Le marché des meubles de cuisine
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché des meubles de cuisine peut-il vraiment rebondir sans reprise de l’immobilier ?
Après une année noire, le marché des meubles de cuisine amorce un léger rebond… mais sur des fondations toujours fragiles. Sans redémarrage franc des transactions immobilières, la reprise reste suspendue à une demande de report, instable par nature, et à des arbitrages de consommation plus défensifs que volontaristes. Face à une équation économique tendue — pouvoir d’achat en berne, sur-épargne persistante, coûts de production toujours élevés — les cuisinistes relancent la machine en jouant sur tous les leviers : paiement fractionné, modèles à petit budget, percée dans la seconde main, etc.
Prévisions du marché, stratégies des enseignes, dynamiques industrielles et nouveaux relais de croissance, cette étude dresse une cartographie rigoureuse des enjeux du secteur en 2025.
Quelles prévisions de chiffre d’affaires pour les cuisinistes et les fabricants en 2025 ?
La montée de la seconde main peut-elle redistribuer durablement les cartes du marché ?
Comment les leaders combinent-ils diversification produit et densification du réseau pour relancer la croissance ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles de cuisine
- Le chiffre d'affaires des cuisinistes
- Les résultats d'exploitation des fabricants de meubles
Le secteur en un clin d'œil
- Les parts de marché du secteur
- Les différents groupes
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants récents dans l'industrie des meubles de cuisine
- Les faits marquants récents dans la distribution de meubles de cuisine
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière française du mobilier de cuisine
- Le poids de la cuisine dans l'industrie et sur le marché du meuble
- La structure de la production française
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La confiance des ménages et leurs intentions d'achats importants
- La construction de logements
- Les ventes de logements anciens
- Les Français et la cuisine
- Les importations françaises de meubles de cuisine
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le marché français des meubles de cuisine
- Les prix à la consommation des meubles de cuisine
- Le chiffre d'affaires des cuisinistes
- Les performances d'exploitation des cuisinistes
- La production française de meubles de cuisine
- Les prix à la production des meubles de cuisine
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles de cuisine
- Les exportations françaises de meubles de cuisine
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles de cuisine
- Le chiffre d'affaires des cuisinistes
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- La dynamique des circuits de distribution
Les circuits spécialisés
- Les chiffres clés des principales enseignes de cuisinistes
Les circuits concurrents
- Les enseignes de la grande distribution d'ameublement
- Les enseignes d'ameublement milieu/haut de gamme
- Les enseignes d'électrodomestique
Focus sur les pure players de la vente en ligne
- Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées
Les principaux groupes intégrés spécialisés
- SCHMIDT GROUPE
- FOURNIER
- SNAIDERO
Les principaux distributeurs généralistes
- INGKA GROUP (IKEA)
- XXXLUTZ
La principale enseigne de bricolage
- ADEO (LEROY MERLIN, WELDOM)
Un fabricant spécialisé
- GROUPE MDS
Le principal cuisiniste
- AVIVA CUISINES
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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