser la consommation d’énergie tout en maintenant un niveau de confort équivalent. Il couvre à la fois les technologies de pilotage (gestion technique du bâtiment, smart building, outils de suivi des consommations) et un large éventail de services énergétiques : maintenance et exploitation des systèmes CVC, gestion multitechnique, audit, conseil ou encore financement via des contrats de performance énergétique. Ce marché pèse plus de 6,5 milliards d’euros en France et s’inscrit dans une dynamique de croissance portée par la transition énergétique, la hausse des coûts de l’énergie et le renforcement des réglementations.
La demande est principalement tirée par les bâtiments tertiaires et publics, même si les segments résidentiels et industriels gagnent en importance. Le marché est dominé par les grands acteurs des services multitechniques (Idex, SPIE, etc.), les majors du BTP (Bouygues, Vinci, Eiffage) et les énergéticiens (EDF, Engie, etc.). Parallèlement, la digitalisation favorise l’émergence de nouveaux entrants, notamment des entreprises technologiques et des start-up spécialisées dans le pilotage intelligent des consommations.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour répondre aux défis de la décarbonation, démontrer concrètement la pertinence des offres d'efficacité énergétique et améliorer la fiabilité de l'offre grâce à l'intelligence artificielle
Des chiffres exclusifs sur le marché français des services d'efficacité énergétique
La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- L'analyse des principaux déterminants du marché : réglementations, prix de l'énergie, immobilier…
- L'évolution du marché français des services d'efficacité énergétique en valeur
- La dynamique des secteurs clients et leurs besoins : tertiaire privé, bâtiments publics, industrie et résidentiel
Les enjeux et défis stratégiques des acteurs du marché à moyen terme
- La nécessité de rassurer les clients sur la pertinence de l'offre
- L'élargissement de l'offre aux solutions de décarbonation
- Le recours à l'intelligence artificielle pour améliorer la fiabilité de l'offre
- La prise en compte des risques en matière de cybersécurité
Le développement d'une offre globale : de la conception du projet au suivi des consommations après la mise en service
- Études de cas : les acquisitions et partenariats d'E'Nergys pour développer une offre « clé en main »
Le développement d'offres pour les petits bâtiments : la GTB « Light », un élément clé de l'atteinte des objectifs BACS
- Étude de cas : les initiatives de Schneider Electric dans le petit tertiaire
Le positionnement sur de nouveaux marchés à forte intensité énergétique : datas centers et gigafactories
- Études de cas : les partenariats de Schneider Electric et ABB avec Nvidia
L'optimisation des équipements et services d'efficacité énergétique : deep learning, IA, etc.
- Études de cas : ABB et Emerson mobilisent l'IA pour accroître les économies d'énergie de leurs clients
L'investissement dans la sûreté et la (cyber)sécurité des bâtiments
- Étude de cas : Building X Security Manager, l'offre globale de cybersécurité de Siemens
L'amélioration des solutions de financement
- Études de cas : Effy et Sofiac conçoivent leurs propres solutions de tiers financement
L'internationalisation
- Étude de cas : Eiffage et sa stratégie de rachats en Europe
Plus de 150 intervenants passés au crible : chiffres clés, positionnement et modalités de la concurrence
- Les fabricants de matériels électriques et d'automatismes : ABB, Hager, Schneider Electric, Siemens, etc.
- Les fournisseurs d'énergie : EDF, Engie, Eni, TotalEnergies, etc.
- Les groupes du BTP et des services multitechniques : Bouygues, Eiffage, Idex, Vinci, etc.
- Les acteurs du conseil et du financement de l'efficacité énergétique : EBS Énergie, Egis, Greenflex, etc.
- Les délégataires d'obligations d'économies d'énergie (CEE) : Effy, Equinov, Hellio, Premium Energy, etc.
- Les start-up de l'efficacité énergétique : Accenta, Citron, Deepki, Eficia, Voltalis, etc.
Les tendances du jeu concurrentiel
- Des énergéticiens de plus en plus concurrencés sur l'aval du marché
- L'essor des challengers grâce à leurs offres intégrées
- La consolidation prochaine de l'écosystème de start-up
- La quasi-absence des géants du numérique sur le marché BtoB
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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