L'installation de menuiseries et serrureries
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les prises de commandes ralentissent.
Sous l’effet combiné de la baisse des mises en chantier, du recul de la rénovation subventionnée et d’un pouvoir d’achat fragilisé, le secteur amorce un atterrissage délicat en 2025. Si les besoins en remplacement et en dépannage d’urgence continuent de soutenir l’activité, ils ne suffisent plus à compenser la contraction des volumes. Face à ce contexte, les acteurs renforcent leur maillage territorial, revalorisent leurs tarifs et s’ouvrent à des offres connectées ou différenciantes. Mais la pression des plateformes d’intermédiation, la montée en puissance des certifications et le manque de formations techniques redessinent en profondeur les lignes de force du marché.
Cette étude vous permet d’anticiper les évolutions du secteur à l’horizon 2026, de cartographier les stratégies des groupes intégrés et de décrypter les dynamiques concurrentielles à l'œuvre.
- Quelles perspectives de croissance pour les installateurs à l’horizon 2026 selon les segments de marché ?
- Quels leviers stratégiques les leaders activent-ils pour préserver leurs marges dans un marché atone ?
- Comment l’intermédiation numérique et la montée en gamme transforment-elles les conditions d’exercice du métier ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur est composé de deux grands segments d’activité : les travaux de menuiserie en bois et PVC et les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Selon l’INSEE, 72 000 entreprises étaient recensées en 2022. Quant aux établissements, l’Urssaf en dénombrait 27 100 dans le secteur en 2024 dont 19 100 enregistrés sur le segment des menuiseries bois et PVC et 8 000 sur celui des menuiseries métalliques et serrureries. Le secteur est fortement atomisé et employait 149 000 personnes en 2024, principalement au sein de structures de moins de 10 salariés.
De nombreux groupes présents dans le secteur sont intégrés en amont de la filière, à l’image des leaders Atrya (Tryba), FPEE / Bouvet (Art & Fenêtres et OuvertureS) et Lorillard (Lorenove, Lorillard Bâtiment, etc.). Ces acteurs interviennent à la fois dans la fabrication et l’installation de menuiseries.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché de l'entretien rénovation
- Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants récents du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière des portes et fenêtres
- Les principaux produits
- Les matériaux utilisés
- Focus sur le marché de la fenêtre
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les transactions de logements anciens
- Le marché de l'entretien rénovation
- Les aides à la rénovation énergétique
- La construction de logements en France
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Les cambriolages de locaux d'entreprises et de logements
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les coûts d'achats auprès des fabricants
- L'index de coûts des menuisiers-serruriers
- Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures
Les prévisions pour 2025
- Le marché de l'entretien rénovation
- Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- La population d'entreprises et d'établissements dans le secteur
- Les effectifs salariés dans le secteur
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le poids de l'artisanat et le niveau d'ancienneté dans le secteur
- Le niveau de concentration de l'activité et le poids de l'artisanat
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la sous-traitance
- Les embauches et salaires dans le secteur
- Les difficultés de recrutement en menuisiers
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Les fiches d'identité
- ATRYA
- FPEE / BOUVET
- LORILLARD
- LAPEYRE
- HERIGE INDUSTRIES
- GROUPE RIDORET
- GOYER
- KPARK
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations de croissance externe, extensions des réseaux et réorganisations
- Les autres événements marquants et le taux de défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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