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La fabrication de portes et fenêtres en matières plastiques

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence26CHE22Pages231FormatPDF
Dernière mise à jour27/04/2026Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Les fabricants français de menuiseries plastiques ont facturé pour plus de 2,5 Md€ de production en 2023. Ils conçoivent et fabriquent une large gamme de produits (portes, fenêtres, volets, stores, etc.) pour le marché du bâtiment. Les produits sont commercialisés via deux principaux circuits de distribution : la vente directe (principalement pour la clientèle professionnelle composée d’artisans-installateurs) et indirecte (par l’intermédiaire de négociants, d’enseignes spécialisées, de grandes surfaces de bricolage, etc.). La plupart des industriels sont contrôlés par un actionnariat familial. Ces sociétés ont un rayon d’action limité géographiquement. À leurs côtés, se positionnent quelques groupes de plus grande envergure, à l’instar d’Atrya, Lorillard ou Lapeyre. Ces derniers s’appuient sur leur propre réseau de distribution (Tryba, Lorenove, Lapeyre, etc.) et possèdent une offre multi-matériaux.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de l'entretien rénovation du logement

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers évènements marquants

  • Les défaillances

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principaux produits

  • Les matières plastiques vs les autres matériaux

  • Les principaux débouchés des fenêtres

  • Les aides à la rénovation énergétique

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • Les Français et les travaux de rénovation énergétique

  • Le marché européen de la menuiserie par matériau

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les importations françaises de menuiseries en matières plastiques

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Les coûts de la profession

  • Les prix à la production des portes et fenêtres en matières plastiques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Le marché de l'entretien rénovation du logement

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • La population d'entreprises par segment

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des importations

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • LORILLARD

  • HERIGE INDUSTRIES

  • PANDO

  • BOUYER LEROUX

  • SFPI

  • DOVISTA

  • HUET

  • CETIH

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements dans l'outil productif

  • Les mouvements de capitaux et autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

0-9
4P FERMETURES
A
ABAC
ABONDA
ACCOPLAS STÉ GÉNÉRALE DE FERMETURES
ACTEA
ADAM
ALBON
ALPAPLAST
ALPHAPRO GROUPE
ALTOR INDUSTRIE
AMB
AMCC FENÊTRES ET PORTES
ARBAN
ARMA DECOUP
ART ET FENÊTRE
ARTISAL ISO 2000 FERMETURES
ATELIER CHAUDRONN REALIS INDUS PLASTIQ
ATELIER POITEVIN 2 SEVRES
ATLANTEM INDUSTRIES
ATLANTIQUE OUVERTURES
AURA PVC
AURORE PVC
AZUR MENUISERIE PVC
AZUR POLYESTER
AZUR PRODUCTION
B
B'PLAST
B'PLAST INDUSTRIE
BAIE BLEUE
BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIÉES (BIPA)
BATISTYL MENUISERIES
BEMIS
BIEBER PVC
BOULANGEOT BOIS & PVC

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OLIVIER LEMESLE

Olivier Lemesle

Directeur d'études

Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.

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