Le marché des matériaux biosourcés et durables pour la construction
Accélérer l’adoption et renforcer la compétitivité : stratégies des industriels et perspectives
Les perspectives par type de matériaux de construction d'ici 2031
Nos prévisions d'activité pour le marché du bâtiment — neuf et rénovation
De nombreuses études de cas sur les stratégies des industriels
Un panorama complet de la concurrence
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment l'industrie des matériaux de construction peut-elle améliorer la compétitivité de ses offres bas carbone ? Au-delà de prévisions par segment, cette étude met en lumière les stratégies mises en œuvre par les industriels pour tirer parti du potentiel de croissance des matériaux biosourcés et écologiques destinés au BTP.
En imposant des seuils carbone toujours plus stricts en 2028 puis 2031, les normes RE2020 rebattent les cartes et constituent un levier de croissance majeur pour les matériaux durables. Mais cette promesse se heurte à une réalité contraignante : un marché du logement neuf en panne et des entreprises du bâtiment fragilisées par l'érosion de leurs marges. Dans ce contexte, les solutions bas carbone, plus coûteuses, peinent à convaincre. Les procédures de validation technique et d'assurabilité, longues et exigeantes, ralentissent également l'arrivée des innovations. Quant à la décarbonation des procédés traditionnels, elle suppose des investissements colossaux difficiles à engager dans le climat d'incertitudes actuel. Pourtant, le potentiel demeure considérable pour ces nouveaux matériaux. Les leaders capables d'exploiter les dispositifs publics de soutien et de mobiliser leur puissance d'innovation pourraient prendre une longueur d'avance. L'intelligence artificielle, en particulier, ouvre la voie à des formulations plus sobres et à une optimisation fine des ressources, réduisant à la fois les coûts et les délais de production. Dès lors, quelles sont précisément les stratégies des industriels sur le marché des matériaux durables ? Et quelles sont les perspectives de développement de ces solutions par segment d'ici 2031 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Bien qu'il n'existe pas de définition précise et partagée des matériaux de construction dits "durables", leur attribut principal est leur faible empreinte carbone. Deux grandes catégories peuvent être distinguées. D’une part, les matériaux « naturellement » durables, comme les matériaux biosourcés (bois, chanvre, lin, paille, laine de mouton, etc.) et les matériaux géosourcés dont les procédés de transformation sont peu énergivores, à l’image de la terre crue et de la pierre de taille. D’autre part, les matériaux traditionnels dont les formulations et les procédés de fabrication ont été repensés pour réduire sensiblement leur impact environnemental, à l’image du ciment vert ou du verre bas carbone.
S’il n’est pas suivi statistiquement en raison de son caractère protéiforme et émergent, le marché dispose d’un potentiel de croissance considérable compte tenu de l’entrée en vigueur de la RE2020. Ce cadre réglementaire impose la prise en compte de l’empreinte carbone des matériaux dans le cadre des nouveaux chantiers de construction des bâtiments. Au cours des dernières années, le segment des isolants biosourcés a ainsi progressé de 15% à 20% par an.
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché jusqu'en 2031, comprendre les stratégies des industriels et identifier les grands défis à relever pour les entreprises du secteur
Des chiffres clés sur le marché des matériaux de construction durables
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel
- Le potentiel de développement sur 6 segments de marché d'ici 2031 : ciment et béton, briques et tuiles en terre cuite, verre plat, plâtre, bois de construction et isolants biosourcés
- Les prévisions d'activité dans le bâtiment : mises en chantier de logements et bâtiments non-résidentiels et dynamique du marché de l'entretien-rénovation
- Les contraintes réglementaires : évolution des seuils fixés par le RE2020 pour l'empreinte carbone des matériaux d'ici 2031, incitations à l'utilisation de matériaux durables dans la rénovation
Les engagements et initiatives des acteurs du bâtiment en matière de transition environnementale
- La trajectoire de décarbonation de 15 leaders de la promotion immobilière et du BTP
- Le rôle du Hub des prescripteurs bas carbone dans le partage des meilleures pratiques d'écoconception
- Le développement des systèmes de score carbone dans les circuits de distribution
L'environnement du marché : règlement Écoconception, dispositifs liés à la gestion des déchets dans le bâtiment, système européen d'échange de quotas d'émissions (SEQE), plan France 2030, etc.
L'investissement dans l'outil de production : construction de nouveaux sites, automatisation des procédés, décarbonation des procédés selon l'activité, investissements récents des industriels
- Études de cas : Groupe Thébault investit dans un site de panneaux et poutres LVL | Unilin lance une ligne de valorisation des fibres de bois | Terrio s'implante industriellement en Île-de-France | Néolithe
L'enrichissement de l'offre : innovations pour améliorer les performances techniques, réduire l'empreinte carbone, élargir les débouchés, faciliter la mise en œuvre des matériaux
- Études de cas : Soprema inaugure un centre de R&D | Eiffage développe une offre de liants bas carbone
La sécurisation des approvisionnements et des débouchés : signature de contrats de fourniture de long terme, intégration des activités de collecte/recyclage des déchets, prise de contrôle de fournisseurs
- Exemples d'initiatives : Heidelberg Materials, Holcim, Placoplatre, Silvadec, Unilin, Woodoo
L'amélioration de la visibilité et de la qualité perçue : réalisation de guides professionnels, participation à des chantiers vitrines, démarches de certifications…
- Exemples d'initiatives : Cemex, Knauf, Steico, Etex, Soprema, AGC, Rockwool, Saint-Gobain
Le panorama des forces en présence : l'offre de matériaux durables des industriels sur les principaux segments : ciment, béton, plâtre, verre, briques et tuiles en terre cuite, bois et isolants biosourcés
Les chiffres clés sur l'outil de production des leaders
La présentation des gammes et marques bas carbone des industriels
Les initiatives récentes pour développer l'offre de matériaux durables
Les fiches d'identités de 12 industriels : AGC, Edilians, Heidelberg Materials, Hoffmann Green Cement, Holcim, Knauf, Rockwool, Saint-Gobain, Soprema, Swiss Krono, Vicat, Wienerberger
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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